Vue Carte de visite

Vue Carte de visite

L'affichage Carte de visite de la page Détails de l'enregistrement donne un aperçu rapide des détails tels que le propriétaire de l'enregistrement, l'adresse e-mail, le numéro de téléphone, etc. Parfois, les agents peuvent avoir besoin de rechercher plus d'informations sur la carte de visite lorsqu'ils sont en communication avec un client ou qu'ils partagent les informations d'un enregistrement avec un collègue. Pour ce faire, vous pouvez sélectionner les champs qui doivent être visibles par les agents. Vous pouvez personnaliser votre carte de visite en fonction de vos besoins. 

Disponibilité
Autorisation requise
: les utilisateurs ayant l'autorisation Personnaliser Zoho CRM dans leur profil peuvent accéder à cette fonctionnalité.

Personnaliser la carte de visite

Vous pouvez sélectionner les champs standard ou personnalisés qui doivent être affichés dans la carte de visite. Vous pouvez personnaliser la carte de visite en ajoutant jusqu'à 5 champs standard ou personnalisés. 
Ces champs seront visibles par tous les utilisateurs de l'organisation qui ont accès au module ou à l'enregistrement correspondant. 

Pour personnaliser la carte de visite
  1. Sélectionnez Configuration > Personnalisation > Modules et champs.
  2. Sélectionnez le module et cliquez sur la disposition souhaitée.
  3. Dans la page Disposition de module , cliquez sur Affichage détaillé.
  4. Dans la carte de visite, cliquez sur Personnaliser.
  5. Sélectionnez des champs.
    Vous pouvez ajouter un maximum de 5 champs.
  6. Cliquez sur Terminé.

    La page des détails de l'enregistrement affiche la carte de visite personnalisée.

Remplacer les champs de la carte de visite

Vous pouvez remplacer les champs de la carte de visite directement à partir de la page des détails de l'enregistrement. Passez la souris sur le champ et cliquez sur la flèche vers le bas pour choisir le champ souhaité dans la liste.

Réorganiser et supprimer des champs de la carte de visite

Vous pouvez réorganiser ou supprimer les champs de la carte de visite depuis la page des détails de l'enregistrement. 
  1. Dans la page Détails de l'enregistrement , cliquez sur l'icône Plus , puis cliquez sur Personnaliser la carte de visite.


  2. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez les champs dans la liste des champs disponibles et déplacez-les vers la liste des champs sélectionnés.
      

Désactiver la carte de visite

Vous pouvez désactiver la visibilité de la carte de visite à partir de l'éditeur de disposition ou de la page des détails de l'enregistrement.


Pour désactiver la carte de visite à partir de l'éditeur de disposition
  1. Sélectionnez Configuration > Personnalisation > Modules et champs.
  2. Sélectionnez le module et cliquez sur la disposition souhaitée.
  3. Dans la page Disposition de module , cliquez sur Affichage détaillé.
  4. Dans la fenêtre contextuelle Affichage de la carte de visite, désactivez le bouton

Pour désactiver la carte de visite à partir de la page des détails de l'enregistrement
  1. Accédez à un module et sélectionnez un enregistrement de la liste.
  2. Dans la page Détails de l'enregistrement, cliquez sur l'icône Plus et sélectionnez Personnaliser la carte de visite.
  3. Dans la fenêtre contextuelle, désactivez le bouton. 

Remarque
La désactivation masque la carte de visite de la page des détails de l'enregistrement. Cependant, elle reste visible lorsque les utilisateurs passe le curseur sur un champ de recherche.


    • Related Articles

    • Personnalisation de la vue du module à l'aide de la toute nouvelle suite de conception Canvas

      Les entreprises et les données sont des entités cohésives qui existent et se développent ensemble. Plus vous rencontrez de gens et effectuez de transactions, plus vous accumulez d'informations dans votre base de données. Il est donc important de ...

    • Configuration de l'intégration de Zoho Cliq

      Quand votre manager veut vous parler au sujet d'un client potentiel et de la possibilité de remporter un contrat, vous pourriez préférer avoir cette discussion ailleurs que dans une salle de conférence. Pour faire le point rapide sur l'évolution de ...

    • Configuration de l'intégration SalesIQ

      L'intégration de Zoho SalesIQ à Zoho CRM, également appelée Suivi des visiteurs, vous permet d'interagir avec les personnes visitant votre site Web par tchat et de transférer leurs informations dans le CRM. Vous pouvez également intégrer un widget de ...

    • Utilisation des dispositions de pages

      Comprendre les dispositions de page avec un scénario Voici un scénario simple dans lequel nous allons montrer l'utilisation des dispositions de page dans Zoho CRM. Avec cet exemple, vous serez en mesure de mettre en œuvre les dispositions pour votre ...

    • FAQ : Gestion de l'inventaire

      Comment puis-je créer des modèles d'inventaire ? Zoho CRM dispose d'une galerie de modèles d'inventaire prédéfinis. Vous pouvez choisir n'importe quel échantillon et l'utiliser à des fins professionnelles. Vous pouvez également créer votre propre ...