Related Articles
Ajouter un processus d'approbation
Chaque processus d'approbation est associé à une règle qui définit le processus. Vous devez spécifier les critères de la règle, l'autorité d'approbation et les actions qui doivent être effectuées au moment de l'approbation ou du refus. Créez des ...
Intégration de plusieurs fournisseurs de téléphonie dans une entreprise
L'intégration d'un compte CRM à des fournisseurs de téléphonie tiers est économique et permet de gagner du temps. Il permet de passer, recevoir, associer et automatiser des appels directement depuis CRM, facilitant ainsi la correspondance. Quelques ...
Localiser une adresse à l'aide de cartes sur iPhone
Lorsque vous saisissez l'adresse d'un enregistrement dans votre compte CRM, vous pouvez ensuite le localiser dans une application de carte en appuyant sur l'option Map Locator au bas de l'enregistrement. Pour localiser l'enregistrement, sélectionnez ...
Inclure une case à cocher d’opt-in dans les formulaires Web pour le consentement
Vous avez peut-être déjà des formulaires Web Zoho CRM en cours d'utilisation et publiés sur votre site Web. Vous devez suivre les étapes ci-dessous pour ajouter une case à cocher de consentement à ces formulaires Web. La même procédure peut également ...
Demander une sauvegarde des données
La sauvegarde des données vous permet de conserver une copie des données CRM, qui peut être obligatoire pour respecter les directives et réglementations de la société. Il est également utile de disposer d'une copie des données précédentes à titre de ...