Une fois que l'étape commerciale atteint sa Phase finale, vous pouvez commencer à travailler sur la procédure de paiement. À cet égard, une facture joue un rôle essentiel, important à la fois pour les équipes commerciales et comptables. Une facture est un document factuel émis par le vendeur au client lors de la livraison des biens ou des services. Elle contient généralement le numéro de bon de commande, la date, l'adresse de facturation, l'adresse de livraison, les conditions de paiement, les articles (produits/services) avec leurs quantités et prix. Dans une organisation classique, la facturation termine le processus de vente et amorce le processus comptable, au cours duquel les créances clients sont gérées par les équipes Comptabilité/Finance.

Dans Zoho CRM, vous pouvez créer des factures directement à partir des modules Transactions, Comptes, Devis ou Commande commerciale.