Pour trouver et fusionner les enregistrements en doublon

1. Cliquez sur l'onglet [Module] (par exemple, Leads, Accounts, Contacts, etc.).
   
2. Sur la page [Module] Accueil, cliquez sur l'enregistrement souhaité.
   (Le module fait référence aux onglets.)
3. Sur la page Détails de l'enregistrement, cliquez sur l'icône Plus (...) et sélectionnez Rechercher et fusionner les doublons.
   
4. Dans l'écran « Rechercher et fusionner les doublons pour [Module] page, effectuez les actions suivantes :
   • Dans la Critères de recherche section, vous trouverez un critère initial composé de champs uniques et de quelques champs standard. Vous pouvez modifier ce critère en ajoutant et en supprimant des champs selon vos besoins.
     Vous pouvez également décider si vous souhaitez détecter les doublons en fonction de la conformité du dossier à tous les critères spécifiés ou à l'un des critères spécifiés.
     
   • Cliquez sur Rechercher.
     
     
   • Dans la Dossiers correspondants section, sélectionnez au moins deux dossiers à fusionner.
     
   • Cliquez sur Suivant.
     
     
5. Dans la Fusionner [dossiers] page, sélectionnez le dossier que vous souhaitez conserver comme dossier maître.
   
   Vous pouvez cliquer sur Tout sélectionner, si vous souhaitez considérer toutes les valeurs du dossier maître comme finales et fusionner les doublons.
   
   
   Sinon, cliquez sur les boutons radio à côté des champs correspondants des autres dossiers pour indiquer au CRM quelles valeurs de champ doivent être considérées comme « finales ».
   
   
   Les valeurs ainsi sélectionnées apparaissent sous la colonne Dossier maître. Vous pouvez fusionner un maximum de trois dossiers à la fois.
   
   Par défaut, la page Fusionner affiche tous les champs des dossiers que vous fusionnez. Si vous souhaitez uniquement examiner les champs où les dossiers diffèrent, sélectionnez la Afficher les conflits uniquement case à cocher en haut à droite de la page. Cela masque les champs correspondants et affiche uniquement les champs en conflit, afin que vous puissiez les résoudre plus rapidement. Décochez la case pour afficher à nouveau tous les champs.
6. Cliquez sur Fusionner.
   

Remarque

• Le ou les dossiers fusionnés au dossier maître seront supprimés définitivement et l'action ne peut pas être annulée.
  
• Dans le module Transactions, l'option permettant de rechercher et fusionner les dossiers ne tiendra compte que de transactions ouvertes, c'est-à-dire les transactions qui n'ont pas été clôturées (gagnées ou perdues). Lorsque vous fusionnez des transactions ouvertes, veuillez noter les éléments suivants :
  
• Date de clôture, Probabilité, et Chiffre d'affaires prévu les champs seront remplis avec les valeurs du dossier maître. Vous ne pourrez pas choisir les valeurs d'autres dossiers pour ces champs.
  
• Si plusieurs pipelines sont activés, vous pouvez sélectionner le pipeline à partir de l'un des dossiers mais pas l'étape. Le champ étape sera rempli avec la valeur présente dans le dossier dont le pipeline a été choisi.
  
• L'historique des étapes des dossiers en doublon ne sera pas transféré au dossier fusionné.
  
• Une fois les dossiers fusionnés dans le dossier maître, le champ heure de création et le champ créé par seront remplis avec les valeurs correspondantes trouvées dans le dossier le plus ancien parmi les dossiers fusionnés.
  
• Les pièces jointes, les notes et les activités seront également transférées au dossier maître.
  
• Modification de la propriété des activités : Lorsque vous fusionnez, les activités du doublon se déplacent vers le dossier maître. La propriété ne change que dans un cas. Si le propriétaire d'un dossier en doublon est le même utilisateur que le propriétaire de ses activités ouvertes associées, ces activités prennent le propriétaire du dossier maître après la fusion. Si les deux propriétaires sont différents, les activités conservent leur propriétaire d'origine.
• Modification de la propriété des dossiers associés : Lorsque vous fusionnez, les dossiers associés se déplacent vers le dossier maître. Dans la plupart des cas, leur propriété ne change pas, les dossiers associés conservent leur propriétaire d'origine. La propriété ne change que dans deux cas, et uniquement lorsque le dossier en doublon et son dossier associé ont déjà le même propriétaire :
  

  
  

  Dans le module Contacts, la liste des transactions associées. Si un contact en doublon et sa transaction associée partagent un propriétaire, la transaction se déplace vers le propriétaire du contact maître après la fusion.

  
  Dans le module Comptes, les listes des Contacts et Transactions associées. Si un compte en doublon et son contact associé ou sa transaction associée partagent un propriétaire, ce dossier se déplace vers le propriétaire du compte maître après la fusion. 

  
  

  Pour toute autre liste associée sauf les activités, la propriété reste telle qu'elle était.
• La fonctionnalité Rechercher et fusionner vous permet de fusionner des dossiers en doublon en un seul dossier et de supprimer les doublons. Le dossier conservé est le dossier maître et le dossier supprimé est le doublon dossier. Les actions d'automatisation qui sont déclenchées lors de la modification seront exécutées lorsque le dossier maître est mis à jour et les actions d'automatisation qui sont déclenchées lors de la suppression seront exécutées lorsque le dossier en doublon est supprimé. Par exemple, si vous disposez d'une règle de workflow qui envoie une alerte par e-mail lorsqu'un dossier est supprimé, cette règle de workflow sera déclenchée lorsqu'un dossier en doublon est supprimé. Ceci s'applique uniquement à Workflow Rules, Blueprint, CommandCenter, les processus d'approbation et les règles de scoring et ne s'applique pas aux processus d'examen.
  
• Flux du planificateur : Si la recherche et fusion est effectuée sur des dossiers qui ont plus de 1000 dossiers dans leurs listes associées, l'action de fusion sera effectuée par le planificateur. Les dossiers resteront verrouillés jusqu'à la fin de l'action, pour empêcher les utilisateurs de modifier les dossiers. Vous serez notifié lorsque la fusion sera terminée.
  
  
  
  
• Les déclencheurs de modification ou de suppression ne fonctionnent pas lorsque les dossiers sont fusionnés automatiquement. Ces déclencheurs fonctionneront si les dossiers sont fusionnés manuellement.
  

Détection des images en doublon

Remarque : vous pouvez fusionner un maximum de deux enregistrements à la fois lorsque vous utilisez la détection des images en doublon.

Pour fusionner des enregistrements en doublon détectés par image :

1. Dans la liste des doublons détectés, sélectionnez jusqu'à deux enregistrements à fusionner. Si vous en sélectionnez plus de deux, Zia vous invite à en choisir un maximum de deux.
2. Cliquez sur Fusionner les enregistrements. La page Dédupliquer [Records] s'ouvre.
3. Dans la première ligne, choisissez l'enregistrement maître, l'image de l'enregistrement et les valeurs des autres champs.
4. Cliquez sur Fusionner pour confirmer.
   
   

1. Dans la liste des doublons détectés, sélectionnez l'image que vous souhaitez marquer comme unique.
2. Cliquez sur Marquer comme unique.