Zoho Writer est un traitement de texte en ligne qui vous permet de créer et partager des documents en ligne. En utilisant le module complémentaire Zoho Writer dans Zoho CRM, vous pouvez créer des modèles en ligne et utiliser les données CRM (Leads, Accounts, Contacts et Potentials) pour créer des documents de publipostage tels que des formulaires, des lettres, des étiquettes d'adresse, des enveloppes, etc. à la volée. Vous pouvez utiliser cette fonction sans télécharger ni installer de logiciel.

Remarque

• Avec le module complémentaire Zoho Writer, vous pouvez créer des documents de publipostage en utilisant les données provenant des Leads, Accounts, Contacts et Potentials modules uniquement.
  

• Ne nécessite aucune installation, car vous pouvez créer des modèles en ligne à l'aide de Zoho Writer.
• Utilisez les identifiants de connexion de Zoho CRM pour vous connecter à Zoho Writer (authentification unique).
• Envoyez des documents de publipostage par e-mail aux leads, accounts, contacts, potentials, propriétaires d'enregistrements ou utilisateurs.
• Gagnez du temps en créant plusieurs documents.
• Générez des documents de publipostage avec les informations client à jour.
• Accédez aux modèles à tout moment et modifiez-les en ligne.

 Créer des documents de publipostage

La création de documents de publipostage à l'aide de Zoho Writer comprend trois étapes :

• Créer des modèles de publipostage dans Zoho Writer
• Sélectionner la liste des destinataires du publipostage
• Créer des documents de publipostage

 Partie 1 - Créer des modèles de publipostage dans Zoho Writer

Pour créer des modèles de publipostage

1. Allez à Configuration > Marketplace > Zoho > Zoho Writer.
   Vous pouvez aussi accéder à Configuration > Personnalisation > Modèles > Modèles de publipostage et passez au 3e point.
2. Dans la page Module complémentaire Zoho Writer, cliquez sur Ouvrir les modèles de publipostage si vous possédez déjà des modèles de publipostage.
   Vous devez cliquer sur Créer votre premier modèle si vous n'avez pas de modèles de publipostage.
3. Dans la page Modèles de publipostage page, cliquez sur Créer un modèle dans Zoho Writer.
4. Dans la page Créer des modèles dans Zoho Writer pop-up, précisez les détails suivants :
   
   • Entrez le Nom du modèle.
   • Entrez le Description du modèle.
   • Sélectionnez le Dossier dans la liste déroulante. Le modèle sera enregistré dans le dossier que vous sélectionnez.
   • Sélectionnez le Module pour lequel vous souhaitez créer le modèle.
     Les champs de fusion dans le modèle dépendront du module que vous sélectionnez.
     
     
     
     
5. Cliquez sur Créer.
   Un document s'ouvrira dans Zoho Writer.
6. Cliquez sur MailMerge > Insérer les champs de fusion et sélectionnez le(s) champ(s) que vous souhaitez insérer.
   Les champs seront insérés à l'emplacement spécifié dans le modèle Writer.
7. Enregistrez le document modèle Writer.

 Partie 2 - Sélectionner la liste des destinataires de la fusion de courrier

Après avoir créé le modèle de fusion de courrier, vous devez sélectionner les enregistrements qui seront utilisés pour créer les documents de fusion de courrier. Vous ne pouvez fusionner les données que des modules Leads, Accounts, Contacts et Potentials.

Pour sélectionner les données à fusionner

1. Cliquez sur l'onglet [Module] .
2. Sur la page Accueil sélectionnez la vue de liste pour filtrer les enregistrements requis.
3. Cochez la case des enregistrements.
4. Cliquez sur Plus d'actions > Fusion de courrier.
   
   
   
   
5. Sur la page Fusion de courrier fenêtre contextuelle, effectuez les opérations suivantes :
   
   • Choisissez le modèle dans la liste déroulante. Seuls les modèles créés pour le type d'enregistrement spécifique seront listés.
     Par exemple, si vous sélectionnez les enregistrements de lead à fusionner, seul le modèle créé pour les leads s'affichera dans la liste déroulante.
     
     
     
     
   • Choisissez Zoho Writer ou Microsoft Word pour ouvrir le modèle.
6. Cliquez sur Fusionner.
   Le modèle s'ouvrira dans Zoho Writer ou Microsoft Word selon votre sélection.

Remarque

• Vous pourrez choisir l'option Zoho Writer uniquement si vous êtes dans l'édition Professional ou Enterprise et si vous avez activé la permission du module complémentaire Zoho Writer.
• Vous pourrez choisir l'option l'option Microsoft Word uniquement si vous avez acheté le plug-in Office et l'avez activé pour l'utilisateur correspondant. De plus, cette option ne sera disponible dans aucun autre navigateur sauf Internet Explorer 6 et versions supérieures.
  

 Partie 3 - Créer des documents de fusion de courrier et les envoyer par e-mail

Après avoir ouvert le modèle dans Zoho Writer, vous devez fusionner les données de Zoho CRM. Après la fusion, vous pouvez soit imprimer les documents fusionnés, soit les envoyer par e-mail.

1. Dans le modèle Zoho Writer, cliquez sur Outils > Fusion de courrier > Terminer la fusion.
   
   Les données seront fusionnées et les documents seront disponibles.
   
   
   
   
   
   
   • Cliquez sur Terminer la fusion > Aperçu pour voir un aperçu des documents.
   • Cliquez surTerminer la fusion > E-mail pour envoyer les documents par e-mail. Sélectionnez le champ de fusion e-mail dans la liste À.
     Vous pouvez également imprimer les documents fusionnés. Vous ne pouvez pas enregistrer les documents fusionnés.
   • Cliquez sur Terminer la fusion > Modifier pour modifier les documents.

Remarque

• Vous pouvez cliquer sur Afficher le modèle pour afficher le modèle et modifier les détails si nécessaire.
• Vous ne pouvez pas fusionner les données lors de la modification du modèle.
  

 Modifier les modèles de fusion de courrier dans Zoho Writer

Pour modifier les modèles de fusion de courrier

1. Accédez à Configuration >Marketplace > Zoho > Zoho Writer.
   Vous pouvez également accéder à Configuration > Personnalisation > Modèles > Modèles de fusion de courrier, puis passez au 3e point.
2. Dans la page Zoho Writer Add-on, cliquez sur Ouvrir les modèles de fusion de courrier si vous disposez déjà de modèles de fusion de courrier.
3. Dans la page Modèles de fusion de courrier page, cliquez sur n'importe quel modèle de la liste.
   Le modèle s'ouvrira dans Zoho Writer.
4. Modifiez le modèle et enregistrez-le.