Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour joindre des documents, des feuilles de calcul et des présentations aux enregistrements à partir de votre disque local.
Pour joindre des fichiers à partir du disque local
- Cliquez sur l'onglet [Module]onglet.
Module fait référence à Leads, Contacts, Comptes, etc.
- Dans la[Module] Accueil page, sélectionnez un enregistrement auquel vous souhaitez ajouter une pièce jointe.
- Dans la[Module] Détails page, sousPièces jointes liste associée, cliquez sur le lienBureau.
- Dans laJoindre un fichier fenêtre contextuelle, procédez comme suit :
- Parcourez et sélectionnez le fichier que vous souhaitez joindre.
- Cliquez sur le lienJoindre d'autres fichiers, si nécessaire.
- Cliquez surJoindre.Les fichiers joints seront disponibles dans la sectionPièces jointes.
Remarque
- La section Pièces jointes est disponible dans tous les modules à l'exception des Tableaux de bord, Rapports et Prévisions.
- Vous pouvez joindre un maximum de 5 fichiers (à la fois).
- La taille totale de tous les fichiers joints ne doit pas dépasser 20 Mo.