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Une planification efficace est la clé du succès de tout projet métier. Une entreprise travaille toujours avec plusieurs projets et des personnes associées à ces projets. S'ils ne sont pas planifiés et gérés efficacement, la productivité en souffre. Un logiciel de gestion de projets tel que Zoho Projects vient à votre secours. Avec plusieurs outils pour planifier les Task, définir les Milestone et déléguer les responsabilités, Zoho Projects est un service idéal pour gérer vos projets.

Lorsque cet outil est intégré à un système CRM, les possibilités deviennent encore plus remarquables. Cette intégration entre Zoho CRM et Zoho Projects vous aide à gérer vos Task de façon encore plus efficace et à prendre de meilleures décisions métier, car vous pouvez désormais associer ces projets à vos clients.

Par exemple, si vos commerciaux remportent de nouvelles transactions auprès de vos clients, ils peuvent créer et gérer un projet associé à ces clients directement depuis Zoho CRM. Ils peuvent facilement voir le nombre de projets associés à un client et obtenir des informations qui les aident à conclure de meilleures transactions à l'avenir. Cette intégration vous rend non seulement un manager plus efficace, mais aussi un meilleur décideur.

Avec l'intégration de Zoho CRM avec Zoho Projects, tous les projets ajoutés dans Zoho CRM sont mis à jour dans le compte Zoho Projects correspondant, et inversement. Une fois que Zoho Projects est intégré avec Zoho CRM, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

• Créer un portail ou associer un portail existant
  
• Ajouter des projets à un portail
  
• Activer le mappage des comptes clients
  
• Associer ou créer des projets dans les modules Comptes, Contacts et Opportunités
  
• Associer les détails des projets après un appel
  
• Effectuer toutes les fonctions liées aux projets depuis Zoho CRM
  

• Maintenez tous vos utilisateurs internes et vos clients synchronisés
  
• Surveillez toute l'activité des projets liée à vos clients à partir d'un seul endroit
  
• Mesurez la progression des projets
  
• Automatisez le mappage des comptes clients
  
• Visibilité à chaque étape de votre projet