Ajout de liens

Ajout de liens

Les liens vous aident à accéder à des applications tierces et à des URL pour obtenir les informations souhaitées. Il s'agit d'une fonctionnalité avancée qui vous donne l'avantage d'intégrer du contenu provenant également d'autres sites en plus de votre compte CRM, en un seul clic. Voici quelques exemples où des liens personnalisés dans Zoho CRM peuvent être utilisés :

  • Accès aux profils Twitter de vos contacts : tous les contacts de votre compte peuvent disposer d'un champ où vous spécifiez leur ID Twitter. En créant un lien pour Twitter, vous pouvez accéder directement au profil Twitter de votre contact en un seul clic. Exemple : le lien peut être : https://twitter.com/#!/${Contacts.Twitter ID}
  • Afficher des cartes : Zoho CRM fournit l'option Carte de localisation pour afficher l'adresse des contacts dans Google Maps. Si vous souhaitez afficher l'emplacement de l'adresse à l'aide d'autres applications, vous pouvez définir un lien.
Remarque
  1. Les administrateurs et les utilisateurs qui disposent des autorisations « Personnaliser Zoho CRM » dans leur profil peuvent définir des liens et des autorisations d'accès pour eux.
  2. Les utilisateurs pourront accéder aux liens dans leur compte uniquement s'ils en ont l'autorisation. Ces autorisations peuvent être définies sous la section Définir les autorisations par les utilisateurs qui disposent des autorisations « Personnaliser Zoho CRM » dans leur profil lors de la création des liens.

Disponibilité
Autorisation requise
Les utilisateurs ayant l'autorisation Personnaliser Zoho CRM peuvent activer cette fonctionnalité.

Pour ajouter des liens

  1. Sélectionnez Configuration> Personnalisation > Modules et champs.
  2. Dans la liste des modules, sélectionnez le module requis.
  3. Dans l'onglet Liens et boutons , cliquez sur Créer un nouveau lien.
  4. Sur la page Crée un nouveau lien , procédez comme suit :
    • Saisissez un nom pour le lien dans la zone de texte Étiquette .
      L'étiquette ne doit pas dépasser 50 caractères.
    • Saisissez une Description pour le lien.
      La description ne doit pas dépasser 250 caractères.
    • Saisissez la valeur pour construire l'URL.
      La longueur de l'URL ne doit pas dépasser 3 000 caractères.
    • Dans Champs, sélectionnez le Module ou la Variable CRM et le champ correspondant dans la liste déroulante.
      Lors de la sélection, le champ sera inséré dans l'URL.
    • Dans la section Définir les autorisations, sélectionnez les profils utilisateurs autorisés à accéder aux liens. Les utilisateurs qui disposent des autorisations « Personnaliser Zoho CRM » dans leur profil peuvent définir les autorisations d'accès pour les liens au moment de créer des liens. En fonction de ces autorisations, d'autres utilisateurs peuvent utiliser les liens.
    • Cliquez sur Enregistrer.
      Le lien sera disponible sur la page Détails des enregistrements .

Vous pouvez créer au maximum 10 liens par module. Les liens peuvent être supprimés à votre convenance. Seuls les utilisateurs disposant de l'autorisation de profil « Personnaliser Zoho CRM » peuvent supprimer des liens.

Pour supprimer des liens

  1. Sélectionnez Configuration> Personnalisation > Modules et champs.
  2. Sélectionnez le module souhaité dans la liste.
    Les liens du module sélectionné sont répertoriés dans l'onglet Liens et boutons .
  3. Cliquez sur l'icône ( Supprimer ) correspondant au lien.

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