Associer d'autres enregistrements

Associer d'autres enregistrements

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Joindre des documents

Pour joindre des documents

Cette fonctionnalité vous permet de joindre des documents, des feuilles de calcul et des présentations aux leads. Vous pouvez les joindre de la manière suivante :

Associer des leads

Pour créer des leads

  1. Dans la
     
    Détails de l'enregistrementpage, les détails existants du lead, le cas échéant, sont affichés.
    • Cliquez sur Nom, Entreprise, E-mail, Source du lead, ou Statut pour trier l'ordre d'affichage des enregistrements.
    • Cliquez sur le lien Modifier ou Supprimer correspondant pour modifier ou supprimer les leads respectivement.
  2. Cliquez sur le lien Nouveau.
  3. Entrez les détails du lead.
  4. Cliquez sur Enregistrer.

Associer des contacts

Pour créer des contacts

  • Dans la
     
    Détails de l'enregistrementpage, les détails existants du contact, le cas échéant, sont affichés.
    • Cliquez sur Nom du contact, E-mail, Téléphone, Téléphone mobile, ou Fax pour trier l'ordre d'affichage des enregistrements.
    • Cliquez sur le lien Modifier ou Supprimer pour modifier ou supprimer les contacts respectivement.
  • Cliquez sur le lien Nouveau.
  • Entrez les détails du contact.
  • Cliquez sur Enregistrer.

Ajouter des Tasks, des événements et des appels

Pour créer des Tasks ou des événements

  1. Dans la
     
    Détails de l'enregistrement
     
    page, les détails existants de la Task ou de l'événement, le cas échéant, sont affichés.
    • Cliquez Objet, Type d'activité, Statut, Date d'échéance, Date/heure de début, Date/heure de fin ou Nom du propriétaire pour trier l'ordre d'affichage des enregistrements.
    • Cliquez sur le lien Modifier ou Supprimer approprié pour modifier ou supprimer la Task ou l'événement respectivement.
    • Cliquez sur le lien Fermer pour fermer la Task.
  2. Cliquez sur Nouvelle Task/Nouvel événement/Enregistrer un appel et spécifiez les détails pertinents. Voir aussi Liste des champs standard
  3. Cliquez sur Enregistrer.
Notes
Remarque
  • Une fois l'activité terminée, vous pouvez fermer l'activité en utilisant le lien Fermer .

Envoyer des e-mails

Pour envoyer des e-mails

  1. Dans la page
     
    Enregistrement Détails
     
    , les détails des e-mails existants, le cas échéant, sont affichés.
    • Cliquez sur Envoyé ou reçu, Objet, Date, Envoyé par ou Source pour trier l'ordre d'affichage des enregistrements.
    • Cliquez sur le lien Supprimer pour supprimer les détails de l'e-mail.
  2. Cliquez sur le lien Envoyer l'e-mail .
  3. Dans la page Envoyer l'e-mail , composez le message e-mail et envoyez-le.
Notes
Remarque
  • Vous pouvez sélectionner le modèle d'e-mail lors de la composition de l'e-mail.
  • Dans l'édition gratuite, vous pouvez envoyer des e-mails individuels en fonction du nombre total d'utilisateurs confirmés et actifs, c'est-à-dire 50 × nombre total d'utilisateurs confirmés et actifs.
    Par exemple, vous disposez de 3 utilisateurs actifs et confirmés dans le compte de votre organisation. Le nombre total d'e-mails individuels qu'un utilisateur peut envoyer par jour, par organisation, sera alors jusqu'à 150 (50 × 3) e-mails.

Ajouter des notes

Pour ajouter des notes

  1. Dans la page Détails de l'enregistrement , les détails des notes existantes, le cas échéant, sont affichés.
    • Entrez le contenu de la note dans la zone de texte.
    • Cliquez sur Ajouter un titre si nécessaire.
    • Cliquez sur Enregistrer.

Associer des campagnes

Pour ajouter des campagnes

  1. Dans la page Détails de l'enregistrement , les détails des campagnes existantes, le cas échéant, sont affichés.
    • Cliquez sur Nom de la campagne, Statut, Type, Date de début, Date de fin, Revenu estimé, Coût budgété, ou Statut du membre liens pour trier l'ordre d'affichage des enregistrements.
    • Cliquez sur le lien Modifier ou Supprimer pour modifier le champ Statut du membre ou supprimer l'association de campagne de l'enregistrement respectivement.
  2. Cliquez sur Ajouter des campagnes lien.
  3. Dans la page Ajouter des campagnes au prospect, procédez comme suit :
  4. Cliquez sur Ajouter au prospect.

Associer des transactions

Pour créer des transactions

  1. Dans la page Détails de l'enregistrement page, les détails de la transaction existante, le cas échéant, sont affichés.
    • Cliquez sur Nom de la transaction, Montant, Étape, Probabilité (%), Date de clôture, ou Type liens pour trier l'ordre d'affichage des enregistrements.
    • Cliquez sur le lien Modifier ou Suppr lien pour modifier ou supprimer les transactions respectivement.
  2. Cliquez sur Nouveau lien.
  3. Entrez les détails de la transaction.
  4. Cliquez sur Enregistrer.

Associer des produits

Pour ajouter des produits

  1. Dans la page Détails de l'enregistrement page, les détails du produit existant, le cas échéant, sont affichés
    • Cliquez sur Nom du produit, Code du produit, Produit actif, Fabricant, Date de début du support, ou Date d'expiration du support liens pour trier l'ordre d'affichage des enregistrements.
    • Cliquez sur le lien Supprimer pour supprimer l'enregistrement.
  2. Cliquez sur le lien Nouveau.
  3. Cochez la case correspondant au produit.
    Notez que les produits ne seront disponibles dans la liste que si vous les ajoutez à l'aide du module Produits.
  4. Cliquez sur Ajouter à [Module].

Associer des devis

Pour créer des devis

  1. Dans la page Détails de l'enregistrement, les détails des devis existants, le cas échéant, sont affichés.
    • Cliquez sur Objet, Étape du devis, Valide jusqu'au date, ou Transporteur liens pour trier l'ordre d'affichage des enregistrements.
    • Cliquez sur le lien Modifier ou Supprimer lien pour modifier ou supprimer les devis respectivement.
  2. Cliquez sur le lien Nouveau.
  3. Saisissez les détails du devis.
  4. Cliquez sur Enregistrer.

Associer des commandes client

Pour créer des commandes client

  1. Dans la page Détails de l'enregistrement, les détails des commandes client existantes, le cas échéant, sont affichés.
    • Cliquez sur Objet, Statut, Numéro client., Date d'échéance, Date d'accise, ou Commission de vente liens pour trier l'ordre d'affichage des enregistrements.
    • Cliquez sur le lien Modifier ou Supprimer lien pour modifier ou supprimer les commandes client respectivement.
  2. Cliquez sur le lien Nouveau.
  3. Saisissez les détails de la commande client.
  4. Cliquez sur Enregistrer.

Associer des factures

Pour créer des factures

  1. Dans la Détails de l'enregistrement page, les détails de facture existants, le cas échéant, s'affichent.
    • Cliquez sur Objet, État, Date de facture, Date d'échéance, Date d'accise, ou Commission commerciale liens pour trier l'ordre d'affichage des enregistrements.
    • Cliquez sur le lien pertinent Modifier ou Supprimer lien pour modifier ou supprimer la facture respectivement.
  2. Cliquez sur le Nouveau lien.
  3. Entrez les détails de la facture.
  4. Cliquez sur Enregistrer.

Associer des bons de commande

Pour créer des bons de commande

  1. Dans la Détails de l'enregistrement page, les détails du bon de commande existants, le cas échéant, s'affichent.
    • Cliquez sur Objet, État, Numéro de suivi, Date d'échéance, Date d'accise, ou Commission commerciale liens pour trier l'ordre d'affichage des enregistrements.
    • Cliquez sur le lien pertinent Modifier ou Supprimer lien pour modifier ou supprimer les bons de commande respectivement.
  2. Cliquez sur le Nouveau lien.
  3. Entrez les détails du bon de commande.
  4. Cliquez sur Enregistrer.

Associer des dossiers

Pour créer des dossiers

  1. Dans la Détails de l'enregistrement page, les détails des dossiers existants, le cas échéant, s'affichent.
    • Cliquez sur Objet, Raison du dossier, E-mail, État, Priorité, ou Type de dossier liens pour trier l'ordre d'affichage des enregistrements.
    • Cliquez sur le Modifier ou Supprimer lien pour modifier ou supprimer les dossiers respectivement.
  2. Cliquez sur le Nouveau lien.
  3. Entrez les détails du dossier.
  4. Cliquez sur Enregistrer.

Associer des solutions

Pour créer des solutions

  1. Dans la page Détails de l'enregistrement page, les détails de solution existants, le cas échéant, s'affichent.
    • Cliquez sur Titre de la solution, Numéro de solution, Publié, Statut, ou Nombre de commentaires liens pour trier l'ordre d'affichage des enregistrements.
    • Cliquez sur le Modifier ou Supprimer lien pour modifier ou supprimer les solutions respectivement.
  2. Cliquez sur le Nouveau lien.
  3. Entrez les détails de la solution.
  4. Cliquez sur Enregistrer.

Associer des catalogues de prix

Pour ajouter des catalogues de prix

  1. Dans la page Détails de l'enregistrement page, les détails de note existants, le cas échéant, s'affichent.
    • Cliquez sur Titre, Contenu de la note, Date de modification, Date de création, ou Nom du propriétaire liens pour trier l'ordre d'affichage des enregistrements.
    • Cliquez sur le Modifier ou Supprimer lien pour modifier ou supprimer les notes respectivement.
  2. Cliquez sur le Nouveau lien.
  3. Entrez les détails du catalogue de prix.
  4. Cliquez sur Enregistrer.