Intégration Zoho Survey – Vue d'ensemble
Les sondages sont des outils marketing efficaces qui vous aident à améliorer votre activité. Il s'agit d'une méthode consistant à poser des questions spécifiques à un groupe de personnes dont les réponses vous aideront à améliorer vos produits ou services. Il existe de nombreuses applications pour créer des sondages. Zoho Survey est un outil simple qui vous permet de créer et d'envoyer facilement des sondages à vos contacts.
Pourquoi intégrer Zoho Survey à Zoho CRM
Une fois que vous avez collecté les réponses aux sondages, l'étape suivante consiste généralement à effectuer un suivi auprès des répondants. Par exemple, supposons que vous ayez envoyé un ensemble de questions de sondage à vos prospects dans Zoho CRM. Après avoir reçu leurs réponses, vous pourriez souhaiter les appeler et leur proposer des offres en fonction de leurs réponses. Pour vérifier les détails du prospect, vous devez consulter la base de données CRM. Pour leurs réponses par e-mail, vous basculez vers votre boîte de réception. Aller et venir de cette manière pour une longue liste de prospects est une tâche frustrante.
L'intégration de Zoho Survey à Zoho CRM a été introduite pour faciliter ce processus.
Cette intégration élimine le besoin de rassembler manuellement les données CRM et Sondage. Cela sera fait automatiquement pour vous. Vos sondages sont intégrés dans Zoho CRM. Vous pouvez envoyer des sondages à vos prospects et contacts directement depuis le CRM. Leurs réponses aux sondages sont enregistrées dans la page Détails des enregistrements du module respectif. De cette façon, vous pouvez consulter leurs réponses aux sondages en contexte.
Au-delà de vous permettre de consulter les réponses en contexte, l'intégration permet de mettre à jour automatiquement les données CRM avec les réponses aux sondages. Lorsque les champs CRM sont mappés avec leurs questions de sondage respectives, les réponses données par les utilisateurs deviennent des données dans les champs CRM respectifs. Cela vous épargne la peine de parcourir manuellement les enregistrements et vous donne suffisamment d'informations pour prendre d'importantes décisions commerciales.
Scénario métier
Lorsqu'une transaction est marquée comme « Remportée » dans Zoho CRM (indiquant une vente réussie), un workflow automatisé envoie un sondage d'avis de Zoho Survey au client. L'e-mail et le nom du client sont automatiquement mappés du CRM vers le sondage, afin que Zylker sache exactement quel client a soumis quel avis. Une fois que le client a complété le sondage, les réponses sont renvoyées dans Zoho CRM, liées au contact ou à l'enregistrement de transaction respectif.
En résumé
- Intégrez votre compte Zoho Survey à Zoho CRM.
- Vos sondages seront intégrés dans le CRM.
- Insérez vos liens de sondage dans les modèles d'e-mail
- Envoyez des sondages par e-mail à vos prospects et contacts depuis Zoho CRM
- Consultez la réponse au sondage d'un contact dans les pages Détails du prospect/contact.
- Mettez à jour automatiquement les données CRM avec les réponses aux sondages.
- Tirez parti de la combinaison des données CRM avec les réponses aux sondages.
- Proposez de meilleures offres aux clients en fonction des réponses aux sondages et des informations collectées.
- Les administrateurs peuvent configurer cette fonctionnalité. Les utilisateurs ont besoin de l'autorisation Gérer les modèles d'e-mail pour insérer des liens de sondage.
- Si vous n'avez pas encore de compte Zoho Survey, vous pouvez en créer un pendant cette intégration.
- Le support de mise en page pour Zoho Survey est disponible dans les éditions Standard, Professional, Enterprise et Ultimate. Cela signifie que Zoho Survey, par défaut, occupe une mise en page parmi le nombre disponible de mises en page pour chaque édition du CRM.
- L'intégration à un compte Zoho Survey gratuit est soumise à des limitations. Cette limitation inclut l'accès à seulement un rapport de synthèse partiel lors de la consultation des réponses aux sondages.
- L'intégration aux comptes Zoho Survey payants n'a pas cette limitation. Le nombre de sondages qui peuvent être envoyés variera en fonction de l'édition Zoho Survey de l'utilisateur.
