Nouvelle interface du processus d'approbation : guide de transition et FAQ
Cette page a été traduite à l'aide d'outils d'IA et peut contenir des erreurs. Pour obtenir les informations les plus précises et les plus récentes, veuillez consulter la version originale en anglais.
Quels sont les changements ?
Nous avons repensé l'interface de configuration du processus d'approbation afin de la rendre plus flexible et plus configurable. Auparavant, les configurations d'approbation présentaient des limitations dans des domaines tels que l'identification des étapes, les mises à jour de champs, les affectations de Tasks et les capacités de notification.
Grâce à cette amélioration, les administrateurs peuvent :
- Attribuer des noms explicites aux règles et étapes d'approbation.
- Configurer des actions indépendamment pour chaque étape d'approbation.
- Mettre à jour différents champs à différentes étapes.
- Affecter des Tasks aux approbateurs à chaque étape.
- Configurer des notifications e-mail plus riches pour les enregistrements rejetés.
- Visualiser l'intégralité du flux d'approbation dans un pipeline consolidé après la configuration.
Ces améliorations rendent les processus d'approbation plus faciles à configurer, plus simples à comprendre et mieux adaptés aux workflows métier complexes. Seule l'expérience de configuration a évolué : l'interface a été repensée et de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées. Le fonctionnement des processus d'approbation reste inchangé, et les processus existants continueront de fonctionner comme avant.
Ce qui ne change pas
Les éléments suivants restent inchangés :
- Le fonctionnement des processus d'approbation.
- Le flux de configuration des processus d'approbation existants.
- Les critères d'approbation et la logique d'approbation.
- Les automatisations existantes associées aux processus d'approbation.
Pourquoi est-ce important ?
À mesure que les processus d'approbation se complexifient, les administrateurs ont souvent besoin de davantage de flexibilité pour modéliser des révisions métier réelles impliquant plusieurs équipes, telles que la Finance, le Juridique, les Opérations et la Direction. L'expérience de configuration repensée répond à ces besoins en rendant les processus d'approbation plus faciles à créer, à comprendre et à maintenir.
La nouvelle conception permet aux clients de :
- Créer des workflows d'approbation plus descriptifs.
- Configurer chaque étape d'approbation de manière indépendante.
- Réduire la complexité de la configuration.
- Améliorer la visibilité sur l'avancement des approbations.
- Automatiser davantage d'actions sans recourir à des solutions de contournement personnalisées.
Dans l'ensemble, les processus d'approbation sont devenus nettement plus faciles à maintenir et à faire évoluer.
Impact pour les clients
Nouveaux clients ou clients n'ayant pas encore configuré de processus d'approbation dans leur organisation : la nouvelle interface des processus d'approbation sera disponible immédiatement et tirera parti de toutes les options de configuration améliorées.
Clients existants peuvent prévisualiser la nouvelle expérience dans un sandbox et effectuer la migration à leur convenance avant la date de mise à niveau automatique.
Remarque : les processus d'approbation existants continuent de fonctionner sans aucun changement de comportement.
Pour vous familiariser avec l'expérience de configuration du processus d'approbation repensée, vous pouvez prévisualiser la nouvelle interface dans votre sandbox avant de l'activer pour votre organisation de production.
Prévisualiser et passer à la nouvelle expérience du processus d'approbation
Pour explorer l'expérience de configuration repensée, vous pouvez la prévisualiser dans un sandbox avant de l'activer dans votre organisation de production.
Sur la page Paramètres du processus d'approbation, cliquez sur Générer un aperçu pour :
- Prévisualiser vos processus d'approbation dans un sandbox existant, ou
- Créer un nouveau sandbox à des fins d'évaluation.
La nouvelle interface du processus d'approbation sera activée uniquement dans le sandbox sélectionné, ce qui vous permet de vérifier vos configurations, de valider vos processus d'approbation et de vous familiariser avec la nouvelle expérience en toute sécurité, sans impact sur votre environnement de production.
Lorsque vous êtes prêt, revenez sur la page Paramètres du processus d'approbation , cliquez sur Passer au nouveau design, puis cliquez sur Continuer pour activer la nouvelle expérience dans votre organisation de production.
Remarque :
Vous pouvez prévisualiser la nouvelle expérience et y basculer à tout moment avant le 15 février 2027. Passé cette date, votre organisation de production sera automatiquement mise à niveau vers la nouvelle expérience du processus d'approbation.
Foire aux questions
Qu'est-ce qui change dans le processus d'approbation ?
L'interface de configuration du processus d'approbation a été repensée pour offrir une plus grande flexibilité et des possibilités de personnalisation accrues. Les utilisateurs peuvent désormais créer des règles et des étapes nommées, configurer des actions au niveau de chaque étape, affecter des Tasks spécifiques à chaque étape, configurer des mises à jour de champs propres à l'approbation, envoyer des notifications de rejet plus riches et visualiser les approbations dans un pipeline consolidé.
Pourquoi cette amélioration a-t-elle été introduite ?
Cette mise à jour simplifie la configuration des approbations tout en permettant aux entreprises de créer des workflows d'approbation plus structurés et évolutifs, avec un meilleur contrôle sur chaque étape d'approbation.
Qu'est-ce qui a changé ?
Consultez l'annonce du produit pour obtenir une présentation détaillée de toutes les améliorations introduites dans la nouvelle expérience de configuration du processus d'approbation, accompagnée de captures d'écran et d'explications des fonctionnalités.
Mes configurations d'approbation existantes seront-elles migrées automatiquement ?
Oui. Vos configurations de processus d'approbation existantes seront disponibles dans la nouvelle expérience de configuration et continueront de fonctionner normalement. La refonte porte sur l'interface de configuration et introduit de nouvelles fonctionnalités ; elle ne vous oblige pas à recréer vos processus d'approbation.
Les processus d'approbation existants cesseront-ils de fonctionner ?
Non. Les processus d'approbation existants continueront de fonctionner comme avant. Seule l'interface de configuration a été mise à jour.
La migration est-elle obligatoire ?
Finalement, oui. Vous pouvez choisir le moment auquel basculer vers la nouvelle expérience du processus d'approbation avant le 15 février 2027, en utilisant l'option Passer au nouveau design. Si vous ne basculez pas avant cette date limite, votre organisation sera automatiquement mise à niveau après cette date.
Puis-je revenir à l'ancienne interface après la migration ?
Non. Une fois la nouvelle expérience du processus d'approbation activée, il n'est pas possible de revenir à l'ancienne interface.
Je souhaite activer la nouvelle interface du processus d'approbation dans un autre sandbox. Comment procéder ?
Par défaut, la nouvelle interface du processus d'approbation est activée dans un seul sandbox de prévisualisation. Si vous souhaitez l'activer dans un autre sandbox, contactez l'assistance Zoho CRM (support@zohocrm.com) pour obtenir de l'aide.
Que se passe-t-il si je ne migre pas ?
Si vous ne basculez pas vers la nouvelle expérience avant le 15 février 2027, votre organisation sera automatiquement mise à jour vers la nouvelle expérience de processus d'approbation après cette date. D'ici là, vous pouvez continuer à utiliser l'expérience actuelle, prévisualiser la nouvelle interface dans un sandbox, et basculer vers celle-ci lorsque vous êtes prêt.