Réorganiser les processus d'approbation et les règles de processus
Quand plusieurs processus d'approbation existent pour un module, le système vérifie si un enregistrement correspond aux critères d'un processus d'approbation dans l'ordre dans lequel ils sont listés. Par défaut, les processus d'approbation sont listés dans un ordre chronologique, le premier processus créé se trouvant en haut de la liste. Si un enregistrement satisfait les critères de plus d'une règle, il sera soumis à approbation en fonction de la première règle qu'il correspond dans le processus d'approbation donné. Ainsi, selon vos besoins, vous pouvez réorganiser les processus d'approbation. Il en va de même pour les règles au sein d'un processus d'approbation.
Par exemple, vous créez un processus d'approbation (Big Deals A) pour les opportunités avec un chiffre d'affaires prévu de 5 000 USD ou plus. Lorsque vous créez un autre processus d'approbation par la suite (Big Deals B) pour les opportunités avec un chiffre d'affaires prévu de 8 000 USD ou plus, il est listé après le premier processus que vous avez créé.
Ainsi, quand un enregistrement avec un chiffre d'affaires prévu de 8 500 USD est créé, il sera listé pour approbation selon les critères de Big Deals A car ce processus d'approbation est listé en premier. Idéalement, il devrait être disponible pour approbation selon Big Deals B. Dans de tels cas, vous devrez peut-être réorganiser les processus d'approbation en fonction de leur priorité.
Pour réorganiser les processus d'approbation
- Allez à Configuration
> Gestion des processus > Processus d'approbation.
- Dans la page Liste des processus d'approbation les processus d'approbation de tous les modules seront listés.
- Cliquez sur l'en-tête Module et sélectionnez le module dont vous souhaitez réorganiser les processus d'approbation.
- Cliquez sur l'icône de statut pour activer et désactiver le processus d'approbation.
Pour réorganiser les règles au sein d'un processus d'approbation
- Allez à Configuration
> Gestion des processus > Processus d'approbation.
- Dans la page Liste des processus d'approbation page, sélectionnez un processus d'approbation.
- Cliquez sur Réorganiser les règles.
Cette option sera disponible uniquement si vous avez plusieurs règles pour le processus d'approbation. - Dans la fenêtre contextuelle, glissez-déposez les règles et cliquez sur Enregistrer le nouvel ordre.