Modules et champs standard

Modules et champs standard

Voici les modules standard de Zoho CRM :

Leads
Comptes
Contacts
Transactions
Campagnes
Prévisions
Dossiers
Solutions
Produits
Registres de prix
Devis
Rapports
Factures
Fournisseurs
Commande fournisseur
Commandes
Tâches
Tableaux de bord
Documents
Appels
Réunions

Les tableaux suivants comportent la liste des champs pris en charge dans les modules de Zoho CRM ainsi que leur description.

Leads

Nom du champ
Description
Type de données
Limite maximale
Propriétaire du lead
Sélectionnez l'utilisateur de Zoho CRM à qui le lead est attribué.
Rechercher

Salutation
Sélectionnez la formule de salutation dans la liste déroulante.
Liste de sélection

Prénom
Indiquez le prénom du lead.
Zone de texte
Alphanumérique (40)
Fonction
Indiquez la fonction du lead.
Zone de texte
Alphanumérique (100)
Nom*
Indiquez le nom du lead. Ce champ est obligatoire.
Zone de texte
Alphanumérique (80)
Société*
Indiquez le nom de la société où le lead travaille. Ce champ est obligatoire.
Zone de texte
Alphanumérique (100)
Origine du lead
Sélectionnez l'origine du lead, c'est-à-dire où il est généré.
Liste de sélection

Secteur
Sélectionnez le secteur d'activité dans lequel le lead travaille.
Liste de sélection

Chiffre d'affaires annuel
Indiquez le chiffre d'affaires annuel de la société pour laquelle le lead travaille.
Devise
Décimal (16)
Téléphone
Indiquez le numéro de téléphone du lead.
Zone de texte
Alphanumérique (30)
Mobile
Indiquez le numéro de portable du lead.
Zone de texte
Alphanumérique (30)
Fax
Indiquez le numéro de fax du lead.
Zone de texte
Alphanumérique (30)
E-mail
Indiquez l'adresse e-mail du lead.
E-mail
Caractères alphanumériques et spéciaux (100)
E-mail secondaire
Spécifiez une autre adresse e-mail du lead.
E-mail
Caractères alphanumériques et spéciaux (100)
Identifiant Skype
Indiquez l'identifiant Skype du lead. Actuellement, l'identifiant Skype peut contenir entre 6 et 32 caractères.
Zone de texte
Alphanumérique (50)
Site Web
Indiquez le site Web du lead.
URL
Alphanumérique (120)
Statut du lead
Sélectionnez le statut du lead dans la liste déroulante.
Liste de sélection

Évaluation
Sélectionnez l'évaluation du lead dans la liste déroulante.
Liste de sélection

Nombre d'employés
Indiquez le nombre d'employés de l'entreprise du lead.
Valeur numérique
Entier 16
Refus d'envoi d'e-mails
Cochez cette case pour supprimer des leads de votre liste de diffusion afin qu'ils ne reçoivent pas d'e-mails de votre compte Zoho CRM.
Case à cocher

Créé par
Affiche le nom de l'utilisateur qui a créé le lead.
Date/heure

Modifié par
Affiche le nom de l'utilisateur qui a modifié le lead.
Date/heure
 
Rue
Indiquez la rue de l'adresse du lead.
Zone de texte
Alphanumérique (250)
Ville
Indiquez le nom de la ville où vit le lead.
Zone de texte
Alphanumérique (30)
État
Indiquez le nom de l'État dans lequel vit le lead.
Zone de texte
Alphanumérique (30)
Code postal
Indiquez le code postal de l'adresse du lead.
Valeur numérique
Alphanumérique (30)
Pays
Indiquez le nom du pays où vit le lead.
Zone de texte
Alphanumérique (30)
Description
Indiquez tout autre détail à propos du lead.
Zone de texte (texte long)
32 000 caractères

Comptes

Nom du champ
Description
Type de données
Limite maximale
Nom du compte*
Précisez le nom de l'entreprise. Ce champ est obligatoire.
Zone de texte
Alphanumérique (100)
Gestionnaire du compte
Sélectionnez le nom de l'utilisateur auquel le compte est attribué.
Recherche

Site Web
Indiquez l'URL du site Web de l'entreprise.
URL
Alphanumérique (30)
Code boursier
Précisez le code boursier de l'entreprise.
Zone de texte
Alphanumérique (30)
Compte parent
Sélectionnez le nom de la société parente dans la boîte de dialogue contextuelle de modification.
Rechercher
 
Employés
Indiquez le nombre d'employés dans l'entreprise du compte.
Valeur numérique
Entier (10)
Propriété
Indiquez le type de propriété de l'entreprise.
Liste déroulante
 
Secteur
Sélectionnez le type de secteur dans la liste déroulante.
Liste de sélection

Type de compte
Sélectionnez le type de compte dans la liste déroulante.
Liste de sélection

Numéro de compte
Indiquez le numéro de référence du compte. Jusqu'à 40 caractères sont autorisés dans ce champ.
Valeur numérique
Nombre
Site du compte
Indiquez le nom de l'emplacement du compte (par exemple, Siège ou Londres). Jusqu'à 80 caractères sont autorisés dans ce champ.
Zone de texte
Alphanumérique (30)
Téléphone
Indiquez le numéro de téléphone du compte.
Zone de texte
Alphanumérique (30)
Fax
Indiquez le numéro de fax du compte.
Zone de texte
Alphanumérique (30)
E-mail
Indiquez l'adresse e-mail officielle du compte.
E-mail
Caractères alphanumériques et spéciaux (100)
Évaluation
Indiquez l'évaluation du compte.
Liste de sélection

Code NAF
Indiquez le code de classification type des industries du compte.
Zone de texte
Entier (10)
Créé par
Affiche le nom de l'utilisateur qui a créé le compte pour la première fois.
Date/heure

Modifié par
Affiche le nom de l'utilisateur qui a modifié le compte.
Date/heure
 
Chiffre d'affaires annuel
Indiquez le chiffre d'affaires annuel du compte.
Valeur numérique
Entier (10)
Adresse de facturation
  • Rue
  • Ville
  • État
  • Code
  • Pays
Indiquez l'adresse de facturation du compte pour envoyer les devis, factures et autres accords.
  • Rue - Zone de texte
  • Ville - Zone de texte
  • État - Zone de texte
  • Code - Zone de texte
  • Pays - Zone de texte
  • Alphanumérique (250)
  • Alphanumérique (30)
  • Alphanumérique (30)
  • Alphanumérique (30)
  • Alphanumérique (30)
Adresse de livraison
  • Rue
  • Ville
  • État
  • Code
  • Pays
Indiquez l'adresse de livraison du compte pour livrer l'expédition.
  • Rue - Zone de texte
  • Ville - Zone de texte
  • État - Zone de texte
  • Code - Zone de texte
  • Pays - Zone de texte
  • Alphanumérique (250)
  • Alphanumérique (30)
  • Alphanumérique (30)
  • Alphanumérique (30)
  • Alphanumérique (30)
Description
Indiquez tout autre détail à propos du compte.
Zone de texte (texte long)
32 000 caractères

Contacts

Nom du champ
Description
Type de données
Limite maximale
Responsable du contact
Sélectionnez l'utilisateur de Zoho CRM à qui le compte est attribué.
Rechercher

Salutation
Sélectionnez la formule de salutation du contact, comme M., Mme, Mlle ou autre.
Liste de sélection
 
Prénom
Indiquez le prénom du contact.
Zone de texte
Alphanumérique (40)
Nom*
Indiquez le nom du contact. Ce champ est obligatoire.
Zone de texte
Alphanumérique (40)
Nom du compte
Sélectionnez le compte lié au contact.
Rechercher

Nom du fournisseur
Sélectionnez le fournisseur lié au contact.
Rechercher

 Description
Indiquez tout autre détail à propos du contact.
Zone de texte (texte long)32 000 caractères
Origine du lead
Sélectionnez la source depuis laquelle le contact est créé.
Liste de sélection

Fonction
Indiquez la fonction du contact.
Zone de texte
Alphanumérique (50)
Département
Indiquez le service du contact.
Zone de texte
Alphanumérique (30)
Date de naissance
Indiquez la date d'anniversaire du contact pour lui envoyer un message pour une meilleure relation.
Date

Rapporte à
Sélectionnez le supérieur hiérarchique du contact.
Zone de texte
255 caractères
Créé par
Affiche le nom de l'utilisateur qui a créé le contacté pour la première fois.
Date/heure

Modifié par
Affiche le nom de l'utilisateur qui a modifié le contact
Date/heure
 
Refus d'envoi d'e-mails
Cochez cette case pour supprimer des contacts de votre liste de diffusion afin qu'ils ne reçoivent pas d'e-mails de votre compte Zoho CRM.
Case à cocher

Identifiant Skype
Indiquez l'identifiant Skype du contact. Actuellement, l'identifiant Skype peut contenir entre 6 et 32 caractères.
Zone de texte
Alphanumérique (50)
Téléphone
Indiquez le numéro de téléphone du bureau du contact.
Zone de texte
Alphanumérique (50)
Mobile
Indiquez le numéro de portable du contact.
Zone de texte
Alphanumérique (50)
Téléphone personnel
Indiquez le numéro de téléphone du domicile du contact.
Zone de texte
Alphanumérique (50)
Autre téléphone
Indiquez l'autre numéro de téléphone du contact (le cas échéant).
Zone de texte
Alphanumérique (50)
Fax
Indiquez le numéro de fax du contact.
Zone de texte
Alphanumérique (50)
E-mail
Indiquez l'adresse e-mail principale du contact.
E-mail
Alphanumérique (100)
E-mail secondaire
Indiquez une autre adresse e-mail du contact.
E-mail
Alphanumérique (100)
Assistant
Indiquez le nom de l'assistant du contact.
 
 
Téléphone de l'assistant
Indiquez le numéro de téléphone de l'assistant du contact.
Zone de texte
Alphanumérique (100)
Adresse postale
  • Rue
  • Ville
  • État
  • Code postal
  • Pays
Indiquez l'adresse principale du contact.
  • Rue - Zone de texte
  • Ville - Zone de texte
  • État - Zone de texte
  • Code - Zone de texte
  • Pays - Zone de texte
  • Alphanumérique (250)
  • Alphanumérique (30)
  • Alphanumérique (30)
  • Alphanumérique (30)
  • Alphanumérique (30)
Autre adresse
  • Rue
  • Ville
  • État
  • Code postal
  • Pays
Indiquez l'autre l'adresse du contact (le cas échéant).
  • Rue - Zone de texte
  • Ville - Zone de texte
  • État - Zone de texte
  • Code - Zone de texte
  • Pays - Zone de texte
  • Alphanumérique (250)
  • Alphanumérique (30)
  • Alphanumérique (30)
  • Alphanumérique (30)
  • Alphanumérique (30)




Transactions

Nom du champ
Description
Type de données
Limite maximale
Propriétaire de la transaction
Sélectionnez le nom de l'utilisateur à qui la transaction est attribuée.
Rechercher
 
Nom de la transaction*
Précisez le nom de la transaction. Ce champ est obligatoire.
Zone de texte
Alphanumérique (120)
Nom du compte*
 Sélectionnez le compte pour lequel la transaction a été créée. Ce champ est obligatoire.
Rechercher

Type
 Sélectionnez le type de transaction (nouvelle entreprise ou entreprise existante) dans la liste déroulante.
Liste de sélection

Origine du lead
Sélectionnez l'origine du lead dans la liste déroulante.
Liste de sélection

Source de la campagne
Sélectionnez la campagne liée au contact.
Rechercher

Nom du contact
Sélectionnez le contact lié à la transaction.
Rechercher
 
Montant
Indiquez le montant qui peut être attendu après la conclusion de la transaction.
Devise
 
Date de clôture*
Spécifiez ou sélectionnez la date de clôture attendue. Ce champ est obligatoire.
Format de date

Étape suivante
Spécifiez l'étape suivante du processus de vente.
Zone de texte
Alphanumérique (100)
Étape*
Sélectionnez l'étape de vente dans la liste déroulante. Ce champ est obligatoire.
Liste de sélection

Probabilité
Indiquez la probabilité de clôture d'une transaction.
Nombre
 
Chiffre d'affaires attendu
Calculé en fonction du montant et de l'étape de transaction que vous spécifiez.
Devise
 
Créé par
 Affiche le nom de l'utilisateur qui a créé la transaction pour la première fois.
Date/heure

Modifié par
Affiche le nom de l'utilisateur qui a modifié la transaction.
Date/heure
 
Description
Indiquez tout autre détail à propos de la transaction.
Zone de texte (texte long)
32 000 caractères

Campagnes

Nom du champ
Description
Type de données
Limite maximale
Propriétaire de la campagne
Sélectionnez le nom de l'utilisateur à qui la campagne est attribuée.
Liste de sélection

Nom de la campagne*
Indiquez le nom de la campagne.
Zone de texte
Alphanumérique (40)
Type
Sélectionnez le type de la campagne.
Liste déroulante

Statut
Sélectionnez le statut de la campagne.
Liste déroulante

Date de début
Indiquez la date à laquelle la campagne commence.
Format de date

Date de fin
Indiquez la date à laquelle la campagne se termine.
Format de date

Chiffre d'affaires attendu
Spécifiez le chiffre d'affaires escompté après le lancement de la campagne.
Devise

Coût réel
Indiquez le montant réel dépensé pour la campagne.
Devise

Coût prévu
Indiquez le montant prévu à dépenser pour la campagne.
Devise

Taux de réponse attendu
Indiquez le taux de participation de la campagne.
Nombre
 
Nombre envoyé
Indiquez le nombre de leads/contacts à qui les informations de la campagne ont été envoyées.
Zone de texte
Entiers
Créé par
Affiche le nom de l'utilisateur qui a créé le contact pour la première fois.
Date/heure

Modifié par
Affiche le nom de l'utilisateur qui a modifié la campagne
Date/heure
 
Description
Fournissez des informations supplémentaires sur la campagne.
Zone de texte
32 000 caractères

Prévisions

Nom du champ
Description
Type de données
Limite maximale
Année*
Sélectionnez l'année fiscale dans la liste déroulante.
Liste de sélection

Trimestre*
Sélectionnez le trimestre de l'année fiscale.
Liste de sélection

Mois
Affiche le mois du trimestre sélectionné.
Mois
 
Quota
Spécifiez le quota pour le mois.
Devise

Clos
Affichez le montant du point de vue des transactions conclues.
Devise

Pipeline
Affiche le montant du pipeline des ventes.
Devise

Géré par
Affiche le propriétaire de la prévision.
Rechercher

Créé par
Affiche la personne qui a créé la prévision la première fois.
Format de date/heure

Dernière modification par
Affiche la personne qui a modifié la prévision.
Format de date/heure

Dossiers

Nom du champ
Description
Type de données
Limite maximale
Numéro du dossier
Affichez l'ID du dossier après la création d'un dossier.
Nombre
16 chiffres
Nom du produit
Sélectionnez le nom du produit lié au dossier.
Rechercher

Propriétaire du dossier
Sélectionnez le nom de l'utilisateur à qui le dossier est attribué.
Rechercher

Objet*
Indiquez le titre du dossier. Ce champ est obligatoire.
Zone de texte
Alphanumérique (255)
Priorité
Sélectionnez la priorité du dossier dans la liste déroulante.
Liste de sélection

Statut*
Sélectionnez le statut du dossier dans la liste déroulante.
Liste de sélection

Soumis par
Affichez le nom du contact.


Relatif à
Sélectionnez le nom du contact qui a soumis le dossier.
Rechercher

Type
Sélectionnez le type de problème. Il peut s'agir d'une question générale, d'une demande de fonctionnalité ou d'un vrai problème dans votre produit/service.
Liste de sélection

Origine du dossier*
Sélectionnez la source à partir de laquelle le dossier a été généré. Vous pouvez sélectionner E-mail, Téléphone ou Site Web. Si vous sélectionnez E-mail, vous devez spécifier l'ID de messagerie du client.
Liste de sélection

E-mail
Spécifiez l'ID de messagerie du contact.
E-mail
Caractères alphanumériques et spéciaux
Nom du compte
Sélectionnez le compte lié au dossier.
Rechercher
 
Nom du client potentiel
Sélectionnez le nom du client potentiel lié au dossier.
Rechercher
 
Téléphone
Indiquez le numéro de téléphone du client.
Zone de texte
Alphanumérique (50)
Motif du dossier
Indiquez le motif du dossier.
Liste de sélection

Description
Fournissez les informations complètes sur le dossier.
Zone de texte
32 000 caractères
Commentaires internes
Spécifiez des notes de suivi sur le dossier.
Zone de texte
3000 caractères
Solution
Indiquez la solution apportée.
Zone de texte
32 000 caractères
Ajouter un commentaire
Spécifiez des notes de suivi sur la solution.
Zone de texte
32 000 caractères

Solutions

Nom du champ
Description
Type de données
Limite maximale
Numéro de solution
Affichez l'ID du dossier après la création d'une solution.
Nombre
16 chiffres
Titre de la solution*
Précisez l'objet de la solution. Ce champ est obligatoire.
Zone de texte
Alphanumérique (255)
Propriétaire de la solution
Sélectionnez le nom de l'utilisateur à qui la solution est attribuée.
Liste de sélection

Nom du produit
Sélectionnez le nom du produit auquel la solution doit être associée.
Rechercher

Question*
Saisissez votre question. Ce champ est obligatoire.
Zone de texte, alphanumérique
Alphanumérique (255)
Réponse*
Indiquez les détails de la solution. Ce champ est obligatoire.
Zone de texte

Statut
Indiquez le statut de la solution.
Liste de sélection

Créé par
Affiche la personne qui a créé la solution la première fois.
Format de date/heure
 
Dernière modification par
Affiche la personne qui a modifié la solution
Format de date/heure
 
Description
Indiquez tout autre détail à propos de la solution.
Zone de texte
32 000 caractères
Commentaires
Spécifiez des commentaires supplémentaires sur la solution.
Zone de texte
32 000 caractères

Produits

Nom du champ
Description
Type de données
Limite maximale
Nom du produit*
Indiquez le nom du produit. Ce champ est obligatoire.
Zone de texte
Alphanumérique (50)
Propriétaire du produit
Sélectionnez le nom de l'utilisateur auquel le produit est attribué.
Liste de sélection
 
Code produit
Spécifiez l'identification du produit.
Zone de texte
Alphanumérique (40)
Produit actif
Spécifiez le statut du produit.
Case à cocher

Nom du fournisseur
Indiquez le nom du fournisseur.
Rechercher
 
Catégorie du produit
Sélectionnez la catégorie du produit.
Liste de sélection
 
Date de début de commercialisation
Indiquez la date à laquelle la commercialisation du produit commence.
Date
 
Date de fin de commercialisation
Indiquez la date à laquelle les ventes du produit se terminent.
Date
 
Créé par
Affiche la personne qui a créé le produit la première fois.
Format de date/heure
 
Modifié par
Affiche la personne qui a modifié le produit.
Format de date/heure
 
Taux de commission
Indiquez le taux de commission pour la vente du produit.
Valeur numérique
Décimal
Fabricant
Sélectionnez le nom du fabricant du produit.
Liste de sélection

Prix unitaire
Indiquez le prix unitaire du produit.
Devise
 
Imposable
Précisez si le produit est un produit taxable.
Case à cocher
 
Catégorie du produit
Sélectionnez la catégorie du produit.
Liste de sélection

Date de début de l'assistance
Sélectionnez la date à laquelle l'assistance produit commence.
Date

Date d'expiration de l'assistance
Sélectionnez la date à laquelle l'assistance produit se termine.
Date

Unité
Affiche le prix unitaire du produit.
Zone de texte
Alphanumérique
Qté commandée
Indiquez le nombre d'unités.
Zone de texte
Entiers
Qté en stock
Affiche la quantité en stock.
Zone de texte
Entiers
Niveau de réapprovisionnement
Spécifiez la valeur de réapprovisionnement.
Zone de texte
Entiers
Traitement
Sélectionnez l'utilisateur de Zoho CRM qui traite le produit.
Rechercher
 
Qté de la demande
Affiche la quantité de la demande.
Zone de texte
Entiers
Description
Indiquez tout autre détail sur le produit.
Zone de texte (texte long)
32 000 caractères

Registres de prix

Nom du champ
Description
Type de données
Limite maximale
Propriétaire du registre des prix
Sélectionnez le nom de l'utilisateur à qui le registre des prix est attribué.
Rechercher

Nom du registre des prix*
Indiquez le nom du registre des prix. Ce champ est obligatoire.
Zone de texte
Alphanumérique (50)
Actif
Cochez la case Actif pour définir le statut du registre des prix comme actif.
Case à cocher

Modèle de tarification
Sélectionnez le modèle du registre des prix.
Liste de sélection

Créé par
Affiche la personne qui a créé le registre de prix la première fois.
Format de date/heure
 
Modifié par
Affiche la personne qui a modifié le registre de prix.
Format de date/heure
 
Description
Indiquez tout autre détail à propos du registre des prix.
Zone de texte (texte long)
32 000 caractères
Détails de tarification
  • Gamme d'origine
  • Plage de fin
  • Remise
Spécifiez les détails de la tarification.
  • Plage d'origine - Zone de texte
  • Plage de fin - Zone de texte
  • Remise - Pourcentage
Décimal (20)

Devis

Nom du champ
Description
Type de données
Limite maximale
Gestionnaire de devis
Sélectionnez le nom de l'utilisateur à qui le devis est attribué.
Rechercher

Objet*
Indiquez le nom du devis. Ce champ est obligatoire.
Zone de texte
Alphanumérique (50)
Nom du client potentiel
Indiquez le nom du client potentiel pour lequel le devis doit être créé.
Zone de texte
Alphanumérique (40)
Statut du devis
Indiquez le statut du devis.
Liste déroulante

Valable jusqu'au
Indiquez la date jusqu'à laquelle le devis est valide après son envoi au client potentiel.
Date

Nom du contact
Indiquez le contact pour lequel le devis doit être créé.
Rechercher

Nom du compte
Indiquez le compte pour lequel le devis doit être créé.
Rechercher
 
Transporteur
Sélectionnez le nom du transporteur.
Liste de sélection

Livraison
Sélectionnez la catégorie du devis.
Zone de texte
Alphanumérique (50)
Responsable de stock
Indiquez la personne chargée d'expédier le produit au compte ou au contact.
Zone de texte
Alphanumérique (50)
Nom du compte*
Indiquez le nom du compte pour lequel le devis doit être créé. Ce champ est obligatoire.
Rechercher
 
Créé par
Affiche la personne qui a créé le registre de prix la première fois.
Format de date/heure
 
Modifié par
Affiche la personne qui a modifié le registre de prix.
Format de date/heure
 
Adresse de facturation
  • Rue
  • Ville
  • État
  • Code postal
  • Pays
Indiquez l'adresse principale du contact.
  • Rue - Zone de texte
  • Ville - Zone de texte
  • État - Zone de texte
  • Code - Zone de texte
  • Pays - Zone de texte
  • Alphanumérique (250)
  • Alphanumérique (30)
  • Alphanumérique (30)
  • Alphanumérique (30)
  • Alphanumérique (30)
Adresse de livraison
  • Rue
  • Ville
  • État
  • Code postal
  • Pays
Indiquez l'adresse de livraison du contact (le cas échéant).
  • Rue - Zone de texte
  • Ville - Zone de texte
  • État - Zone de texte
  • Code - Zone de texte
  • Pays - Zone de texte
  • Alphanumérique (250)
  • Alphanumérique (30)
  • Alphanumérique (30)
  • Alphanumérique (30)
  • Alphanumérique (30)
Nom du produit*
Sélectionnez le nom du produit. Ce champ est obligatoire.
Rechercher

Quantité en stock
Affiche la quantité en stock.
Valeur numérique
Entiers
Quantité*
Indiquez la quantité correspondant à la commande client à générer. Ce champ est obligatoire.
Valeur numérique
Entiers
Prix unitaire*
Affiche le prix unitaire du produit.
Devise
 
Prix catalogue*
Sélectionnez le prix dans le catalogue de prix ou indiquez le prix du produit. Ce champ est obligatoire.
Recherche et numérique
Entiers
Total
Affiche le montant des produits choisis.
Zone de texte
Alphanumérique
Conditions générales
Indiquez les conditions générales associées au devis.
Zone de texte
 
Description
Indiquez tout autre détail sur le devis.
Zone de texte
32 000 caractères

Commandes

Nom du champ
Description
Type de données
Limite maximale
Gestionnaire des commandes clients
Sélectionnez le nom de l'utilisateur auquel la commande client est attribuée.
Rechercher
 
Numéro de commande
Affiche l'ID de la commande client après la création d'un dossier.
Nombre
16 chiffres
Objet*
Indiquez le nom de la commande client. Ce champ est obligatoire.
Zone de texte
Alphanumérique (50)
Nom du client potentiel
Sélectionnez le client potentiel pour lequel la commande client doit être générée.
Rechercher

Numéro de client
Indiquez le numéro d'identification du client (le cas échéant).
Zone de texte
Alphanumérique (50)
Commande fournisseur
Sélectionnez le bon de commande de référence.
Zone de texte

Nom du devis
Sélectionnez le devis de référence.
Rechercher

Nom du contact
Sélectionnez le contact pour lequel la commande client doit être générée.
Rechercher

Date d'échéance
Sélectionner la date
Date

Transporteur
Sélectionnez le nom du transporteur qui expédie les produits de votre entrepôt jusqu'au site du client.
Liste de sélection

En attente
 
Zone de texte
Alphanumérique (50)
Statut
Indiquez le statut de la commande client.
Liste de sélection

Commission
Indiquez la commission attribuée au vendeur à la conclusion de la vente.
Valeur numérique
Valeur flottante
Droit d'accise
Indiquez le droit d'accise pour l'expédition.
Zone de texte
Valeur numérique
Nom du compte*
Indiquez le nom du compte pour lequel la commande doit être créée. Ce champ est obligatoire.
Rechercher

Attribué à
Sélectionnez le nom de l'utilisateur auquel incombe la gestion de la commande client.
Option à sélectionner

Créé par
Affiche le nom de l'utilisateur qui a créé en premier la commande client.
Date/heure
 
Modifié par
Affiche le nom de l'utilisateur qui a modifié la commande client.
Date/heure
 
Adresse de facturation
  • Rue
  • Ville
  • État
  • Code postal
  • Pays
Indiquez l'adresse principale du contact.
  • Rue - Zone de texte
  • Ville - Zone de texte
  • État - Zone de texte
  • Code - Zone de texte
  • Pays - Zone de texte
  • Alphanumérique (250)
  • Alphanumérique (30)
  • Alphanumérique (30)
  • Alphanumérique (30)
  • Alphanumérique (30)
Adresse de livraison
  • Rue
  • Ville
  • État
  • Code postal
  • Pays
Indiquez l'adresse de livraison du contact (le cas échéant).
  • Rue - Zone de texte
  • Ville - Zone de texte
  • État - Zone de texte
  • Code - Zone de texte
  • Pays - Zone de texte
  • Alphanumérique (250)
  • Alphanumérique (30)
  • Alphanumérique (30)
  • Alphanumérique (30)
  • Alphanumérique (30)
Nom du produit*
Sélectionnez le nom du produit. Ce champ est obligatoire.
Rechercher

Quantité en stock
Affiche la quantité en stock.
Valeur numérique
Entiers
Quantité*
Indiquez la quantité correspondant à la commande client à générer. Ce champ est obligatoire.
Valeur numérique
Entiers
Prix unitaire*
Affiche le prix unitaire du produit.
Devise
 
Prix catalogue*
Sélectionnez le prix dans le catalogue de prix ou indiquez le prix du produit. Ce champ est obligatoire.
Recherche et numérique
Entiers
Taxes
Indiquez la composante fiscale des produits.
Devise

Ajustements
Indiquez tout ajustement, comme des remises, des frais supplémentaires, etc.
Devise

Total
Affiche le montant de la ligne sélectionnée.
Devise

Conditions générales
Indiquez les conditions générales associées à la commande client.
Zone de texte (texte long)
 
Description
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Factures

Nom du champ
Description
Type de données
Limite maximale
Propriétaire de la facture
Sélectionnez le nom de l'utilisateur à qui la facture est attribuée.
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Numéro de facture
Affichez l'ID du dossier après la création d'une solution.
Valeur numérique
16 chiffres
Objet*
Indiquez le nom de la facture. Ce champ est obligatoire.
Zone de texte
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Commande client
Sélectionnez la commande client de référence (le cas échéant).
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Commande fournisseur
Sélectionnez le bon de commande de référence.
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Numéro de client
Indiquez le numéro d'identification du client (le cas échéant).
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Droit d'accise
Indiquez le droit d'accise pour l'expédition.
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Valeur numérique
Date de la facture
Indiquez la date de création de la facture.
Date

Date d'échéance
Indiquez la date d'échéance de la facture selon vos modalités de paiement.
Date

Commission
Indiquez la commission attribuée au vendeur à la conclusion de la vente.
Devise
Valeur flottante
Nom du compte*
Indiquez le nom de compte auquel la facture doit être établie. Ce champ est obligatoire.
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Nom du contact
Indiquez le nom du contact pour lequel la facture doit être créée.
Rechercher
 
Statut
Indiquez le statut de la facture.
Liste déroulante

Attribué à
Sélectionnez le nom de l'utilisateur auquel incombe la gestion de la facture. Ce champ est obligatoire.
Rechercher

Créé par
Affiche la personne qui a créé le registre de prix la première fois.
Format de date/heure
 
Modifié par
Affiche la personne qui a modifié le registre de prix.
Format de date/heure
 
Adresse de facturation
  • Rue
  • Ville
  • État
  • Code postal
  • Pays
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  • Rue - Zone de texte
  • Ville - Zone de texte
  • État - Zone de texte
  • Code - Zone de texte
  • Pays - Zone de texte
  • Alphanumérique (250)
  • Alphanumérique (30)
  • Alphanumérique (30)
  • Alphanumérique (30)
  • Alphanumérique (30)
Adresse de livraison
  • Rue
  • Ville
  • État
  • Code postal
  • Pays
Indiquez l'adresse de livraison du contact (le cas échéant).
  • Rue - Zone de texte
  • Ville - Zone de texte
  • État - Zone de texte
  • Code - Zone de texte
  • Pays - Zone de texte
  • Alphanumérique (250)
  • Alphanumérique (30)
  • Alphanumérique (30)
  • Alphanumérique (30)
  • Alphanumérique (30)
Nom du produit*
Sélectionnez le nom du produit. Ce champ est obligatoire.
Rechercher

Quantité en stock
Affiche la quantité en stock.
Valeur numérique
Entiers
Quantité*
Indiquez la quantité correspondant à la commande client à générer. Ce champ est obligatoire.
Valeur numérique
Entiers
Prix unitaire*
Affiche le prix unitaire du produit.
Devise
 
Prix catalogue*
Sélectionnez le prix dans le catalogue de prix ou indiquez le prix du produit. Ce champ est obligatoire.
Recherche et numérique
Entiers
Total
Affiche le montant des produits choisis.
Devise

Conditions générales
Indiquez les conditions générales associées à la facture.
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Description
Indiquez tout autre détail sur la facture.
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Fournisseurs

Nom du champ
Description
Type de données
Limite maximale
Propriétaire du fournisseur
Sélectionnez le nom de l'utilisateur à qui les informations fournisseur sont affectées.
Rechercher
 
Nom du fournisseur*
Indiquez le nom du fournisseur. Ce champ est obligatoire.
Zone de texte
Alphanumérique (50)
Téléphone
Indiquez le numéro de téléphone du fournisseur.
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Alphanumérique (40)
E-mail
Indiquez l'ID de messagerie du fournisseur.
E-mail
Caractères alphanumériques et spéciaux (100)
Site Web
Indiquez l'URL du site Web du fournisseur.
URL
Caractères alphanumériques et spéciaux (50)
Compte GL
Sélectionnez le compte du grand livre.
Liste déroulante

Catégorie
Spécifiez la catégorie du fournisseur.
Zone de texte
Alphanumérique (40)
Créé par
Affiche la personne qui a créé le registre de prix la première fois.
Format de date/heure
 
Modifié par
Affiche la personne qui a modifié le registre de prix.
Format de date/heure
 
Adresse du fournisseur
  • Rue
  • Ville
  • État
  • Code postal
  • Pays
Indiquez l'adresse du fournisseur.
  • Rue - Zone de texte
  • Ville - Zone de texte
  • État - Zone de texte
  • Code - Zone de texte
  • Pays - Zone de texte
  • Alphanumérique (250)
  • Alphanumérique (30)
  • Alphanumérique (30)
  • Alphanumérique (30)
  • Alphanumérique (30)
Description
Indiquez tout autre détail sur le fournisseur.
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Commande fournisseur

Nom du champ
Description
Type de données
Limite maximale
Propriétaire du bon de commande
Sélectionnez le nom de l'utilisateur auquel le bon de commande est attribué.
Rechercher
 
Numéro de BC
Affiche l'ID de la commande client après la création d'un dossier.
Nombre
16 chiffres
Objet*
Indiquez le nom du bon de commande. Ce champ est obligatoire.
Zone de texte
Alphanumérique (50)
Nom du fournisseur*
Indiquez le nom du fournisseur.
Zone de texte
Alphanumérique (20)
Numéro de demande
Indiquez le numéro de demande du bon de commande.
Zone de texte
Alphanumérique (20)
Numéro de suivi
Indiquez le numéro de suivi du bon de commande.
Zone de texte
 
Nom du contact
Indiquez le nom du contact pour lequel la facture doit être créée.
Rechercher
 
Transporteur
Sélectionnez le nom du transporteur qui expédie les produits de votre entrepôt jusqu'au site du client.
Liste de sélection

Date du bon de commande
Indiquez la date de création du bon de commande.
Date

Date d'échéance
Sélectionnez la date d'échéance.
Date

Droit d'accise
Indiquez le droit d'accise pour l'expédition.
Zone de texte
 
Commission
Indiquez la commission attribuée au vendeur à la conclusion de la vente.
Devise
Valeur flottante
Statut
Indiquez le statut du bon de commande.
Liste déroulante

Attribué à
Sélectionnez le nom de l'utilisateur de Zoho CRM auquel incombe la gestion du bon de commande. Ce champ est obligatoire.
Option à sélectionner

Créé par
Affiche la personne qui a créé le registre de prix la première fois.
Format de date/heure
 
Modifié par
Affiche la personne qui a modifié le registre de prix.
Format de date/heure
 
Adresse de facturation
  • Rue
  • Ville
  • État
  • Code postal
  • Pays
Indiquez l'adresse principale du contact.
  • Rue - Zone de texte
  • Ville - Zone de texte
  • État - Zone de texte
  • Code - Zone de texte
  • Pays - Zone de texte
  • Alphanumérique (250)
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  • Alphanumérique (30)
  • Alphanumérique (30)
Adresse de livraison
  • Rue
  • Ville
  • État
  • Code postal
  • Pays
Indiquez l'adresse de livraison du contact (le cas échéant).
  • Rue - Zone de texte
  • Ville - Zone de texte
  • État - Zone de texte
  • Code - Zone de texte
  • Pays - Zone de texte
  • Alphanumérique (250)
  • Alphanumérique (30)
  • Alphanumérique (30)
  • Alphanumérique (30)
  • Alphanumérique (30)
Nom du produit*
Sélectionnez le nom du produit. Ce champ est obligatoire.
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Quantité en stock
Affiche la quantité en stock.
Valeur numérique
Entiers
Quantité*
Indiquez la quantité correspondant à la commande client à générer. Ce champ est obligatoire.
Valeur numérique
Entiers
Prix unitaire*
Affiche le prix unitaire du produit.
Devise
 
Prix catalogue*
Sélectionnez le prix dans le catalogue de prix ou indiquez le prix du produit. Ce champ est obligatoire.
Recherche et numérique
Entiers
Total
Affiche le montant des produits choisis.
 
 
Conditions générales
Indiquez les conditions générales associées au bon de commande.
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Description
Indiquez tout autre détail à propos du bon de commande.
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Tâches

Nom du champ
Description
Type de données
Limite maximale
Propriétaire de la tâche
Sélectionnez le nom de l'utilisateur à qui la tâche est attribuée.
Rechercher
 
Objet*
Indiquez le nom de la tâche. Ce champ est obligatoire.
Zone de texte
Alphanumérique (50)
Date d'échéance
Précisez la date d'échéance de la tâche.
Date
 
Contacts/Leads
Sélectionnez le contact ou le lead associé.
Rechercher
 
Comptes
Sélectionnez tout autre enregistrement lié à la tâche.
Rechercher

Statut
Spécifiez le statut de la tâche.
Liste déroulante

Priorité
Sélectionnez la priorité d'un événement dans la liste déroulante.
Liste de sélection

Envoyer une notification par e-mail
Cochez la case pour envoyer une notification par e-mail au propriétaire de la tâche.
Case à cocher
 
Rappeler à
Cochez la case pour définir un rappel pour la tâche.
Case à cocher
 
Activité récurrente
Cochez la case pour marquer l'activité comme activité récurrente.
Case à cocher

Description
Spécifiez les détails de la tâche.
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Réunions

Nom du champ
Description
Type de données
Limite maximale
Responsable de la réunion
Sélectionnez le nom de l'utilisateur à qui l'événement est attribué.
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Objet*
Indiquez le nom de l'événement. Ce champ est obligatoire.
Zone de texte
Alphanumérique (50)
Date et heure de début*
Précise la date et l'heure auxquelles l'événement débutera. Ce champ est obligatoire.
Date et heure
 
Date et heure de fin*
Précise la date et l'heure auxquelles l'événement se terminera. Ce champ est obligatoire.
Date et heure
 
Lieu
Entrez le lieu de l'événement.
Texte
 
Contacts/Leads
Sélectionnez le contact ou le lead associé.
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Comptes
Sélectionnez tout autre enregistrement lié à l'événement.
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Envoyer une notification par e-mail
Cochez la case pour envoyer une notification par e-mail au propriétaire de l'événement.
Case à cocher
 
Rappeler à
Cochez la case pour définir un rappel pour l'événement.
Case à cocher
 
Activité récurrente
Cochez la case pour marquer l'activité comme activité récurrente.
Case à cocher

Description
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Appels

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Description
Type de données
Limite maximale
Objet*
Précisez l'objet de l'appel. Ce champ est obligatoire.
Zone de texte
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Type d'appel*
Choisissez si l'appel est entrant ou sortant.
 
 
Objectif de l'appel
Sélectionnez l'objectif de l'appel.
Liste déroulante
 
Appel de/vers
Choisissez le contact ou lead.
 

Relatif à
Sélectionnez l'enregistrement auquel l'appel est lié.
Liste déroulante

Détails de l'appel
Sélectionnez s'il s'agit d'un appel en cours ou terminé.
 

Heure de début de l'appel
Affiche automatiquement la date et l'heure de début d'appel. Ce champ est obligatoire.
Liste déroulante
 
Durée de l'appel
Spécifiez la durée de l'appel. Ce champ est obligatoire.
Nombre entier
 
Description
Spécifiez les détails de l'appel.
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Résultat de l'appel
Saisissez le résultat de l'appel.
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