Voici les modules standard de Zoho CRM :
| Leads | Comptes | Contacts |
| Transactions | Campagnes | Prévisions |
| Dossiers | Solutions | Produits |
| Registres de prix | Devis | Rapports |
| Factures | Fournisseurs | Commande fournisseur |
| Commandes | Tâches | Tableaux de bord |
| Documents | Appels | Réunions |
Les tableaux suivants comportent la liste des champs pris en charge dans les modules de Zoho CRM ainsi que leur description.
| Nom du champ | Description | Type de données | Limite maximale |
| Propriétaire du lead | Sélectionnez l'utilisateur de Zoho CRM à qui le lead est attribué. | Rechercher | – |
| Salutation | Sélectionnez la formule de salutation dans la liste déroulante. | Liste de sélection | – |
| Prénom | Indiquez le prénom du lead. | Zone de texte | Alphanumérique (40) |
| Fonction | Indiquez la fonction du lead. | Zone de texte | Alphanumérique (100) |
| Nom* | Indiquez le nom du lead. Ce champ est obligatoire. | Zone de texte | Alphanumérique (80) |
| Société* | Indiquez le nom de la société où le lead travaille. Ce champ est obligatoire. | Zone de texte | Alphanumérique (100) |
| Origine du lead | Sélectionnez l'origine du lead, c'est-à-dire où il est généré. | Liste de sélection | – |
| Secteur | Sélectionnez le secteur d'activité dans lequel le lead travaille. | Liste de sélection | – |
| Chiffre d'affaires annuel | Indiquez le chiffre d'affaires annuel de la société pour laquelle le lead travaille. | Devise | Décimal (16) |
| Téléphone | Indiquez le numéro de téléphone du lead. | Zone de texte | Alphanumérique (30) |
| Mobile | Indiquez le numéro de portable du lead. | Zone de texte | Alphanumérique (30) |
| Fax | Indiquez le numéro de fax du lead. | Zone de texte | Alphanumérique (30) |
| E-mail | Indiquez l'adresse e-mail du lead. | E-mail | Caractères alphanumériques et spéciaux (100) |
| E-mail secondaire | Spécifiez une autre adresse e-mail du lead. | E-mail | Caractères alphanumériques et spéciaux (100) |
| Identifiant Skype | Indiquez l'identifiant Skype du lead. Actuellement, l'identifiant Skype peut contenir entre 6 et 32 caractères. | Zone de texte | Alphanumérique (50) |
| Site Web | Indiquez le site Web du lead. | URL | Alphanumérique (120) |
| Statut du lead | Sélectionnez le statut du lead dans la liste déroulante. | Liste de sélection | – |
| Évaluation | Sélectionnez l'évaluation du lead dans la liste déroulante. | Liste de sélection | – |
| Nombre d'employés | Indiquez le nombre d'employés de l'entreprise du lead. | Valeur numérique | Entier 16 |
| Refus d'envoi d'e-mails | Cochez cette case pour supprimer des leads de votre liste de diffusion afin qu'ils ne reçoivent pas d'e-mails de votre compte Zoho CRM. | Case à cocher | – |
| Créé par | Affiche le nom de l'utilisateur qui a créé le lead. | Date/heure | – |
| Modifié par | Affiche le nom de l'utilisateur qui a modifié le lead. | Date/heure | |
| Rue | Indiquez la rue de l'adresse du lead. | Zone de texte | Alphanumérique (250) |
| Ville | Indiquez le nom de la ville où vit le lead. | Zone de texte | Alphanumérique (30) |
| État | Indiquez le nom de l'État dans lequel vit le lead. | Zone de texte | Alphanumérique (30) |
| Code postal | Indiquez le code postal de l'adresse du lead. | Valeur numérique | Alphanumérique (30) |
| Pays | Indiquez le nom du pays où vit le lead. | Zone de texte | Alphanumérique (30) |
| Description | Indiquez tout autre détail à propos du lead. | Zone de texte (texte long) | 32 000 caractères |
| Nom du champ | Description | Type de données | Limite maximale |
| Nom du compte* | Précisez le nom de l'entreprise. Ce champ est obligatoire. | Zone de texte | Alphanumérique (100) |
| Gestionnaire du compte | Sélectionnez le nom de l'utilisateur auquel le compte est attribué. | Recherche | – |
| Site Web | Indiquez l'URL du site Web de l'entreprise. | URL | Alphanumérique (30) |
| Code boursier | Précisez le code boursier de l'entreprise. | Zone de texte | Alphanumérique (30) |
| Compte parent | Sélectionnez le nom de la société parente dans la boîte de dialogue contextuelle de modification. | Rechercher | |
| Employés | Indiquez le nombre d'employés dans l'entreprise du compte. | Valeur numérique | Entier (10) |
| Propriété | Indiquez le type de propriété de l'entreprise. | Liste déroulante | |
| Secteur | Sélectionnez le type de secteur dans la liste déroulante. | Liste de sélection | – |
| Type de compte | Sélectionnez le type de compte dans la liste déroulante. | Liste de sélection | – |
| Numéro de compte | Indiquez le numéro de référence du compte. Jusqu'à 40 caractères sont autorisés dans ce champ. | Valeur numérique | Nombre |
| Site du compte | Indiquez le nom de l'emplacement du compte (par exemple, Siège ou Londres). Jusqu'à 80 caractères sont autorisés dans ce champ. | Zone de texte | Alphanumérique (30) |
| Téléphone | Indiquez le numéro de téléphone du compte. | Zone de texte | Alphanumérique (30) |
| Fax | Indiquez le numéro de fax du compte. | Zone de texte | Alphanumérique (30) |
| E-mail | Indiquez l'adresse e-mail officielle du compte. | E-mail | Caractères alphanumériques et spéciaux (100) |
| Évaluation | Indiquez l'évaluation du compte. | Liste de sélection | – |
| Code NAF | Indiquez le code de classification type des industries du compte. | Zone de texte | Entier (10) |
| Créé par | Affiche le nom de l'utilisateur qui a créé le compte pour la première fois. | Date/heure | – |
| Modifié par | Affiche le nom de l'utilisateur qui a modifié le compte. | Date/heure | |
| Chiffre d'affaires annuel | Indiquez le chiffre d'affaires annuel du compte. | Valeur numérique | Entier (10) |
Adresse de facturation
| Indiquez l'adresse de facturation du compte pour envoyer les devis, factures et autres accords. |
|
|
Adresse de livraison
| Indiquez l'adresse de livraison du compte pour livrer l'expédition. |
|
|
| Description | Indiquez tout autre détail à propos du compte. | Zone de texte (texte long) | 32 000 caractères |
| Nom du champ | Description | Type de données | Limite maximale |
| Responsable du contact | Sélectionnez l'utilisateur de Zoho CRM à qui le compte est attribué. | Rechercher | – |
| Salutation | Sélectionnez la formule de salutation du contact, comme M., Mme, Mlle ou autre. | Liste de sélection | |
| Prénom | Indiquez le prénom du contact. | Zone de texte | Alphanumérique (40) |
| Nom* | Indiquez le nom du contact. Ce champ est obligatoire. | Zone de texte | Alphanumérique (40) |
| Nom du compte | Sélectionnez le compte lié au contact. | Rechercher | – |
| Nom du fournisseur | Sélectionnez le fournisseur lié au contact. | Rechercher | – |
| Description | Indiquez tout autre détail à propos du contact. | Zone de texte (texte long) | 32 000 caractères |
| Origine du lead | Sélectionnez la source depuis laquelle le contact est créé. | Liste de sélection | – |
| Fonction | Indiquez la fonction du contact. | Zone de texte | Alphanumérique (50) |
| Département | Indiquez le service du contact. | Zone de texte | Alphanumérique (30) |
| Date de naissance | Indiquez la date d'anniversaire du contact pour lui envoyer un message pour une meilleure relation. | Date | – |
| Rapporte à | Sélectionnez le supérieur hiérarchique du contact. | Zone de texte | 255 caractères |
| Créé par | Affiche le nom de l'utilisateur qui a créé le contacté pour la première fois. | Date/heure | – |
| Modifié par | Affiche le nom de l'utilisateur qui a modifié le contact | Date/heure | |
| Refus d'envoi d'e-mails | Cochez cette case pour supprimer des contacts de votre liste de diffusion afin qu'ils ne reçoivent pas d'e-mails de votre compte Zoho CRM. | Case à cocher | – |
| Identifiant Skype | Indiquez l'identifiant Skype du contact. Actuellement, l'identifiant Skype peut contenir entre 6 et 32 caractères. | Zone de texte | Alphanumérique (50) |
| Téléphone | Indiquez le numéro de téléphone du bureau du contact. | Zone de texte | Alphanumérique (50) |
| Mobile | Indiquez le numéro de portable du contact. | Zone de texte | Alphanumérique (50) |
| Téléphone personnel | Indiquez le numéro de téléphone du domicile du contact. | Zone de texte | Alphanumérique (50) |
| Autre téléphone | Indiquez l'autre numéro de téléphone du contact (le cas échéant). | Zone de texte | Alphanumérique (50) |
| Fax | Indiquez le numéro de fax du contact. | Zone de texte | Alphanumérique (50) |
| E-mail | Indiquez l'adresse e-mail principale du contact. | E-mail | Alphanumérique (100) |
| E-mail secondaire | Indiquez une autre adresse e-mail du contact. | E-mail | Alphanumérique (100) |
| Assistant | Indiquez le nom de l'assistant du contact. | | |
| Téléphone de l'assistant | Indiquez le numéro de téléphone de l'assistant du contact. | Zone de texte | Alphanumérique (100) |
Adresse postale
| Indiquez l'adresse principale du contact. |
|
|
Autre adresse
| Indiquez l'autre l'adresse du contact (le cas échéant). |
|
|
| Nom du champ | Description | Type de données | Limite maximale |
| Propriétaire de la transaction | Sélectionnez le nom de l'utilisateur à qui la transaction est attribuée. | Rechercher | |
| Nom de la transaction* | Précisez le nom de la transaction. Ce champ est obligatoire. | Zone de texte | Alphanumérique (120) |
| Nom du compte* | Sélectionnez le compte pour lequel la transaction a été créée. Ce champ est obligatoire. | Rechercher | – |
| Type | Sélectionnez le type de transaction (nouvelle entreprise ou entreprise existante) dans la liste déroulante. | Liste de sélection | – |
| Origine du lead | Sélectionnez l'origine du lead dans la liste déroulante. | Liste de sélection | – |
| Source de la campagne | Sélectionnez la campagne liée au contact. | Rechercher | – |
| Nom du contact | Sélectionnez le contact lié à la transaction. | Rechercher | |
| Montant | Indiquez le montant qui peut être attendu après la conclusion de la transaction. | Devise | |
| Date de clôture* | Spécifiez ou sélectionnez la date de clôture attendue. Ce champ est obligatoire. | Format de date | – |
| Étape suivante | Spécifiez l'étape suivante du processus de vente. | Zone de texte | Alphanumérique (100) |
| Étape* | Sélectionnez l'étape de vente dans la liste déroulante. Ce champ est obligatoire. | Liste de sélection | – |
| Probabilité | Indiquez la probabilité de clôture d'une transaction. | Nombre | |
| Chiffre d'affaires attendu | Calculé en fonction du montant et de l'étape de transaction que vous spécifiez. | Devise | |
| Créé par | Affiche le nom de l'utilisateur qui a créé la transaction pour la première fois. | Date/heure | – |
| Modifié par | Affiche le nom de l'utilisateur qui a modifié la transaction. | Date/heure | |
| Description | Indiquez tout autre détail à propos de la transaction. | Zone de texte (texte long) | 32 000 caractères |
| Nom du champ | Description | Type de données | Limite maximale |
| Propriétaire de la campagne | Sélectionnez le nom de l'utilisateur à qui la campagne est attribuée. | Liste de sélection | – |
| Nom de la campagne* | Indiquez le nom de la campagne. | Zone de texte | Alphanumérique (40) |
| Type | Sélectionnez le type de la campagne. | Liste déroulante | – |
| Statut | Sélectionnez le statut de la campagne. | Liste déroulante | – |
| Date de début | Indiquez la date à laquelle la campagne commence. | Format de date | – |
| Date de fin | Indiquez la date à laquelle la campagne se termine. | Format de date | – |
| Chiffre d'affaires attendu | Spécifiez le chiffre d'affaires escompté après le lancement de la campagne. | Devise | – |
| Coût réel | Indiquez le montant réel dépensé pour la campagne. | Devise | – |
| Coût prévu | Indiquez le montant prévu à dépenser pour la campagne. | Devise | – |
| Taux de réponse attendu | Indiquez le taux de participation de la campagne. | Nombre | |
| Nombre envoyé | Indiquez le nombre de leads/contacts à qui les informations de la campagne ont été envoyées. | Zone de texte | Entiers |
| Créé par | Affiche le nom de l'utilisateur qui a créé le contact pour la première fois. | Date/heure | – |
| Modifié par | Affiche le nom de l'utilisateur qui a modifié la campagne | Date/heure | |
| Description | Fournissez des informations supplémentaires sur la campagne. | Zone de texte | 32 000 caractères |
| Nom du champ | Description | Type de données | Limite maximale |
| Année* | Sélectionnez l'année fiscale dans la liste déroulante. | Liste de sélection | – |
| Trimestre* | Sélectionnez le trimestre de l'année fiscale. | Liste de sélection | – |
| Mois | Affiche le mois du trimestre sélectionné. | Mois | |
| Quota | Spécifiez le quota pour le mois. | Devise | – |
| Clos | Affichez le montant du point de vue des transactions conclues. | Devise | – |
| Pipeline | Affiche le montant du pipeline des ventes. | Devise | – |
| Géré par | Affiche le propriétaire de la prévision. | Rechercher | – |
| Créé par | Affiche la personne qui a créé la prévision la première fois. | Format de date/heure | – |
| Dernière modification par | Affiche la personne qui a modifié la prévision. | Format de date/heure | – |
| Nom du champ | Description | Type de données | Limite maximale |
| Numéro du dossier | Affichez l'ID du dossier après la création d'un dossier. | Nombre | 16 chiffres |
| Nom du produit | Sélectionnez le nom du produit lié au dossier. | Rechercher | – |
| Propriétaire du dossier | Sélectionnez le nom de l'utilisateur à qui le dossier est attribué. | Rechercher | – |
| Objet* | Indiquez le titre du dossier. Ce champ est obligatoire. | Zone de texte | Alphanumérique (255) |
| Priorité | Sélectionnez la priorité du dossier dans la liste déroulante. | Liste de sélection | – |
| Statut* | Sélectionnez le statut du dossier dans la liste déroulante. | Liste de sélection | – |
| Soumis par | Affichez le nom du contact. | – | – |
| Relatif à | Sélectionnez le nom du contact qui a soumis le dossier. | Rechercher | – |
| Type | Sélectionnez le type de problème. Il peut s'agir d'une question générale, d'une demande de fonctionnalité ou d'un vrai problème dans votre produit/service. | Liste de sélection | – |
| Origine du dossier* | Sélectionnez la source à partir de laquelle le dossier a été généré. Vous pouvez sélectionner E-mail, Téléphone ou Site Web. Si vous sélectionnez E-mail, vous devez spécifier l'ID de messagerie du client. | Liste de sélection | – |
| E-mail | Spécifiez l'ID de messagerie du contact. | E-mail | Caractères alphanumériques et spéciaux |
| Nom du compte | Sélectionnez le compte lié au dossier. | Rechercher | |
| Nom du client potentiel | Sélectionnez le nom du client potentiel lié au dossier. | Rechercher | |
| Téléphone | Indiquez le numéro de téléphone du client. | Zone de texte | Alphanumérique (50) |
| Motif du dossier | Indiquez le motif du dossier. | Liste de sélection | – |
| Description | Fournissez les informations complètes sur le dossier. | Zone de texte | 32 000 caractères |
| Commentaires internes | Spécifiez des notes de suivi sur le dossier. | Zone de texte | 3000 caractères |
| Solution | Indiquez la solution apportée. | Zone de texte | 32 000 caractères |
| Ajouter un commentaire | Spécifiez des notes de suivi sur la solution. | Zone de texte | 32 000 caractères |
| Nom du champ | Description | Type de données | Limite maximale |
| Numéro de solution | Affichez l'ID du dossier après la création d'une solution. | Nombre | 16 chiffres |
| Titre de la solution* | Précisez l'objet de la solution. Ce champ est obligatoire. | Zone de texte | Alphanumérique (255) |
| Propriétaire de la solution | Sélectionnez le nom de l'utilisateur à qui la solution est attribuée. | Liste de sélection | – |
| Nom du produit | Sélectionnez le nom du produit auquel la solution doit être associée. | Rechercher | – |
| Question* | Saisissez votre question. Ce champ est obligatoire. | Zone de texte, alphanumérique | Alphanumérique (255) |
| Réponse* | Indiquez les détails de la solution. Ce champ est obligatoire. | Zone de texte | – |
| Statut | Indiquez le statut de la solution. | Liste de sélection | – |
| Créé par | Affiche la personne qui a créé la solution la première fois. | Format de date/heure | |
| Dernière modification par | Affiche la personne qui a modifié la solution | Format de date/heure | |
| Description | Indiquez tout autre détail à propos de la solution. | Zone de texte | 32 000 caractères |
| Commentaires | Spécifiez des commentaires supplémentaires sur la solution. | Zone de texte | 32 000 caractères |
| Nom du champ | Description | Type de données | Limite maximale |
| Nom du produit* | Indiquez le nom du produit. Ce champ est obligatoire. | Zone de texte | Alphanumérique (50) |
| Propriétaire du produit | Sélectionnez le nom de l'utilisateur auquel le produit est attribué. | Liste de sélection | |
| Code produit | Spécifiez l'identification du produit. | Zone de texte | Alphanumérique (40) |
| Produit actif | Spécifiez le statut du produit. | Case à cocher | – |
| Nom du fournisseur | Indiquez le nom du fournisseur. | Rechercher | |
| Catégorie du produit | Sélectionnez la catégorie du produit. | Liste de sélection | |
| Date de début de commercialisation | Indiquez la date à laquelle la commercialisation du produit commence. | Date | |
| Date de fin de commercialisation | Indiquez la date à laquelle les ventes du produit se terminent. | Date | |
| Créé par | Affiche la personne qui a créé le produit la première fois. | Format de date/heure | |
| Modifié par | Affiche la personne qui a modifié le produit. | Format de date/heure | |
| Taux de commission | Indiquez le taux de commission pour la vente du produit. | Valeur numérique | Décimal |
| Fabricant | Sélectionnez le nom du fabricant du produit. | Liste de sélection | – |
| Prix unitaire | Indiquez le prix unitaire du produit. | Devise | |
| Imposable | Précisez si le produit est un produit taxable. | Case à cocher | |
| Catégorie du produit | Sélectionnez la catégorie du produit. | Liste de sélection | – |
| Date de début de l'assistance | Sélectionnez la date à laquelle l'assistance produit commence. | Date | – |
| Date d'expiration de l'assistance | Sélectionnez la date à laquelle l'assistance produit se termine. | Date | – |
| Unité | Affiche le prix unitaire du produit. | Zone de texte | Alphanumérique |
| Qté commandée | Indiquez le nombre d'unités. | Zone de texte | Entiers |
| Qté en stock | Affiche la quantité en stock. | Zone de texte | Entiers |
| Niveau de réapprovisionnement | Spécifiez la valeur de réapprovisionnement. | Zone de texte | Entiers |
| Traitement | Sélectionnez l'utilisateur de Zoho CRM qui traite le produit. | Rechercher | |
| Qté de la demande | Affiche la quantité de la demande. | Zone de texte | Entiers |
| Description | Indiquez tout autre détail sur le produit. | Zone de texte (texte long) | 32 000 caractères |
| Nom du champ | Description | Type de données | Limite maximale |
| Propriétaire du registre des prix | Sélectionnez le nom de l'utilisateur à qui le registre des prix est attribué. | Rechercher | – |
| Nom du registre des prix* | Indiquez le nom du registre des prix. Ce champ est obligatoire. | Zone de texte | Alphanumérique (50) |
| Actif | Cochez la case Actif pour définir le statut du registre des prix comme actif. | Case à cocher | – |
| Modèle de tarification | Sélectionnez le modèle du registre des prix. | Liste de sélection | – |
| Créé par | Affiche la personne qui a créé le registre de prix la première fois. | Format de date/heure | |
| Modifié par | Affiche la personne qui a modifié le registre de prix. | Format de date/heure | |
| Description | Indiquez tout autre détail à propos du registre des prix. | Zone de texte (texte long) | 32 000 caractères |
Détails de tarification
| Spécifiez les détails de la tarification. |
| Décimal (20) |
| Nom du champ | Description | Type de données | Limite maximale |
| Gestionnaire de devis | Sélectionnez le nom de l'utilisateur à qui le devis est attribué. | Rechercher | – |
| Objet* | Indiquez le nom du devis. Ce champ est obligatoire. | Zone de texte | Alphanumérique (50) |
| Nom du client potentiel | Indiquez le nom du client potentiel pour lequel le devis doit être créé. | Zone de texte | Alphanumérique (40) |
| Statut du devis | Indiquez le statut du devis. | Liste déroulante | – |
| Valable jusqu'au | Indiquez la date jusqu'à laquelle le devis est valide après son envoi au client potentiel. | Date | – |
| Nom du contact | Indiquez le contact pour lequel le devis doit être créé. | Rechercher | – |
| Nom du compte | Indiquez le compte pour lequel le devis doit être créé. | Rechercher | |
| Transporteur | Sélectionnez le nom du transporteur. | Liste de sélection | – |
| Livraison | Sélectionnez la catégorie du devis. | Zone de texte | Alphanumérique (50) |
| Responsable de stock | Indiquez la personne chargée d'expédier le produit au compte ou au contact. | Zone de texte | Alphanumérique (50) |
| Nom du compte* | Indiquez le nom du compte pour lequel le devis doit être créé. Ce champ est obligatoire. | Rechercher | |
| Créé par | Affiche la personne qui a créé le registre de prix la première fois. | Format de date/heure | |
| Modifié par | Affiche la personne qui a modifié le registre de prix. | Format de date/heure | |
Adresse de facturation
| Indiquez l'adresse principale du contact. |
|
|
Adresse de livraison
| Indiquez l'adresse de livraison du contact (le cas échéant). |
|
|
| Nom du produit* | Sélectionnez le nom du produit. Ce champ est obligatoire. | Rechercher | – |
| Quantité en stock | Affiche la quantité en stock. | Valeur numérique | Entiers |
| Quantité* | Indiquez la quantité correspondant à la commande client à générer. Ce champ est obligatoire. | Valeur numérique | Entiers |
| Prix unitaire* | Affiche le prix unitaire du produit. | Devise | |
| Prix catalogue* | Sélectionnez le prix dans le catalogue de prix ou indiquez le prix du produit. Ce champ est obligatoire. | Recherche et numérique | Entiers |
| Total | Affiche le montant des produits choisis. | Zone de texte | Alphanumérique |
| Conditions générales | Indiquez les conditions générales associées au devis. | Zone de texte | |
| Description | Indiquez tout autre détail sur le devis. | Zone de texte | 32 000 caractères |
| Nom du champ | Description | Type de données | Limite maximale |
| Gestionnaire des commandes clients | Sélectionnez le nom de l'utilisateur auquel la commande client est attribuée. | Rechercher | |
| Numéro de commande | Affiche l'ID de la commande client après la création d'un dossier. | Nombre | 16 chiffres |
| Objet* | Indiquez le nom de la commande client. Ce champ est obligatoire. | Zone de texte | Alphanumérique (50) |
| Nom du client potentiel | Sélectionnez le client potentiel pour lequel la commande client doit être générée. | Rechercher | – |
| Numéro de client | Indiquez le numéro d'identification du client (le cas échéant). | Zone de texte | Alphanumérique (50) |
| Commande fournisseur | Sélectionnez le bon de commande de référence. | Zone de texte | – |
| Nom du devis | Sélectionnez le devis de référence. | Rechercher | – |
| Nom du contact | Sélectionnez le contact pour lequel la commande client doit être générée. | Rechercher | – |
| Date d'échéance | Sélectionner la date | Date | – |
| Transporteur | Sélectionnez le nom du transporteur qui expédie les produits de votre entrepôt jusqu'au site du client. | Liste de sélection | – |
| En attente | | Zone de texte | Alphanumérique (50) |
| Statut | Indiquez le statut de la commande client. | Liste de sélection | – |
| Commission | Indiquez la commission attribuée au vendeur à la conclusion de la vente. | Valeur numérique | Valeur flottante |
| Droit d'accise | Indiquez le droit d'accise pour l'expédition. | Zone de texte | Valeur numérique |
| Nom du compte* | Indiquez le nom du compte pour lequel la commande doit être créée. Ce champ est obligatoire. | Rechercher | – |
| Attribué à | Sélectionnez le nom de l'utilisateur auquel incombe la gestion de la commande client. | Option à sélectionner | – |
| Créé par | Affiche le nom de l'utilisateur qui a créé en premier la commande client. | Date/heure | |
| Modifié par | Affiche le nom de l'utilisateur qui a modifié la commande client. | Date/heure | |
Adresse de facturation
| Indiquez l'adresse principale du contact. |
|
|
Adresse de livraison
| Indiquez l'adresse de livraison du contact (le cas échéant). |
|
|
| Nom du produit* | Sélectionnez le nom du produit. Ce champ est obligatoire. | Rechercher | – |
| Quantité en stock | Affiche la quantité en stock. | Valeur numérique | Entiers |
| Quantité* | Indiquez la quantité correspondant à la commande client à générer. Ce champ est obligatoire. | Valeur numérique | Entiers |
| Prix unitaire* | Affiche le prix unitaire du produit. | Devise | |
| Prix catalogue* | Sélectionnez le prix dans le catalogue de prix ou indiquez le prix du produit. Ce champ est obligatoire. | Recherche et numérique | Entiers |
| Taxes | Indiquez la composante fiscale des produits. | Devise | – |
| Ajustements | Indiquez tout ajustement, comme des remises, des frais supplémentaires, etc. | Devise | – |
| Total | Affiche le montant de la ligne sélectionnée. | Devise | – |
| Conditions générales | Indiquez les conditions générales associées à la commande client. | Zone de texte (texte long) | |
| Description | Indiquez tout autre détail sur la commande client. | Zone de texte (texte long) | 32 000 caractères |
| Nom du champ | Description | Type de données | Limite maximale |
| Propriétaire de la facture | Sélectionnez le nom de l'utilisateur à qui la facture est attribuée. | Rechercher | |
| Numéro de facture | Affichez l'ID du dossier après la création d'une solution. | Valeur numérique | 16 chiffres |
| Objet* | Indiquez le nom de la facture. Ce champ est obligatoire. | Zone de texte | Alphanumérique (50) |
| Commande client | Sélectionnez la commande client de référence (le cas échéant). | Rechercher | – |
| Commande fournisseur | Sélectionnez le bon de commande de référence. | Zone de texte | |
| Numéro de client | Indiquez le numéro d'identification du client (le cas échéant). | Zone de texte | Alphanumérique (50) |
| Droit d'accise | Indiquez le droit d'accise pour l'expédition. | Zone de texte | Valeur numérique |
| Date de la facture | Indiquez la date de création de la facture. | Date | – |
| Date d'échéance | Indiquez la date d'échéance de la facture selon vos modalités de paiement. | Date | – |
| Commission | Indiquez la commission attribuée au vendeur à la conclusion de la vente. | Devise | Valeur flottante |
| Nom du compte* | Indiquez le nom de compte auquel la facture doit être établie. Ce champ est obligatoire. | Rechercher | – |
| Nom du contact | Indiquez le nom du contact pour lequel la facture doit être créée. | Rechercher | |
| Statut | Indiquez le statut de la facture. | Liste déroulante | – |
| Attribué à | Sélectionnez le nom de l'utilisateur auquel incombe la gestion de la facture. Ce champ est obligatoire. | Rechercher | – |
| Créé par | Affiche la personne qui a créé le registre de prix la première fois. | Format de date/heure | |
| Modifié par | Affiche la personne qui a modifié le registre de prix. | Format de date/heure | |
Adresse de facturation
| Indiquez l'adresse principale du contact. |
|
|
Adresse de livraison
| Indiquez l'adresse de livraison du contact (le cas échéant). |
|
|
| Nom du produit* | Sélectionnez le nom du produit. Ce champ est obligatoire. | Rechercher | – |
| Quantité en stock | Affiche la quantité en stock. | Valeur numérique | Entiers |
| Quantité* | Indiquez la quantité correspondant à la commande client à générer. Ce champ est obligatoire. | Valeur numérique | Entiers |
| Prix unitaire* | Affiche le prix unitaire du produit. | Devise | |
| Prix catalogue* | Sélectionnez le prix dans le catalogue de prix ou indiquez le prix du produit. Ce champ est obligatoire. | Recherche et numérique | Entiers |
| Total | Affiche le montant des produits choisis. | Devise | – |
| Conditions générales | Indiquez les conditions générales associées à la facture. | Zone de texte | |
| Description | Indiquez tout autre détail sur la facture. | Zone de texte | 32 000 caractères |
| Nom du champ | Description | Type de données | Limite maximale |
| Propriétaire du fournisseur | Sélectionnez le nom de l'utilisateur à qui les informations fournisseur sont affectées. | Rechercher | |
| Nom du fournisseur* | Indiquez le nom du fournisseur. Ce champ est obligatoire. | Zone de texte | Alphanumérique (50) |
| Téléphone | Indiquez le numéro de téléphone du fournisseur. | Zone de texte | Alphanumérique (40) |
| E-mail | Indiquez l'ID de messagerie du fournisseur. | E-mail | Caractères alphanumériques et spéciaux (100) |
| Site Web | Indiquez l'URL du site Web du fournisseur. | URL | Caractères alphanumériques et spéciaux (50) |
| Compte GL | Sélectionnez le compte du grand livre. | Liste déroulante | – |
| Catégorie | Spécifiez la catégorie du fournisseur. | Zone de texte | Alphanumérique (40) |
| Créé par | Affiche la personne qui a créé le registre de prix la première fois. | Format de date/heure | |
| Modifié par | Affiche la personne qui a modifié le registre de prix. | Format de date/heure | |
Adresse du fournisseur
| Indiquez l'adresse du fournisseur. |
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| Description | Indiquez tout autre détail sur le fournisseur. | Zone de texte (texte long) | 32 000 caractères |
| Nom du champ | Description | Type de données | Limite maximale |
| Propriétaire du bon de commande | Sélectionnez le nom de l'utilisateur auquel le bon de commande est attribué. | Rechercher | |
| Numéro de BC | Affiche l'ID de la commande client après la création d'un dossier. | Nombre | 16 chiffres |
| Objet* | Indiquez le nom du bon de commande. Ce champ est obligatoire. | Zone de texte | Alphanumérique (50) |
| Nom du fournisseur* | Indiquez le nom du fournisseur. | Zone de texte | Alphanumérique (20) |
| Numéro de demande | Indiquez le numéro de demande du bon de commande. | Zone de texte | Alphanumérique (20) |
| Numéro de suivi | Indiquez le numéro de suivi du bon de commande. | Zone de texte | |
| Nom du contact | Indiquez le nom du contact pour lequel la facture doit être créée. | Rechercher | |
| Transporteur | Sélectionnez le nom du transporteur qui expédie les produits de votre entrepôt jusqu'au site du client. | Liste de sélection | – |
| Date du bon de commande | Indiquez la date de création du bon de commande. | Date | – |
| Date d'échéance | Sélectionnez la date d'échéance. | Date | – |
| Droit d'accise | Indiquez le droit d'accise pour l'expédition. | Zone de texte | |
| Commission | Indiquez la commission attribuée au vendeur à la conclusion de la vente. | Devise | Valeur flottante |
| Statut | Indiquez le statut du bon de commande. | Liste déroulante | – |
| Attribué à | Sélectionnez le nom de l'utilisateur de Zoho CRM auquel incombe la gestion du bon de commande. Ce champ est obligatoire. | Option à sélectionner | – |
| Créé par | Affiche la personne qui a créé le registre de prix la première fois. | Format de date/heure | |
| Modifié par | Affiche la personne qui a modifié le registre de prix. | Format de date/heure | |
Adresse de facturation
| Indiquez l'adresse principale du contact. |
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Adresse de livraison
| Indiquez l'adresse de livraison du contact (le cas échéant). |
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| Nom du produit* | Sélectionnez le nom du produit. Ce champ est obligatoire. | Rechercher | – |
| Quantité en stock | Affiche la quantité en stock. | Valeur numérique | Entiers |
| Quantité* | Indiquez la quantité correspondant à la commande client à générer. Ce champ est obligatoire. | Valeur numérique | Entiers |
| Prix unitaire* | Affiche le prix unitaire du produit. | Devise | |
| Prix catalogue* | Sélectionnez le prix dans le catalogue de prix ou indiquez le prix du produit. Ce champ est obligatoire. | Recherche et numérique | Entiers |
| Total | Affiche le montant des produits choisis. | | |
| Conditions générales | Indiquez les conditions générales associées au bon de commande. | Zone de texte (texte long) | |
| Description | Indiquez tout autre détail à propos du bon de commande. | Zone de texte (texte long) | 32 000 caractères |
| Nom du champ | Description | Type de données | Limite maximale |
| Propriétaire de la tâche | Sélectionnez le nom de l'utilisateur à qui la tâche est attribuée. | Rechercher | |
| Objet* | Indiquez le nom de la tâche. Ce champ est obligatoire. | Zone de texte | Alphanumérique (50) |
| Date d'échéance | Précisez la date d'échéance de la tâche. | Date | |
| Contacts/Leads | Sélectionnez le contact ou le lead associé. | Rechercher | |
| Comptes | Sélectionnez tout autre enregistrement lié à la tâche. | Rechercher | – |
| Statut | Spécifiez le statut de la tâche. | Liste déroulante | – |
| Priorité | Sélectionnez la priorité d'un événement dans la liste déroulante. | Liste de sélection | – |
| Envoyer une notification par e-mail | Cochez la case pour envoyer une notification par e-mail au propriétaire de la tâche. | Case à cocher | |
| Rappeler à | Cochez la case pour définir un rappel pour la tâche. | Case à cocher | |
| Activité récurrente | Cochez la case pour marquer l'activité comme activité récurrente. | Case à cocher | – |
| Description | Spécifiez les détails de la tâche. | Zone de texte (texte long) | 32 000 caractères |
| Nom du champ | Description | Type de données | Limite maximale |
| Responsable de la réunion | Sélectionnez le nom de l'utilisateur à qui l'événement est attribué. | Rechercher | |
| Objet* | Indiquez le nom de l'événement. Ce champ est obligatoire. | Zone de texte | Alphanumérique (50) |
| Date et heure de début* | Précise la date et l'heure auxquelles l'événement débutera. Ce champ est obligatoire. | Date et heure | |
| Date et heure de fin* | Précise la date et l'heure auxquelles l'événement se terminera. Ce champ est obligatoire. | Date et heure | |
| Lieu | Entrez le lieu de l'événement. | Texte | |
| Contacts/Leads | Sélectionnez le contact ou le lead associé. | Rechercher | |
| Comptes | Sélectionnez tout autre enregistrement lié à l'événement. | Rechercher | – |
| Envoyer une notification par e-mail | Cochez la case pour envoyer une notification par e-mail au propriétaire de l'événement. | Case à cocher | |
| Rappeler à | Cochez la case pour définir un rappel pour l'événement. | Case à cocher | |
| Activité récurrente | Cochez la case pour marquer l'activité comme activité récurrente. | Case à cocher | – |
| Description | Spécifiez les détails de l'événement. | Zone de texte (texte long) | 32 000 caractères |
| Nom du champ | Description | Type de données | Limite maximale |
| Objet* | Précisez l'objet de l'appel. Ce champ est obligatoire. | Zone de texte | Alphanumérique (50) |
| Type d'appel* | Choisissez si l'appel est entrant ou sortant. | | |
| Objectif de l'appel | Sélectionnez l'objectif de l'appel. | Liste déroulante | |
| Appel de/vers | Choisissez le contact ou lead. | | – |
| Relatif à | Sélectionnez l'enregistrement auquel l'appel est lié. | Liste déroulante | – |
| Détails de l'appel | Sélectionnez s'il s'agit d'un appel en cours ou terminé. | | – |
| Heure de début de l'appel | Affiche automatiquement la date et l'heure de début d'appel. Ce champ est obligatoire. | Liste déroulante | |
| Durée de l'appel | Spécifiez la durée de l'appel. Ce champ est obligatoire. | Nombre entier | |
| Description | Spécifiez les détails de l'appel. | Zone de texte (texte long) | 32 000 caractères |
| Résultat de l'appel | Saisissez le résultat de l'appel. | Texte | |