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Dans Zoho CRM, vous pouvez enregistrer les détails des devis en saisissant manuellement les données dans le formulaire de détails du devis.

Remarque

1. Certains champs standard peuvent ne pas être visibles ou modifiables selon le processus métier de votre organisation.
   
2. Si vous souhaitez ajouter ou modifier des champs, veuillez contacter votre administrateur système pour plus de détails sur l'utilisation des autres champs.
   

Créer des devis individuellement

Pour créer des devis

1. Dans l'onglet Devis , cliquez sur Créer un devis.
   
2. Dans l'onglet Créer un devis , saisissez les détails du devis.
   
3. Dans la section Articles devisés , saisissez les détails des produits.
   
4. Sous Nom du produit , recherchez le produit souhaité et choisissez-le dans la liste déroulante. La seule façon d'ajouter des produits est de les sélectionner dans la liste déroulante. Vous ne pouvez pas les ajouter autrement. De plus, les résultats de la recherche sont affectés par les mots séparés par un espace. Par exemple, en saisissant « P », vous verrez apparaître « i pad » si le nom du produit est enregistré comme « i pad » (deux mots). S'il est enregistré comme « ipad », la saisie de « p » ne fera pas apparaître le produit. Pour l'afficher, vous devez saisir « i ».
   
   
   
   
   
   
   Pour en savoir plus sur un produit figurant dans la liste déroulante, pointez votre souris sur l'icône Infos à côté du produit.
   
   
   
5. Saisissez la quantité souhaitée pour le produit sélectionné.
   
6. Ajoutez d'autres lignes de produits selon vos besoins en cliquant sur le lien + Ajouter une ligne . Veuillez noter que vous pouvez ajouter jusqu'à 200 lignes dans un devis.
7. Une fois que vous avez ajouté toutes les lignes de produits, cliquez sur Ajouter les produits pour les ajouter au devis. Tous les détails requis pour la ligne sélectionnée (taxes, réductions du catalogue de prix et description du produit) seront remplis automatiquement.
   
   
   
   Si vous avez plusieurs articles, glissez-déposez simplement les lignes pour réorganiser les lignes de produits. Pour afficher la quantité du produit et le prix unitaire , pointez votre souris sur le nom du produit . Pour afficher le total après réduction , pointez votre souris sur la réduction.
   
   
   
   Si vous souhaitez ajouter le prix catalogue d'un catalogue de prix associé, cliquez sur l'icône Recherche de catalogue de prix pour parcourir et sélectionner le catalogue de prix souhaité.
   
   
   
8. Pour modifier les détails d'une ligne, cliquez sur l'icône Modifier qui apparaît lorsque vous pointez votre souris sur une valeur telle que la taxe ou la réduction. La modification d'une valeur modifie automatiquement toutes les valeurs connexes.
   
   Pour afficher les détails de la réduction et de la plage du catalogue de prix associé, pointez votre souris sur la réduction valeur.
   
   
   
9. Cliquez sur Enregistrer.
   

Remarque

1. Ajoutez d'autres détails tels que les informations de facturation en personnalisant la section Détails du produit. En savoir plus
   

Pour cloner des devis

1. Dans l'onglet Devis , cliquez sur un devis particulier que vous souhaitez cloner.
   
2. Dans l'onglet Détails du devis , cliquez sur [ Plus icône] et cliquez sur Cloner.
   
   
   
3. Dans l'onglet Cloner le devis , modifiez les détails requis.
   
4. Cliquez sur Enregistrer.
   

Associer des devis à d'autres enregistrements

Vous pouvez créer une vue à 360 degrés du devis pour afficher tous les détails associés, tels que les commandes de vente, les activités ouvertes et l'historique des activités terminées.

• Commandes de vente : pour afficher les commandes de vente associées aux devis.
  
• Activités ouvertes : pour ajouter des tâches et des événements relatifs aux devis.
  
• Activités terminées : pour afficher les activités terminées.
  
• Pièces jointes : pour joindre des documents.
  
• E-mails : pour afficher les messages e-mail.
  

Convertir un devis en commande de vente/facture

Pour convertir des devis en commande de vente ou facture

1. Cliquez sur l'onglet Devis.
   
2. Dans la page Accueil des devis, sélectionnez le devis requis.
   
3. Dans la page Détails du devis page, cliquez sur Convertir, puis sélectionnez Commande de vente / Facture.
   La page Détails de la commande de vente/facture s'affichera.

Remarque

1. Si vous disposez de champs personnalisés dans votre devis, vous devez les mapper avec les champs personnalisés correspondants dans la commande de vente/facture. Le mappage doit être effectué avant de convertir le devis.
   

Pour mapper les champs personnalisés du module Devis

1. Cliquez sur [Paramètres icône] et cliquez sur Configuration > Personnalisation > Modules.
   
2. Survolez le Devis module à partir de la liste des modules et cliquez sur l'[Plus icône]
   
3. Cliquez sur Mappage de conversion des devis.
   
   
   
4. Dans la page Mapper les champs pour la conversion des devis page, mappez les champs personnalisés des Devis aux champs correspondants de la Commande de vente/Facture.
   
   
   
5. Cliquez sur Enregistrer. Maintenant, les Devis champs personnalisés sont mappés avec leurs champs correspondants dans Commande de vente/Facture. Les valeurs seront converties en conséquence lors de la conversion des devis.

Convertir les devis en masse

La conversion en masse de devis est également possible dans le module Devis en sélectionnant plusieurs enregistrements à partir de la vue de liste pour les convertir.

Pour convertir les devis en masse

1. Cliquez sur l'onglet Devis.
   
2. Dans la liste des devis, sélectionnez ceux que vous souhaitez convertir.
   
3. Cliquez sur Icône Plus d'actions > Conversion en masse.
   
4. Dans la Conversion en masse fenêtre, procédez comme suit :
   
   • Pour le champ Convertir le devis en, sélectionnez Commande client ou Facture.
     
     
     
   • Cliquez sur le lien Modifier pour sélectionner un utilisateur comme propriétaire des commandes clients ou des factures vers lesquelles les devis sont convertis. Par défaut, toutes les commandes clients ou factures sont attribuées aux utilisateurs qui possèdent les devis respectifs.
     
   • Cliquez sur Oui pour conserver les étiquettes associées au devis lors de la conversion.
     
5. Cliquez sur Convertir.