1. La vue en liste est un tableau systématique de vos données triées en fonction de critères spécifiques. Elle affiche les enregistrements sous forme de lignes et vous permet de gérer, de figer et de naviguer entre les colonnes d'un module. Cliquez ici pour en savoir plus sur la vue en liste.
   
2. La vue Kanban est une vue basée sur la productivité qui vous permet de classer vos enregistrements en fonction de différents champs, tels que la source du lead, le statut, le secteur, etc. Cette vue est particulièrement utile si vous souhaitez suivre la progression ou indexer les enregistrements en fonction d'un attribut particulier. Cliquez ici pour en savoir plus sur la vue Kanban.
   
3. La vue Canvas est une orientation dynamique de vos enregistrements créée à l'aide de notre concepteur Canvas sur mesure. Vous pouvez incorporer différents éléments graphiques et de conception à vos enregistrements dans la vue du module pour répondre aux directives de votre marque et à l'accessibilité ad hoc. Il est possible de personnaliser trois mises en page (Custom list view, Tile view et Table view pour modeler votre vue en fonction de votre type de données.

Types de vues Canvas

Vue en liste personnalisée

Vue en mosaïque

Comme son nom l'indique, la vue en mosaïque affiche les enregistrements sous forme de mosaïques. Avec son étendue limitée, elle convient aux modules tels que les comptes, les produits ou les contacts qui nécessitent une présentation des enregistrements. Ces mosaïques sont étroitement liées et apparaissent comme une gamme de produits en soi. Vous pouvez ajuster la forme d'une mosaïque pour qu'elle soit carrée ou rectangulaire.

Affichage sous forme de tableau

Remarques :

Ce concepteur Canvas dynamique remplace l'éditeur Canvas existant, où les utilisateurs peuvent créer/personnaliser les vues eux-mêmes. Voici la documentation concernant l'ancien éditeur Canvas.

Lors du remplacement de l'ensemble du concepteur, les modèles créés par chaque utilisateur seront déplacés sous Setup > Customization > Canvas > List view, sans affecter les conceptions créées. Toutefois, dans l'ancienne console Canvas, les administrateurs et les utilisateurs disposant de l'autorisation « manage custom view permissions » ont le contrôle de tous les modèles partagés avec leurs pairs, et peuvent activer ou désactiver les modèles partagés pour tous les utilisateurs de l'organisation.

Scénarios professionnels

La même vue est également utile pour présenter des biens immobiliers, où les clients peuvent voir un ensemble bien organisé de biens, chacun avec une image et d'autres détails importants. Cliquez ici pour en savoir plus sur les portails dans Zoho CRM.

Informations sur les leads : l'une des principales activités d'un système CRM est la gestion des leads. Il est important de comprendre les besoins et les profils de vos leads, entre autres. Grâce à la vue en liste personnalisée, vous pouvez orienter vos leads de manière à obtenir des informations utiles sur vos leads en un coup d'œil. Avec la vue en liste personnalisée, vous pouvez ajouter l'image du lead, ainsi que des informations de base telles que son nom, son adresse e-mail, son numéro de téléphone portable, sa source, ses balises, ses scores, son statut de lead, ses activités, son score de visite, le propriétaire de l'enregistrement, etc., le tout dans une vue qui réduit l'encombrement.

Disponibilité

Autorisation requise

Les administrateurs et les utilisateurs ayant l'autorisation Manage Custom View permission peuvent créer/modifier un Canvas.

Présentation rapide du concepteur de vue de module Canvas

1. Data : contient les champs CRM, les listes associées, les boutons et les actions disponibles dans le module sélectionné. Un simple glisser-déposer vous permet de placer des champs où vous le souhaitez sur le concepteur Canvas.
   
2. Elements : comprend des sections, zones de texte, onglets, tableaux, images, icônes, lignes et boutons permettant de compartimenter vos données dans votre concepteur Canvas.
   
3. Style : ajoute une valeur esthétique à vos données et éléments. Définissez des couleurs d'arrière-plan et des bordures, modifiez les rayons, ajoutez des ombres et ajustez le remplissage et les marges. Vous avez également la possibilité de personnaliser le type et la couleur de la police pour le texte statique et le texte en surimpression.
   

Utilisation du concepteur Canvas

Créer des modèles Canvas en tant qu'administrateur

1. Connectez-vous à votre organisation CRM à l'aide de vos identifiants d'administrateur.
   
2. Accédez à Setup ⚙ > Customization > Canvas > List View.
   
3. Sélectionnez le bouton Create New List Page à droite.
   
   
4. Dans la fenêtre contextuelle Create your own customized list page, sélectionnez un module et le type de vue Canvas que vous souhaitez créer.
   Jetez un coup d'œil rapide à la vue en cliquant sur le lien de prévisualisation.
   
5. Cliquez sur Create.
   
6. Sur la page Select Template, vous pouvez sélectionner une conception prédéfinie dans la galerie ou créer un modèle vierge.
   
1. Pour les modèles prédéfinis, vous pouvez choisir la conception souhaitée dans la liste, la prévisualiser et cliquer sur Select.
   
   
2. Pour créer un nouveau modèle Canvas à partir de zéro, cliquez sur le bouton Create Blank Template.
   
3. En outre, si votre organisation a déjà enregistré des modèles, vous pouvez les sélectionner dans My Organization Canvas et les réaffecter.
   
7. Lorsque vous accédez à la page Canvas, procédez comme suit :
   
1. Saisissez un nom pour votre création de Canvas. Exemple : Liste des leads - Vue en liste personnalisée.
   
2. En fonction du type de Canvas, une zone de travail blanche/vierge s'affiche. Vous pouvez ajouter des couleurs, des dégradés ou une image comme arrière-plan, selon vos besoins.
   
1. Accédez à l'option Style dans la console d'édition.
   
2. Sous Normal, sélectionnez une couleur d'arrière-plan dans la palette. Vous pouvez également choisir des couleurs avancées dans la palette.
   Cela deviendra l'arrière-plan du concepteur Canvas. Surtout pour les vues en liste personnalisées et les vues en mosaïque, l'arrière-plan choisi sera appliqué à tous les enregistrements dans la vue du module.
3. Pour définir une image comme arrière-plan :
   
1. Cochez la case Image et chargez une nouvelle image depuis votre bureau, faites votre choix dans la bibliothèque ou ajoutez une URL d'image.
   
   
2. L'image que vous avez sélectionnée comme arrière-plan sera ajoutée au concepteur Canvas dans le style Contain. Vous pouvez également la conserver à sa taille d'origine ou couvrir tout l'arrière-plan du concepteur Canvas.
   
   
3. Le cas échéant, vous pouvez choisir l'orientation dans laquelle l'image se répète sur le concepteur Canvas : horizontale, verticale ou les deux.
   
   
4. Pour appliquer un dégradé, cochez la case Gradient.
   
1. Sélectionnez la direction du dégradé en faisant tourner le rouleau de dégradé.
   
2. Cliquez sur les nœuds de dégradé présents de chaque côté de la barre de dégradé pour sélectionner la couleur souhaitée.
   
3. Faites glisser les nœuds vers la gauche et la droite pour ajuster l'intensité du dégradé.
   
   
5. Sélectionnez la marge et saisissez des valeurs pour régler l'espace.
   
   
   
6. Vous pouvez également ajuster l'échelle du concepteur Canvas en définissant sa hauteur et sa largeur
   
   
7. Des paramètres similaires peuvent être configurés pour l'arrière-plan du concepteur Canvas du passage de la souris.
   
   
3. Pour compartimenter votre espace Canvas à l'aide d'éléments :
   
1. Cliquez sur Elements dans la console d'édition.
   
2. Faites glisser et déposez les éléments souhaités tels que des sections, des zones de texte, des images, des icônes et des lignes de la barre vers le concepteur Canvas.
   
3. De plus, vous pouvez sélectionner et appliquer un style sur un élément pour le personnaliser à votre guise.
   
   
4. Pour ajouter des données à votre Canvas :
   
1. Cliquez sur Data dans la console d'édition.
   
2. Faites glisser et déposez les champs et actions souhaités présents dans ce module à l'endroit voulu sur le concepteur Canvas.
   
3. Vous pouvez également appliquer des éléments de style tels que le type de police, la taille, la couleur, l'orientation, la casse, la proéminence, l'alignement de l'étiquette, l'arrière-plan du texte, etc. à chaque donnée en cliquant dessus.
   
8. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Save pour enregistrer le modèle.
   En utilisant les méthodes ci-dessus, vous pouvez également créer des modèles Canvas pour d'autres vues.

Remarque : un module ne peut avoir qu'un seul modèle créé pour chaque vue Canvas.

Gestion des modèles Canvas en tant qu'administrateur

Tous les modèles créés pour une organisation s'affichent sous forme de lignes sur la page Canvas. L'onglet List view de la page contient des vues de module, et la page Détails contient des modèles créés pour les pages Record detail.

1. Créer de nouveaux modèles de page de vue en liste
   
   
2. Trier les modèles en fonction des modules et des vues
   
   
3. Gérer les règles Canvas
   
4. Cloner, prévisualiser, modifier ou supprimer des modèles
   
5. Activer ou désactiver des modèles
   
   

Basculer entre les différentes vues de module

1. Accédez au module souhaité et cliquez sur l'icône des vues de module dans le coin supérieur droit de la page.
   
2. Dans le menu déroulant, sélectionnez la vue souhaitée pour vos enregistrements. Les options sont la vue en liste, la vue Kanban, la vue en liste personnalisée Canvas, la vue en mosaïque et la vue en tableau.
   

Astuces pour travailler facilement avec Canvas

1. Cliquez sur le bouton de la vue du module dans le coin supérieur droit de la page.
   
2. Sélectionnez la vue Canvas souhaitée pour laquelle vous n'avez pas encore créé de vue.
   
3. Sur la page suivante, cliquez sur Create view. Vous accédez ainsi directement au concepteur Canvas.
   
4. Ajouter rapidement des données : au lieu de rechercher et de faire glisser les champs souhaités depuis le composant de données, il vous suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris sur le modèle, de sélectionner Insert, puis de cliquer sur Field ou Action.
   
   
5. Créer un style conditionnel : vous pouvez déterminer les critères et modifier le style d'un composant particulier, par exemple un changement de taille de police, de couleur, etc.
   
   
6. Marquer un composant comme fixe/fluide : si vous marquez un composant comme fluide, le composant rend toute l'étendue du texte dans la sortie. Si vous le marquez comme fixe, quel que soit le nombre de caractères, le texte sera limité à la longueur définie, parfois en coupant la fin du texte.
   
7. Copier/coller le style : au lieu de mettre en forme un style particulier à plusieurs reprises, vous pouvez copier le style et l'appliquer à un ou plusieurs composants que vous souhaitez mettre en forme. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le style que vous souhaitez copier, puis cliquez sur Copy style. Sélectionnez ensuite le composant dont vous souhaitez reproduire le style, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur Paste style.
8. Verrouiller un composant : le verrouillage d'un composant facilite la modification du modèle en maintenant le composant en place pendant que vous effectuez des ajustements.
   
9. Masquer/afficher l'étiquette : une étiquette est le nom d'un champ. Vous pouvez choisir d'afficher le nom d'un champ ou seulement ses valeurs. C'est un excellent moyen d'optimiser l'espace dans votre modèle.
   
10. Alignement des étiquettes de format : vous pouvez choisir l'alignement du texte pour les zones de texte, à savoir à gauche, au centre ou à droite.