Gérer les notes et les pièces jointes
Les pièces jointes sont des documents, tels que les documents marketing, les devis/commandes/factures commerciaux, les contrats de niveau de service et autres, qui peuvent être associés aux modules CRM. Les notes sont l'équivalent électronique des notes autocollantes papier. Vous pouvez utiliser les notes pour consigner des questions, des rappels et tout ce que vous écririez sur du papier. Elles sont utiles pour conserver les informations relatives à vos clients dont vous pourriez avoir besoin ultérieurement.
Stockage des fichiers
Nous vous proposons un stockage par défaut selon votre édition Zoho CRM. Au-delà de cette allocation, vous pouvez également acheter un stockage supplémentaire pour 4 USD par mois pour 5 Go. Veuillez noter que l'option d'achat de stockage supplémentaire n'est pas disponible dans l'édition gratuite.
- Il n'y a aucune limite au nombre de fichiers que vous pouvez joindre à un enregistrement.
- Lorsque vous joignez des documents à un enregistrement, il existe des limites concernant le nombre et la taille combinée des fichiers que vous pouvez télécharger en une seule opération. Le nombre total de fichiers ne doit pas dépasser 10 et la taille combinée des fichiers téléchargés ne doit pas dépasser 100 Mo.
Gérer les autorisations de profil pour les notes et les pièces jointes
Remarque : seuls les administrateurs peuvent activer/désactiver les autorisations de profil.- Connectez-vous à votre organisation CRM avec des privilèges d'administrateur.
- Accédez à Paramètres > Général > Utilisateurs > Contrôle de sécurité.
- Sélectionnez le profil pour lequel vous souhaitez activer ou restreindre l'accès.
Pour gérer les autorisations des notes :
- Sous Autorisations de base, accédez à Notes et activez/désactivez l'autorisation Afficher .
- Pour gérer les autorisations Créer, Modifier et Supprimer, cochez/décochez les options Créer, Modifier et Supprimer sous Notes.
Pour gérer les autorisations des pièces jointes :
- Sous Autorisations de base, accédez à Pièces jointes et activez/désactivez l'autorisation Afficher .
- Pour gérer les autorisations Créer et Supprimer, cochez/décochez les options Créer et Supprimer sous Pièces jointes.
- Vous pouvez supprimer les pièces jointes uniquement si vous disposez de l'autorisation Supprimer pour les pièces jointes.
- Les pièces jointes supprimées sont temporairement stockées dans la corbeille de Zoho CRM.
- Si vous supprimez les pièces jointes de la corbeille, vous ne pouvez pas les restaurer.