Enregistrements en attente
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La fonctionnalité d'importation et les formulaires Web offrent une option pour activer l'approbation manuelle des enregistrements. Lorsque cette option est activée, les enregistrements importés ou collectés via les formulaires Web ne sont pas ajoutés directement aux modules. Ils doivent d'abord être approuvés pour que les autres utilisateurs puissent y accéder. Les enregistrements peuvent être approuvés pour les Leads, Contacts, Dossiers ou tout autre module personnalisé enregistrements.
Disponibilité
Permission requise
Les utilisateurs disposant de la permission « Approuver les enregistrements » dans leur profil peuvent accéder à cette fonctionnalité.
Pour approuver les enregistrements
- Cliquez sur l'onglet [Module].
- Sur la page Enregistrements, cliquez sur la liste déroulante Actions en haut à droite et cliquez sur Approuver [Module].
- Sur la page Page d'approbation [Module], sélectionnez les enregistrements à approuver.
- Cliquez sur Approuver.