1. Accédez à Configuration > Général > Motivator.
2. Cliquez sur Accéder à Motivator.
   Vous serez redirigé vers la page d'accueil de Motivator pour Zoho CRM dans le nouvel onglet.

Motivator pour Zoho CRM est également accessible depuis la page d'accueil de votre compte CRM en cliquant sur l'icône motivator du panneau inférieur.

La page d'accueil de Motivator

Motivator pour Zoho CRM comprend les éléments suivants :

1. Accueil
   
2. Tableaux de bord
   
3. KPI
   
4. Objectifs
   
5. Jeux
   
6. Récompenses
   
7. Chaînes TV
   
8. Équipes
   

Pour créer l'un des éléments ci-dessus, vous pouvez cliquer sur le menu ou sur la tuile correspondante de la page d'accueil (créer une équipe, créer un jeu, etc.)

Vous pouvez masquer le panneau de gauche ou le menu en cliquant sur l' icône en haut de la page.

Basculer entre les thèmes sombre et clair

L'interface utilisateur peut être personnalisée selon les préférences de chacun. Un utilisateur peut basculer en mode sombre ou clair en actionnant l'icône à côté de l'image de profil. Le thème par défaut sera toujours défini en mode clair.

Dans ce document d'aide, le terme « module » fait référence exclusivement aux modules org.

Composants et leurs limites par édition

Création de KPI

Remarque :Les KPI dansMotivator pour Zoho CRM sont ne sont pas liés aux KPI créés dans l'onglet CRM Analytics.

Éléments clés d'un KPI

1. Comparer les performances entre les périodes
   Pour comprendre et comparer les résultats du KPI entre différentes périodes, vous devez sélectionner la période sur la base de laquelle considérer les enregistrements pour l'évaluation du KPI. Par exemple, si vous sélectionnez l'heure de création d'un enregistrement, vous pouvez :
1. Observer si le nombre d'enregistrements créés ce mois-ci ou cette semaine est supérieur ou inférieur au nombre du mois ou de la semaine précédents.
   
2. Vérifier si le nombre d'activités dues cette semaine est supérieur ou inférieur au nombre de la semaine précédente.
   Remarque :L'heure est calculée sur la base du mois, de la semaine et du jour du calendrier. Par exemple, si l'objectif mensuel est défini au 15, vous obtiendrez les résultats du 15 au 30 pour ce mois. Pour les mois suivants, le résultat s'affichera pour le mois calendaire complet (du 1er au 30 ou 31).  
2. Définition des scores ou points pour les destinataires
   Il y a deux façons de déterminer les scores pour les commerciaux :
1. Définir manuellement les points chaque fois qu'un enregistrement répond à des critères définis. Par exemple, si le KPI est exécuté lors de la création d'un enregistrement, un point sera attribué chaque fois qu'un enregistrement est créé par le commercial.
   
2. Utiliser la valeur présente dans un champ numérique ou de devise, comme le score de lead, l'évaluation du client ou le nombre de tickets fermés, comme points pour le commercial.
   
3. Destinataire des points
   Les scores ou points peuvent être attribués au propriétaire de l'enregistrement, à l'utilisateur qui modifie ou crée l'enregistrement, ou à tout utilisateur secondaire associé à l'enregistrement. Par exemple, si un ticket est créé par un responsable support mais résolu par l'expert, vous pouvez attribuer les points à l'expert au lieu au créateur du ticket.

1. Connectez-vous à votre compte CRM en tant qu'administrateur.
   
2. Accédez àConfiguration>Général>Motivator.
   
3. Cliquez surAccéder à Motivator.
   
4. DansMotivatorou Zoho CRMpage d'accueil, sélectionnezCréer un KPI.
   Vous pouvez également cliquer surCréerpuis sélectionnerKPI.
5. DansCréer un KPIpage, effectuez les opérations suivantes :
   
1. Entrez lenom du KPI.
   
2. Sélectionnez lemodule.
   
3. Choisissezla période de sélection des enregistrementsdans la liste déroulante.
   Par exemple, la période de création s'appliquera aux enregistrements créés à partir de la date de configuration.
   
   
4. Sélectionnez les enregistrements auxquels vous souhaitez appliquer le KPI.
   Vous pouvez définir les critères pour déterminer les enregistrements auxquels appliquer le KPI.
5. Sélectionnez l'une des options suivantes pour Calcul des points :
1. Définir les points par enregistrement - Entrez une valeur, par exemple 1 point pour chaque lead généré.
2. Utiliser la valeur du champ comme points - Sélectionnez un champ numérique à utiliser pour le score, par exemple le score du lead ou la note du ticket.
   
3. Sélectionnez un utilisateur dans la Destinataire des points liste déroulante, par exemple le propriétaire du lead ou le responsable commercial.
6. Cliquez sur Enregistrer .
   
   

1. Cliquez sur KPI dans le panneau de gauche.
   
2. Sur le tableau des KPI, survolez les trois points et sélectionnez l'une des options suivantes.
   
1. À propos : Pour obtenir les détails du KPI
   
2. Modifier : Pour modifier les paramètres du KPI
   
3. Supprimer : Pour supprimer le KPI
   
4. Définir une cible : Pour créer facilement une cible à partir du composant KPI
   
5. Créer un jeu : Créer un jeu avec le composant KPI
   
6. Ajouter au tableau de bord : Ajouter le KPI à un tableau de bord
   
7. Ajouter au canal TV : Ajouter le KPI à un canal TV
   
3. En survolant le tableau des KPI, vous aurez la possibilité d'actualiser le KPI.
   
   

Remarque

Lorsque vous supprimez un KPI :

1. Il sera dissocié de tous les jeux.
   
2. Les cibles, canaux TV et tableaux de bord associés au KPI seront également supprimés.
   

Affichage des performances d'un KPI

Pour comprendre comment un KPI fonctionne, vous pouvez afficher les éléments suivants :

1. Augmentation ou diminution en pourcentage : Vous pouvez sélectionner une durée (ce mois, aujourd'hui, cette semaine, cette année, ce trimestre ou une période personnalisée) pour voir l'augmentation ou la diminution en pourcentage de la métrique KPI. Par exemple, dans l'image ci-dessous, il y a une diminution de 10 % dans la création de leads ce mois-ci par rapport au mois précédent.
   

1. Performance d'un utilisateur : Vous pouvez voir le nombre de points marqués par chaque individu. La représentation graphique facilite la comparaison et permet de voir qui a marqué le plus de points.
   
   

1. Sur la page d'accueil de Motivator for Zoho CRM , cliquez sur KPI dans le menu de gauche.
   
2. Choisissez un KPI et cliquez dessus.
   
3. Cliquez sur Tendance , Par utilisateur ou Par champ pour afficher les performances.
   Si vous sélectionnez Par champ, sélectionnez un champ dans la liste déroulante.
4. Cliquez sur Afficher les enregistrements pour voir quels enregistrements ont marqué les points respectifs.
   
   

Remarque :

1. Un utilisateur peut faire partie de plusieurs équipes. Cependant, il ne peut être assigné qu'à une seule équipe par jeu.
   
2. Un responsable d'équipe ne peut pas être membre de l'équipe en tant qu'utilisateur, et inversement.

1. Dans la Motivateur pour Zoho CRM page d'accueil, cliquez sur Équipes dans le menu de gauche.
   
2. Dans la Créer une équipe page, entrez un nom pour l'équipe .
   
3. Sélectionnez des utilisateurs directement dans la liste déroulante.
   Vous pouvez également cliquer sur l'option Avancé pour sélectionner tous les utilisateurs ayant des rôles et/ou des territoires spécifiques.
   
   
4. Sélectionnez l'un des utilisateurs comme responsable d'équipe.
   
5. Cliquez sur + Ajouter dans Logo de l'équipe pour ajouter un logo à l'équipe.
   
6. Sélectionnez une image sur votre ordinateur, Recadrer le logo pour le définir comme logo de l'équipe.
   
7. La taille du logo doit être inférieure à 5 Mo. Il peut être dans l'un de ces formats : PNG, JPG, BMP et GIF.
8. Cliquez sur Enregistrer.
   
   

1. Dans la Motivateur pour Zoho CRM page d'accueil, cliquez sur Objectifs dans le menu de gauche.
   
2. Dans la Créer un objectif page, entrez Nom de l'objectif (par ex., Objectif hebdomadaire de génération de leads)
   
3. Sélectionnez KPI dans la liste déroulante.
   Vous pouvez également créer un KPI.
4. Sélectionnez la Période de l'objectif dans la liste déroulante.
   
5. Dans Définir l'objectif pour choisissez Entreprise, Individu ou Équipe et attribuez des points. Vous pouvez fixer des objectifs pour les trois.
   Si vous choisissez Individu ou Équipe, sélectionnez un utilisateur ou une équipe respectivement.
6. Cliquez sur + pour ajouter d'autres objectifs.
   
7. Ajouter un Badge.
   
8. Cliquez sur Enregistrer.
   
   

Afficher la progression de l'objectif

Pour chaque objectif, il y a une barre de statut qui affiche le taux de réalisation. Un tableau d'objectifs est créé pour chaque objectif que vous avez défini pour un KPI. En survolant le tableau d'objectifs, vous trouverez l'option pour actualiser vos objectifs afin de voir le statut mis à jour.

Vous pouvez également voir si vos objectifs sont en bonne voie ou hors piste. Cela offre un moyen plus précis de suivre les objectifs, permettant aux utilisateurs de maintenir leurs objectifs sur la bonne voie et dans les délais. Cela aide à filtrer les objectifs en fonction de leur statut d'achèvement, permettant aux utilisateurs d'identifier les domaines où la progression a ralenti (hors piste) ou les domaines où la progression a été réalisée (en bonne voie).

Filtrer les KPI et les objectifs

1. Module : Vous pouvez sélectionner un module et afficher les KPI et les objectifs qui ont été créés pour celui-ci.
2. Période : Utilisez un filtre basé sur la période pour afficher les KPI et les objectifs créés aujourd'hui ou au cours du mois, de la semaine, du trimestre ou de l'année en cours. Vous pouvez également entrer des dates personnalisées pour afficher les objectifs ou les KPI d'une période particulière.
3. Créé pour : Affichez les KPI et les objectifs créés pour l'ensemble de l'entreprise, des équipes spécifiques ou des utilisateurs.
   
   

Comparer les KPI et les objectifs

Paramètres de comparaison pour l'objectif

Remarque

1. Cliquer sur le bouton Réinitialiser supprimera la comparaison.
   
2. Cliquer sur afficher les enregistrements affichera uniquement les enregistrements du KPI ou de l'objectif parent. Les enregistrements des KPI et objectifs utilisés pour la comparaison ne seront pas affichés.
   
3. Les résultats de la comparaison ne peuvent pas être enregistrés.
   

Pour comparer les KPI et les objectifs

1. Dans la Sales Motivator page, cliquez sur KPI ou Objectif .
   
2. Dans la KPI ou Objectif page, sélectionnez l'un des composants.
   
3. Cliquez sur Comparer .
   
4. Choisissez KPI ou Objectifs selon le composant que vous souhaitez comparer.
5. Dans Comparer , sélectionnez l'un des éléments suivants Entreprise, Utilisateurs, Équipes ou Comparer avec une chronologie affichée à l'écran.
   Les options seront affichées en fonction de la durée sélectionnée pour le composant parent.
   
6. Cliquez sur Comparer .
   
7. Vous pouvez cliquer sur Réinitialiser pour supprimer la comparaison.
8. Sélectionnez Par utilisateur ou Par champ (sélectionnez un champ) onglets respectivement et cochez Comparer avec le mois dernier .
   

Créer des jeux

Pour maintenir vos collaborateurs enthousiastes et concentrés sur leur travail, vous pouvez les engager dans des jeux amusants pour les challenger à atteindre les objectifs plus rapidement.

Un Milestone personnel ou un KPI peut devenir plus intéressant en créant un jeu où les individus et les équipes peuvent se concurrencer pour gagner. Vous pouvez décider des dates de début et de fin du jeu et le configurer pour qu'il se répète tous les jours, tous les mois ou chaque année pendant une période définie. Cela vous permet de répéter automatiquement un jeu lorsque les critères spécifiés pour le KPI sont remplis.

Pour certains Milestones particulièrement difficiles, vous pouvez sélectionner des spectateurs qui peuvent regarder le jeu en direct sans y participer.

Sur la Jeux page d'accueil, les jeux sont classés en cours, à venir et terminés.

1. Jeu en cours : Vous pouvez terminer un jeu en cours à tout moment. Le tableau du jeu affichera le total des points marqués par les participants. Un graphique vous affichera le score du jour actuel. Vous pouvez cliquer sur Détails complets sur le graphique pour afficher le nombre de points marqués sur chaque enregistrement et le module auquel l'enregistrement appartient.
2. Jeu à venir : Vous pouvez modifier ou supprimer un jeu à venir. Le tableau du jeu affichera la durée du jeu et les participants.
3. Jeu terminé : Le tableau affichera la durée du jeu, les participants et leurs points, ainsi que les badges gagnés par chaque participant.
   
   

Pour créer un jeu

1. Dans la Motivator for Zoho CRM page d'accueil, cliquez sur Jeux dans le menu de gauche.
   
2. Cliquez sur Créer un jeu et entrez le Nom du jeu .
   
3. Sélectionnez un ou plusieurs KPI à partir de la liste déroulante.
   Vous pouvez également créer un KPI.
4. Choisissez Type de jeu : individuel ou d'équipe.
   
1. Individuel - sélectionnez des utilisateurs à partir de la liste déroulante.
   
2. Équipe - sélectionnez des équipes à partir de la liste déroulante.
   
5. Dans Définir la durée , sélectionnez une date et une heure pour la date de début et de fin.
   
6. Cochez l'option Répéter ce jeu et sélectionnez l'intervalle : jour, semaine ou mois .
   
7. Entrez le nombre de jours/semaines/mois .
   
8. Sélectionnez Spectateurs à partir de la liste déroulante.
   
9. Cliquez sur Enregistrer.
   

Pour modifier un jeu

1. Sur la page d'accueil Motivator for Zoho CRM , cliquez sur Jeux dans le menu de gauche.
   
2. Sur n'importe quel jeu en cours ou à venir, cliquez sur l'icône Ellipsis et sélectionnez Modifier.
   
3. Modifiez n'importe quel paramètre, notamment les participants, la durée, les récompenses, les KPI ou le nom.
   Les données du jeu refléteront les modifications dès que la configuration est mise à jour.
   
4. En survolant le tableau du jeu, vous aurez la possibilité de Actualiser celui-ci.

Réussites

Vous pouvez visualiser les trophées et badges obtenus par l'entreprise, les utilisateurs individuels et les équipes dans l'onglet Réussites. Les utilisateurs et l'administrateur peuvent filtrer les résultats par module, période ou type de composant pour voir leur classement dans un jeu particulier et les trophées qu'ils ont remportés. La durée du jeu et les points qu'ils ont reçus s'afficheront également.

Diffusion des performances sur les chaînes TV et tableaux de bord

Chaînes TV

Les chaînes TV utilisées dans votre entreprise pour les diffusions d'informations internes peuvent servir à afficher les scores KPI, les objectifs atteints et les jeux remportés par les participants. Vous pouvez diffuser un composant à la fois.

Pour créer une chaîne TV

1. Sur la page d'accueil Motivator for Zoho CRM , cliquez sur Chaînes TV dans le menu de gauche.
   
2. Cliquez sur Créez votre première chaîne TV.
   
3. Cliquez sur l'icône + .
   
4. Sur la page Ajouter un composant , sélectionnez un type de composant : KPI, Objectif ou Jeu .
   
1. KPI : choisissez un KPI et sélectionnez le type (utilisateur, équipe ou entreprise). Sélectionnez les utilisateurs et l'équipe dont vous souhaitez afficher le KPI. Sélectionnez une période pour laquelle vous souhaitez diffuser.
   
   
   
   
2. Objectif : Choisissez un objectif et sélectionnez le type (utilisateur, équipe ou entreprise). Sélectionnez l'utilisateur, l'équipe ou l'entreprise dont vous souhaitez afficher l'objectif.
5. Si vous sélectionnez Jeu , choisissez un jeu à partir de la liste déroulante.
   
6. Cliquez sur Ajouter.
   
7. Renommez votre chaîne TV et définissez la durée de transition pour chaque écran.
   
8. Aperçu de votre chaîne TV, Annuler créer, ou Enregistrer.

Annonces du canal TV

La fonctionnalité d'annonces du canal TV vous permet d'inclure des messages importants directement dans la diffusion de votre canal, offrant un moyen plus dynamique de partager les mises à jour ou les informations critiques. Qu'il s'agisse d'une réussite majeure, d'une directive urgente ou de la mise en avant d'une avancée départementale, votre message affiché garantira l'alignement et la sensibilisation de tous.

Pour créer une annonce du canal TV :

1. Accédez à votre canal TV.
   
2. Cliquez sur les trois points et cliquez sur « Annonce ».
   Dans le Créer une annonce panneau, ajoutez votre contenu.
3. Cliquez sur Créer.

Une fois une annonce créée pour le canal TV, l'icône d'annonce sera disponible. Vous pouvez directement modifier votre annonce à partir de cette option.

Tableau de bord

Un tableau de bord par défaut défini par le système affichera tous les KPI, les cibles et les jeux. Vous pouvez également créer un tableau de bord personnalisé et ajouter les composants de votre choix, puis le partager avec tous ou le marquer comme favori.

Pour créer un tableau de bord personnalisé

1. Dans la Sales Motivator page d'accueil.
   

2. Cliquez sur le menu déroulant Créer nouveau, sélectionnez Tableau de bord.
   
   Vous serez dirigé vers l'éditeur de tableau de bord.
   
   

3. Entrez le nom du tableau de bord.

4. Modifiez la visibilité du tableau de bord.
   

5. Cliquez sur Ajouter un composant pour les composants que vous souhaitez dans votre tableau de bord.
   
   

6. Une fois les composants ajoutés, vous pouvez les réorganiser selon vos besoins.
   

7. Cliquez sur Enregistrer.

Pour ajouter un composant au tableau de bord

1. Cliquez sur Ajouter un composant .
   
2. Sélectionnez un type de composant et suivez les étapes 5 à 11 comme indiqué dans les instructions pour créer un canal TV .
   
3. Dans la Ajouter un composant page, sélectionnez un type de composant : KPI, Cible ou Jeu .
   
1. KPI : choisissez un KPI et sélectionnez le type (utilisateur, équipe ou entreprise). Sélectionnez les utilisateurs et l'équipe dont vous souhaitez afficher le KPI. Sélectionnez une période pour laquelle vous souhaitez diffuser.
   
   
2. Cible : choisissez une Cible et sélectionnez le type (utilisateur, équipe ou entreprise). Sélectionnez l'utilisateur, l'équipe ou l'entreprise dont vous souhaitez afficher la cible.
   
3. Jeu : choisissez un jeu dans la liste déroulante.
4. Sélectionnez le Type respectif — Utilisateur/Équipe/Entreprise.
   
5. Sélectionnez la période requise.
   
6. Sélectionnez le type de composant en cas de KPI.
   Le type de composant peut être Aperçu KPI,Tendance, Par Champ, ou Par utilisateurs.
   De cette façon, vous pouvez ajouter des détails supplémentaires directement sur le tableau de bord Motivator principal et obtenir un aperçu des principaux éléments d'information d'un coup d'œil.
   
7. Cliquez sur Enregistrer.
   

L'type de composant option s'applique actuellement uniquement aux composants KPI.

Pour filtrer les tableaux de bord

1. Dans l'onglet Tableau de bord , cliquez sur la Tous liste déroulante.
   
2. Sélectionnez le filtre pour afficher les tableaux de bord que vous avez créés, partagés avec vous, récemment consultés et favoris.
   

Activation de l'affichage en direct pour les tableaux de bord

Grâce à l'option Affichage en direct sur les tableaux de bord, vous pouvez surveiller la progression de tout composant de tableau de bord en temps réel.

Il vous suffit de sur la page Tableaux de bord , cliquer sur le symbole Points de suspension > Affichage en direct

Cet affichage en direct vous redirige vers une page où vous pouvez voir les mises à jour des tableaux de bord qui s'actualisent toutes les cinq minutes.

Cela s'avère très utile lorsque vous projetez l'écran sur un téléviseur (depuis votre navigateur) pour surveiller les mises à jour des facteurs clés tels que vos jeux ou KPI.

Vous pouvez également « Copier le lien » pour coller facilement l'URL de l'affichage en direct où vous le souhaitez.

Notifications dans Motivator

Volet de notification Motivator

1. Allez à Configuration [] > Général > Motivator > Accéder à Motivator.
   
2. Cliquez sur l'icône de cloche sur la page d'accueil de Motivator.
   

REMARQUES :

1. Sur le volet de notification, vous pouvez filtrer les notifications — afficher toutes les notifications, ou uniquement les notifications liées aux jeux, aux objectifs, ou les notifications lues, non lues ou marquées comme favoris.
   
   
2. Vous pouvez également marquer toutes les notifications comme lues ou effacer toutes les notifications du volet.
   
   
3. Vous pouvez cliquer sur une vignette de notification pour afficher les différents détails la concernant, développés dans les volets suivants.
   
   
4. Vous pouvez marquer différentes notifications comme favoris et les afficher ultérieurement en filtrant les notifications favorites.
   
   

Autres emplacements dans CRM

Des notifications seront données pour les différentes modifications apportées aux KPI, jeux ou objectifs que vous avez définis, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

REMARQUES :

1. Pour les cibles : L'organisateur, les équipes, les utilisateurs participants et, dans le cas de cibles d'entreprise, les administrateurs peuvent tous consulter les notifications relatives aux cibles. De plus, toute personne qui met à jour ou modifie une cible recevra également des notifications concernant les cibles.
   
2. Pour les jeux : Les notifications relatives aux différentes actions et changements de statut des jeux seront disponibles pour l'organisateur, l'équipe participante et ses utilisateurs, ainsi que pour tout spectateur du jeu.
   
3. Pour les KPI : Si un utilisateur est associé à une cible ou à un jeu en cours, il recevra des notifications concernant les KPI. En dehors de cela, l'organisateur, les participants ou les spectateurs recevront également des notifications sur les différents changements et autres actions.