Joindre une URL (lien) à un enregistrement

Joindre une URL (lien) à un enregistrement

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Lors de la gestion des ventes au sein de votre organisation, vous devrez peut-être envoyer et recevoir plusieurs documents à vos clients. Il peut s'agir d'accords juridiques, de documents commerciaux, etc. La fonctionnalité de gestion de documents de Zoho CRM vous aide à travailler avec tous ces documents depuis un seul endroit. Autrement dit, vous pouvez télécharger des documents dans la Pièces jointes liste associée de chaque enregistrement.

En plus de télécharger des fichiers depuis Zoho Docs, Zoho WorkDrive, Google Drive et votre ordinateur, vous pouvez joindre une URL et les nommer pour les identifier facilement sur un enregistrement. Autrement dit, si vous avez des documents sur votre compte Dropbox ou sur votre site web et que vous souhaitez les joindre à l'enregistrement, vous pouvez simplement utiliser l'option Joindre un lien (URL) de Zoho CRM pour le faire.

Joindre une URL à un enregistrement

Pour joindre un lien (URL) à un enregistrement

  1. Cliquez sur le module souhaité.
  2. Cliquez sur l'enregistrement auquel vous souhaitez joindre le lien.
  3. Faites défiler jusqu'à la Pièces jointes liste associée.
  4. Cliquez sur le lien Joindre.
  5. Sélectionnez l'option Lien (URL) dans la liste déroulante.
  6. Dans la fenêtre contextuelle Joindre à partir d'un lien, entrez l'URL et le nom du fichier à joindre.
  7. Cliquez sur JoindreEnregistrer
    L'URL sera jointe à l'enregistrement.

Modifier l'URL jointe

Une fois que l'URL est jointe à l'enregistrement, vous pouvez l'afficher, la modifier et la supprimer.
Pour modifier l'URL jointe
  1. Accédez à l'URL jointe que vous souhaitez renommer.
  2. Survolez la pièce jointe et cliquez sur l'icône de points de suspension ( ... )

    1. Pour afficher l'URL, sélectionnez l'option Afficher dans la liste déroulante. Le fichier de l'URL s'ouvrira dans un nouvel onglet.
    2. Pour modifier l'URL, sélectionnez l'option Modifier dans la liste déroulante.
      1. Dans le champ Entrer l'URL , modifiez l'URL existante ou remplacez-la par une nouvelle URL.
      2. Dans le champ Nom , modifiez ou renommez le nom de l'URL et cliquez sur EnregistrerEnregistrer
  1. Pour supprimer l'URL, sélectionnez Supprimer dans la liste déroulante.
  2. Sélectionnez le bouton Oui, déplacer vers la Corbeille dans l'alerte contextuelle.
Notes
Remarque
  • Le document joint via une URL n'est pas stocké dans Zoho CRM.
  • Il n'y a pas de taille de fichier pour l'URL jointe car il s'agit techniquement d'un lien et non d'un document. Par conséquent, vous ne verrez pas de valeur sous Taille pour les liens.
  • Pour en savoir plus sur la jonction d'une URL à un enregistrement via l'API, cliquez iciEnregistrer