Dans Zoho CRM, vous pouvez enregistrer les détails des commandes client en saisissant les données dans le formulaire de détails de commande client.

Créer des commandes client individuellement

Pour créer des commandes client

1. Dans le module Commandes client, cliquez sur Créer une commande client.
   
2. Dans le module Créer des commandes client page, saisissez les détails de la commande client.
   
3. Sous Articles commandés, saisissez les détails du produit.
   
4. Sous Nom du produit, saisissez au moins un caractère du nom du produit pour rechercher le produit souhaité et sélectionnez-le dans la liste déroulante. La seule façon d'ajouter des produits est de les sélectionner dans la liste déroulante. Vous ne pouvez pas les ajouter autrement. De plus, les résultats de recherche sont affectés par les mots séparés par un espace. Par exemple, si vous tapez « P », vous obtiendrez « i pad », à condition que le nom du produit soit enregistré en tant que « i pad » (deux mots). S'il est enregistré en tant que « ipad », la saisie de « p » n'affichera pas le produit. Pour l'afficher, vous devez taper « i ».
   
   
   
   Pour en savoir plus sur un produit figurant dans la liste déroulante, pointez votre souris sur l'icône Infos à côté du produit.
   
   
   
5. Entrez la quantité souhaitée pour le produit choisi.
   
6. Ajoutez d'autres lignes de produits selon vos besoins en cliquant sur le bouton +Ajouter une ligne . Notez que vous pouvez ajouter jusqu'à 200 articles dans une commande client.
   
7. Une fois que vous avez ajouté toutes les lignes de produits, cliquez sur + Nouveau produit pour les ajouter à la commande client. Tous les détails requis pour la ligne d'article choisie (y compris les taxes, les remises du catalogue de prix et la description du produit pour le produit choisi) seront renseignés automatiquement.
   
   
   
   Glissez-déposez simplement les articles si vous souhaitez réorganiser les lignes de produits. Pour afficher la Quantité de produit et le Prix unitaire, pointez votre souris sur le Nom du produit. Pour afficher le Total après remise, pointez votre souris sur Remise.
   
   
   
   Si vous souhaitez ajouter le prix catalogue d'un catalogue de prix associé, cliquez sur l'icône Recherche de catalogue de prix pour parcourir et sélectionner le catalogue de prix souhaité.
   
   
   
8. Pour modifier les détails d'un article, cliquez sur l'icône Modifier qui apparaît lorsque vous pointez votre souris sur une valeur telle que la taxe ou la remise. La modification d'une valeur modifie automatiquement toutes les valeurs connexes.
   
   
   
   Pour afficher les détails de la remise et de la plage pour le catalogue de prix associé, pointez votre souris sur la Remise valeur et cliquez sur l'icône Infos qui apparaît.
   
   
   
9. Cliquez Enregistrer.
   

Pour cloner des commandes client

1. Dans le module Commandes client onglet, cliquez sur la commande client particulière que vous souhaitez cloner.
   
2. Dans le module Détails de la commande client page, cliquez sur [Plus icône] et sélectionnez Cloner parmi les options de la liste déroulante
   
   
   
3. Dans le module Cloner des commandes client page, modifiez les détails requis.
   
4. Cliquez sur «Enregistrer.
   

Associer un bon de commande à d'autres enregistrements

Vous pouvez associer un bon de commande à d'autres enregistrements tels que les activités, les pièces jointes et les notes.

• Factures : Pour créer des factures à partir du bon de commande.
  
• Activités ouvertes : Pour ajouter des tâches liées au bon de commande.
  
• Activités fermées : Pour afficher les activités fermées.
  
• Pièces jointes : Pour ajouter des fichiers et des notes au bon de commande.
  
• E-mails : Pour afficher les messages e-mail.
  

Convertir un bon de commande en facture

Pour convertir un bon de commande en facture

1. Cliquez sur l'onglet Bons de commande.
   
2. Dans la page Accueil des bons de commande, sélectionnez le bon de commande requis.
   
3. Dans la page Détails du bon de commande, cliquez sur Convertir, puis sélectionnez Facture.
   La page Détails de la facture s'affichera.

Pour mapper les champs personnalisés du module des bons de commande

1. Cliquez sur Configuration > Personnalisation > Modules.
   
2. Survolez le bon de commande module depuis la liste des modules et cliquez sur l' [ Plus icône ]
   
3. Cliquez sur Mappage de conversion de bons de commande.
   
   
   
4. Dans la page Mapper les champs pour la conversion des bons de commande, mappez les champs personnalisés du bon de commande aux champs correspondants dans la facture. Notez que la même page s'affiche également pour la conversion des devis.
   
   
   
5. Cliquez sur Enregistrer. Désormais, les bon de commande champs personnalisés sont mappés avec leurs champs correspondants dans la facture. Les valeurs seront converties en conséquence lors de la conversion du bon de commande.

Convertir des bons de commande en masse

La conversion en masse des bons de commande est également possible dans le module Bons de commande en sélectionnant plusieurs enregistrements dans l'affichage de liste pour les convertir.

Pour convertir des bons de commande en masse

1. Cliquez sur l'onglet Bons de commande.
   
2. Dans la liste des bons de commande, sélectionnez ceux que vous souhaitez convertir.
   
3. Cliquez sur Actions menu déroulant > Conversion en masse.
   
4. Dans le Conversion en masse dans la fenêtre contextuelle, procédez comme suit :
   Pour le Convertir le bon de commande en , la case à cocher Facture est activée par défaut.
   
   
   
   • Cliquez sur le lien Modifier pour désigner un utilisateur comme propriétaire des bons de commande ou des factures vers lesquels les devis sont convertis. Par défaut, tous les bons de commande ou les factures sont attribués aux utilisateurs propriétaires des devis respectifs.
     
5. Cliquez sur Convertir.