La fonctionnalité des onglets web permet d'accéder aux applications créées dans Zoho Creator et de les lier aux données de Zoho CRM. Pour accéder à l'application Creator au sein de Zoho CRM, concevez une application dans Zoho Creator, ajoutez-la comme onglet web dans CRM, puis activez-la pour les profils d'utilisateurs sélectionnés. Lors de la création de l'application métier dans Zoho Creator, vous pouvez la lier aux modules CRM (leads, contacts, comptes, etc.). De plus, vous pouvez accéder automatiquement à votre application Creator sécurisée au sein de CRM en utilisant l'authentification unique Zoho (Zoho CRM et Zoho Creator prennent en charge l'authentification unique).

Pour démontrer l'intégration, nous avons créé une simple application Travel dans Zoho Creator qui aide les commerciaux à planifier et enregistrer les frais de déplacement. Ils peuvent ensuite les associer à un contact ou un compte particulier. Dans cette application, Zoho Creator récupère une liste de comptes directement depuis le module Compte de Zoho CRM. Vous pouvez construire cette application facilement en utilisant les outils de glisser-déposer et les scripts Deluge dans Zoho Creator.

Configuration logicielle requise

• Zoho CRM - Édition Professional et supérieures
  
• Forfait payant Zoho Creator si vous avez plus de 2 utilisateurs
  

Prérequis

• Autorisation administrateur pour accéder à Zoho CRM - Onglets web
  
• Connaissance de la création d'applications dans Zoho Creator
  
• Connaissance de la rédaction Deluge Script
  

Suivez les étapes ci-dessous pour lier l'application CRM et Creator :

• Étape 1 : créer l'application Travel Expenses dans Zoho Creator
  
• Étape 2 : lier l'application Travel Expenses avec Zoho CRM
  
• Étape 3 : accéder à l'application Travel Expenses au sein de Zoho CRM
  

Étape 1 - Créer l'application Travel Expenses dans Zoho Creator

1. Ouvrez Zoho Creator .
   Puisque vous êtes déjà connecté à Zoho CRM, vous aurez un accès direct à Zoho Creator.
2. Créez l'application Travel.
   
3. Pour récupérer un contact du module Contacts de Zoho CRM vers Creator, écrivez un script Deluge comme indiqué ci-dessous :
   
   contactsList = zoho.crm.getRecords("Contacts");
   for each contact in contactsList
   {
   Leads_From_CRM.add(contact.get("Last Name"));
   }
   
   
   Pour en savoir plus sur les tâches de déluge CRM, consultez ce document
   
   
   
4. Partagez l'application Travel avec les utilisateurs sélectionnés.
   

Étape 2 - Lier l'application Travel Expenses avec Zoho CRM

1. Cliquez sur Configuration > Personnalisation > Onglets web.
   
2. Dans la Onglets web page, cliquez sur Créer un onglet web.
   
3. Cliquez sur icône pour choisir votre application Travel Expenses à partir de Zoho Creator.
   
4. Dans la Détails du formulaire Creator page, sélectionnez Travel.
   
5. Sélectionnez les profils pour activer l'onglet web aux utilisateurs.
   
6. Cliquez sur Enregistrer.
   
7. Cliquez sur Configuration > Personnalisation > Onglets > Organiser les onglets.
   
8. Cliquez sur Enregistrer.
   L'onglet Travel sera disponible dans votre compte Zoho CRM.

Remarque

1. Assurez-vous que l'onglet web que vous avez créé figure dans la liste des onglets sélectionnés.

Étape 3 : accédez à l'application Dépenses de voyage dans Zoho CRM