Paramètres des onglets

Paramètres des onglets

Les onglets représentent les différents modules proposés dans Zoho CRM. Il y a 18 modules, chacun représentant un ensemble de fonctions. Vous pouvez personnaliser l'interface utilisateur Zoho CRM en fonction du processus métier (ventes, marketing, assistance et gestion des stocks) à l'échelle de votre entreprise. Ces paramètres d'onglet sont spécifiques à l'organisation. Par conséquent, seuls les utilisateurs disposant de privilèges administrateur peuvent procéder à la personnalisation. Notez que, dans l'édition gratuite, les modules Gestion des stocks (Produits, Devis, Bons de commande, etc.) ne sont pas disponibles.

Organiser les modules

L'option permettant d'organiser les onglets donne aux organisations la possibilité d'afficher uniquement les modules nécessaires et de masquer les modules non désirés. Par exemple, une organisation d'enseignement qui utilise Zoho CRM n'a peut-être pas besoin de devis ou de factures. Ces modules peuvent donc être masqués. Vous pouvez également modifier l'ordre des modules en les déplaçant vers le haut ou vers le bas dans la liste.

Disponibilité
Autorisation requise
 : les utilisateurs ayant le profil d'administrateur peuvent accéder à cette fonction.


Pour organiser les onglets

  1. Connectez-vous à Zoho CRM avec des privilèges administratifs.
  2. Sélectionnez Configuration > Personnalisation > Modules et champs.
  3. Dans la page Liste des modules , cliquez sur Organiser les modules.
  4. Sélectionnez les modules que vous souhaitez afficher sur l'onglet. Supprimez ceux que vous souhaitez masquer. 
    Vous pouvez également déplacer les composants du module pour réorganiser l'ordre dans lequel les noms de module sont affichés. 
  5. Cliquez sur Enregistrer.
Remarque
  1. L'onglet Accueil ne peut pas être masqué.
  2. Les modules masqués le sont pour tous les utilisateurs, quels que soient leurs profils.

Renommer les modules

Zoho CRM fournit une option pour renommer les noms des onglets conformément à la terminologie propre au secteur. Par exemple, l'onglet « Leads » peut être renommé « Candidats » dans un établissement d'enseignement. Les utilisateurs ayant des privilèges d'administrateur peuvent modifier les noms d'onglet. Ces changements se reflètent dans l'ensemble des pages standard de l'interface utilisateur, sauf les rapports et tableaux de bord personnalisés.

Disponibilité
Autorisation requise
Les utilisateurs ayant le profil Administrateur peuvent accéder à cette fonctionnalité.



Le tableau ci-dessous affiche des noms d'onglet spécifiques à différent secteurs d'activité, comparés aux onglets Zoho CRM standard :

Zoho CRM
Agence de publicité
Entreprise informatique
École
Leads
Leads
Leads
Candidats
Comptes
Clients
Comptes
Parents
Contacts
Annonceurs
Contacts
Étudiants
Produits
Type de support
Services
Cours

Pour renommer des onglets

  1. Connectez-vous à Zoho CRM avec des privilèges administratifs.
  2. Sélectionnez Configuration > Personnalisation > Modules et champs.
  3. Déplacez le curseur de votre souris sur le module que vous souhaitez renommer.
  4. Cliquez sur l'icône Plus , puis sur Renommer.

  5. Saisissez les formes du singulier et du pluriel du nom du module dans les champs de texte respectifs.
  6. Sélectionnez le ou les profils. Les utilisateurs dans les profils sélectionnés auront accès au module.
  7. Cliquez sur Enregistrer.
Remarque
  1. Les nouveaux noms d'onglet ne sont pas reflétés sur les modules Disposition de la page, Rapports et Tableaux de bord. Les noms standard sont toujours affichés.
  2. Tous les noms des champs changent également en fonction du nouveau nom. Par exemple, si vous remplacez l'onglet « Compte » par « Client », le champ « Nom du compte » est remplacé par « Nom du client ».
  3. Si vous accordez le nom d'un onglet au pluriel avec le suffixe « -ies », la forme au singulier aura comme suffixe « y ». Par exemple, si vous remplacez « Deals » par « Opportunities », toutes les occurrences de « Deal » seront remplacées par « Opportunity ».
  4. Lorsque vous modifiez le nom de l'onglet, vous pouvez ajouter des noms au singulier et au pluriel pour l'onglet, par exemple Leads ou Lead

Regrouper les modules

Les différents services de votre organisation peuvent utiliser plusieurs modules (onglets) dans Zoho CRM. Les groupes d'onglets vous permettent d'organiser les onglets disponibles dans votre compte Zoho CRM. Vous pouvez regrouper les onglets relatifs aux ventes (Sales), au marketing, à la prise en charge (Support) et à l'inventaire (Inventory) et partager ces groupes d'onglets avec des utilisateurs présentant un profil correspondant dans CRM.

Par exemple, le groupe Ventes peut uniquement utiliser les onglets Leads, Contacts, Comptes, Transactions, Rapports et Tableaux de bord . Ainsi, vous pouvez créer un groupe Onglets Ventes qui sera accessible uniquement pour le profil Ventes. Veuillez noter que les utilisateurs seront en mesure d'accéder aux onglets d'un groupe d'onglets en fonction des autorisations au niveau module de leur profil.

Disponibilité
Autorisation requise
 : les utilisateurs ayant le profil Administrateur peuvent créer des groupes d'onglets.


Pour créer des groupes d'onglets

  1. Cliquez sur Configuration > Personnalisation > Modules et champs > Groupes d'onglets.
  2. Cliquez sur Créer un groupe d'onglets.
  3. Dans la fenêtre contextuelle Groupe d'onglets  :
    • Saisissez un Nom pour le groupe d'onglets.
    • Sélectionnez les onglets dans la liste.
    • Sélectionnez les profils dans la liste.
      Les utilisateurs des profils sélectionnés auront accès au groupe d'onglets.
  4. Cliquez sur Enregistrer.
Remarque
  1. Les utilisateurs de l'édition Entreprise peuvent créer au maximum 25 groupes d'onglets en définissant un nombre d'onglets illimité dans chaque groupe. Reportez-vous à Disponibilité et limites pour en savoir plus.
  2. Pour un profil donné, seuls les onglets du groupe d'onglets seront accessibles. Les utilisateurs peuvent accéder aux onglets dans un groupe en fonction des autorisations au niveau du module de leur profil.
  3. Les groupes d'onglets que vous créez peuvent être supprimés. Cliquez sur Configuration > Personnalisation > Modules et champs > Groupes d'onglets , puis cliquez sur l'icône Supprimer pour le groupe d'onglets correspondant que vous souhaitez supprimer.

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