1. Dans Zoho CRM, cliquez sur Paramètres > Configuration > Personnalisation > Modèles > Modèles d'e-mail.
2. Dans la page Modèles d'e-mail , cliquez sur Nouveau modèle
3. Dans la page Nouveau modèle d'e-mail , sélectionnez le Type d'enregistrement.
4. Remplissez tous les champs obligatoires.
5. Lors de la rédaction de l'e-mail, cliquez sur Insérer le lien de l'enquête.
   
   
   
   
   • Dans la page Insérer le lien de l'enquêtedans la fenêtre contextuelle, sélectionnez l'enquête que vous souhaitez insérer dans la liste Sélectionner l'enquête déroulante.
     
     
     
   • Modifiez le texte qui s'affichera comme lien de l'enquête, si nécessaire.
   • Cliquez sur Insérer.
6. Cliquez sur Enregistrer.

Remarque

• Lors de la création d'un modèle d'e-mail, le Insérer un lien d'enquête s'affiche pour les modules Leads/Contacts/Cases ou tout autre module personnalisé contenant une liste d'adresses e-mail. Par exemple, Vendors. Il s'affiche également pour les modules Potentials, Sales Orders et Invoices.
• Seuls les utilisateurs de Zoho CRM pour lesquels la Gérer les modèles d'e-mail est activée dans leur profil peuvent Insérer un lien d'enquête et créer un modèle d'e-mail.
  

Une fois que vous avez créé un modèle d'e-mail avec les liens d'enquête, vous pouvez envoyer des enquêtes par e-mail à vos contacts. Les enquêtes par e-mail peuvent être envoyées à l'aide de toutes les options de messagerie disponibles dans Zoho CRM. Les voici :

• E-mails automatisés
• E-mails individuels
• E-mails en masse

E-mails automatisés avec Workflow Rules

Vous pouvez automatiser l'envoi d'enquêtes par e-mail en créant une règle de workflow pour le module requis. Par exemple, lorsque vous remportez une affaire, vous souhaitez peut-être envoyer au contact associé une enquête par e-mail générique concernant son expérience d'achat avec votre organisation. Vous pouvez le faire en configurant une Workflow Rule. À chaque fois que le Stage est mis à jour vers Closed Won, le contact associé à l'affaire recevra votre enquête par e-mail. Voir aussi Créer des Workflow Rules

E-mails individuels

Vous pouvez également envoyer une enquête par e-mail à un contact manuellement. Vous pouvez envoyer ces enquêtes à vos leads et contacts à partir de l'option Envoyer un e-mail dans la page Détails de l'enregistrement ou Affichage de la liste.

Dans la page de rédaction d'un e-mail, sélectionnez simplement et insérez le modèle d'enquête à partir de la Modèle d'e-mail liste déroulante et envoyez l'e-mail.

Vous pouvez également cliquer sur l'icône Enquête () pour parcourir et envoyer une enquête particulière. Un modèle d'e-mail n'est pas obligatoire pour le faire.

E-mails en masse

Il existe deux façons d'envoyer des enquêtes par e-mail en masse à vos contacts Zoho CRM.

• Envoyer des e-mails à partir de Zoho CRM en utilisant la Messagerie en masse fonctionnalité
• Envoyer des e-mails à partir de Zoho Campaigns (Intégrer Zoho CRM avec Zoho Campaigns)

Les e-mails en masse peuvent être envoyés à vos contacts CRM à partir de Zoho CRM en utilisant la Messagerie en masse fonctionnalité. Cependant, il existe des limites à l'envoi d'e-mails en masse à partir de Zoho CRM. Si vous devez envoyer des e-mails à des milliers de contacts en une seule fois, vous pouvez le faire en intégrant Zoho CRM avec Zoho Campaigns. L'utilisation de Zoho Campaigns pour envoyer vos e-mails vous assure également d'accéder à des statistiques de marketing par e-mail utiles telles que le nombre d'ouvertures, de clics, d'e-mails en rebond, etc.

Pour envoyer des e-mails en masse à partir de Zoho CRM

1. Cliquez sur le module requis (leads/contacts/module personnalisé).
2. Sélectionnez l'option de messagerie en masse à partir des outils du module
   
3. Sélectionnez le modèle d'enquête par e-mail requis et cliquez sur Envoyer. Voir aussi Envoyer des e-mails en masse
   
   

Pour envoyer des enquêtes par e-mail en masse à partir de Zoho Campaigns

1. Intégrez Zoho CRM avec Zoho Campaigns, si vous ne l'avez pas encore fait. Voir aussi : Configuration de l'intégration Zoho Campaigns
2. Dans votre compte Zoho Campaigns, synchronisez les contacts Zoho CRM avec la liste de diffusion Zoho Campaigns appropriée.
   
   
3. Pour créer une campagne d'enquête, dans l'onglet Campagnes e-mail, cliquez sur Campagnes avancées > Campagnes d'enquête > Campagne d'enquête Zoho.
   
   
4. Dans l'onglet Informations de base , entrez le Nom de la campagne, sélectionnez l'enquête que vous souhaitez envoyer à vos contacts à partir de la Enquêtes liste déroulante et remplissez tous les autres détails requis.
   
   
5. Cliquez sur Créer le contenu.
6. Choisissez le modèle d'e-mail souhaité.
7. Modifiez le contenu de l'e-mail selon vos besoins et cliquez sur Enregistrer et fermer.
   Notez que le clic sur le bouton Appel à l'action redirige l'utilisateur vers l'enquête sélectionnée. Ce bouton CTA peut être modifié.
8. Une fois le contenu examiné, cliquez sur Destinataires.
9. Choisissez la ou les listes de diffusion auxquelles vous souhaitez envoyer l'enquête. Cliquez sur Continuer.
   
   
10. Examinez toutes les actions et Envoyer immédiatement ou Planifier la campagne selon vos besoins.
    Après l'envoi de la campagne, vous pouvez consulter les réponses aux enquêtes sur la page de détails du lead/contact correspondant, dans la section Zoho Survey de Zoho CRM.
    
    Vous pouvez également activer la mise à jour automatique des champs CRM avec les réponses de l'enquête. Pour cela, vous devez avoir mappé CRM-Survey avant d'envoyer la campagne.

Afficher les réponses aux enquêtes

L'un des principaux avantages de l'intégration Zoho Survey est la possibilité de consulter les réponses aux enquêtes en contexte depuis Zoho CRM. Cela vous épargne de chercher manuellement la réponse d'un contact dans les résultats de l'enquête. Si vous envisagez de soumettre une proposition à un contact, vous pouvez afficher son numéro de contact et ses réponses à l'enquête sur la même page.

Pour afficher les réponses aux enquêtes

1. Cliquez sur le module.
   La liste associée Zoho Survey est disponible pour tout module prenant en charge un champ d'e-mail, y compris les modules personnalisés.
2. Sélectionnez un enregistrement pour accéder à la page Détails de l'enregistrement.
   Sous la section Zoho Survey, les détails des enquêtes par e-mail envoyées aux enregistrements seront listés. Les colonnes Envoyé par et Source vous indiquent si la campagne a été envoyée depuis Zoho CRM via E-mail individuel/Envoi de masse/Alerte workflow ou depuis Zoho Campaigns.
   
   
3. Cliquez sur le lien Afficher la réponse correspondant à l'enquête.
   Si le destinataire n'a pas répondu à l'enquête, il n'y aura pas de Afficher la réponse lien. À la place, vous verrez une entrée intitulée « En attente de réponse ».
4. Dans la Résultats de l'enquête fenêtre contextuelle, sélectionnez ce qui suit pour afficher les détails des réponses :
   
   • Rapport individuel - Cliquez sur Réponse individuelle pour afficher les détails de la réponse exacte du lead/contact.
     
     Les détails comprennent la réponse réelle du lead/contact, l'heure de réponse et l'adresse IP.
     
     
     
     
     
   • Rapport résumé - Cliquez sur Rapport résumé pour afficher les détails de la réponse générale à l'enquête.
     
     Les détails incluent le nombre total de visites de l'enquête, le nombre total de réponses, la réponse ayant reçu le maximum de votes, etc.
     
     
     
     

Remarque

• Le Afficher la réponse lien peut ne pas s'afficher si le répondant a répondu à l'enquête mais que vous avez utilisé un service d'e-mail autre que Zoho CRM pour envoyer des e-mails en masse.
  

Répondre à une enquête pour le compte de vos répondants

Outre l'envoi d'enquêtes à vos prospects et clients, vous pouvez également répondre à une enquête pour le compte de ceux-ci. Par exemple, vous êtes au téléphone avec un client qui préfère répondre à vos questions d'enquête par téléphone plutôt que par e-mail. Dans ce cas, vous pouvez remplir l'enquête par e-mail pour le compte du client et la soumettre.

Pour répondre à une enquête

Les sondages complétés par un utilisateur de CRM au nom d'un lead ou d'un contact sont traités comme tout autre sondage ordinaire. Pour distinguer les sondages complétés par les utilisateurs de CRM de ceux complétés par les clients, recherchez l'entrée « Taken by User » pour un sondage dans la colonne Source de la liste Zoho Survey Related List.

Mettre à jour automatiquement les enregistrements CRM avec les réponses de sondage

L'intégration de Zoho Survey avec CRM vous permet de mettre à jour automatiquement les données de CRM avec les réponses de sondage. En combinant les données de CRM et de sondage, vous pouvez en tirer des insights et prendre de meilleures décisions commerciales éclairées. C'est une fonctionnalité puissante qui vous permet d'automatiser efficacement vos plans d'action post-sondage sans efforts manuels. Une fois que vous mappez les champs de CRM aux questions de sondage appropriées, selon les réponses de vos clients, vous pouvez déclencher toutes les actions basées sur les workflows, comme « Envoyer une alerte, Mettre à jour le champ, Assigner le propriétaire, Fonctions personnalisées ».

Par exemple, vous avez envoyé un sondage à vos clients concernant les performances de votre commercial. Le sondage contient une question demandant au destinataire d'évaluer les compétences de communication du commercial. Vous souhaitez afficher tous les utilisateurs qui ont noté les compétences « Excellent ». Il vous suffit d'appliquer un filtre et de rechercher tous les enregistrements dans lesquels la valeur du champ personnalisé « Communication du commercial » est « Excellent». Et voilà ! Tous les enregistrements répondant aux critères s'afficheront.

Ceci est réalisé en mappant les champs de CRM aux questions de sondage respectives avant d'envoyer le sondage. La réponse à une question particulière est mise à jour en tant que valeur du champ mappé. Pour mapper les champs de CRM aux questions de sondage, suivez les étapes ci-dessous :

1. Accédez à https://survey.zoho.com/ etcréez un sondage.
2. Sous l'onglet Intégration, cliquez sur Zoho CRM.
3. Dans la section Intégration CRM, cliquez sur Intégrer maintenant.
4. Sélectionnez le module requis.
   
   
5. Mappez tous les champs aux questions de sondage respectives.
   Par exemple, mappez le champ « Communication du commercial » à la question « Comment évaluez-vous les compétences de communication de notre commercial ? »
   
   Si vous n'avez pas de champ approprié, créez un champ personnalisé dans Zoho CRM, puis mappez le champ à la question.
6. Sélectionnez Type d'action comme Mettre à jour l'enregistrement. Cela signifie que Zoho CRM mettra à jour simplement les champs de l'enregistrement existant.
   Sélectionnez Ajouter un enregistrement si vous souhaitez que Zoho CRM crée un enregistrement malgré les doublons.
   Sélectionnez Ajouter/Mettre à jour l'enregistrement si vous souhaitez que Zoho CRM vérifie les doublons. S'il existe un doublon, seul l'enregistrement existant sera mis à jour. S'il n'existe pas d'enregistrement correspondant, un nouvel enregistrement sera créé et les réponses y seront ajoutées.
7. Sélectionnez Préremplir les champs mappés de CRM vers le sondage si vous souhaitez que Zoho Survey affiche la valeur existante des champs déjà disponibles dans Zoho CRM.
   Par exemple, si le Nom du lead/contact est déjà disponible dans CRM, le destinataire n'aura pas besoin de taper son nom lors de la réponse au sondage. Son nom sera prérempli et affiché.
8. Cliquez sur Enregistrer.
   Les questions de Zoho Survey sont maintenant mappées aux champs de CRM.

Pour envoyer ce sondage à un lead/contact

1. Créez un nouveau Modèle d'e-mail.
2. Insérer le lien du sondage dans le modèle.
   
   L'ID du lead est ajouté automatiquement à l'URL du sondage. Cela est essentiel pour récupérer les réponses de sondage de cet enregistrement particulier.
   
   Si vous ne souhaitez pas avoir cet ID, vous pouvez le supprimer manuellement. Veuillez noter que si vous supprimez ou modifiez cet ID, les réponses du sondage ne seront pas alimentées automatiquement vers CRM.
   
   
3. Enregistrer le modèle.
4. Sélectionnez ce modèle lors de l'envoi de l'e-mail de sondage à un lead/contact.

Pour afficher l'enregistrement mis à jour avec les réponses de sondage

1. Cliquez sur le lead/contact souhaité
2. Dans la section Page Détails de l'enregistrement, vous verrez que les réponses du sondage ont été mises à jour automatiquement dans les champs respectifs.
   
   

Comme vous pouvez le voir, les réponses du sondage sont maintenant disponibles sous forme de données de CRM. Vous pouvez filtrer les enregistrements spécifiques en fonction de certains critères. Par exemple, pour voir qui a noté les compétences de communication du commercial comme « Excellent», créez une vue personnalisée avec les critères appropriés.

Les enregistrements correspondant aux critères s'affichent.