Dès le moment où vous captez un lead dans votre système CRM jusqu'à la clôture de la transaction et au-delà, votre organisation peut mettre en place plusieurs processus commerciaux. Par exemple, la génération de leads et le suivi, la clôture de transactions et la gestion des commandes. Chacun de ces processus comporte plusieurs étapes, et différentes équipes peuvent être responsables de la réalisation de chaque étape. À ce stade, il est important de vérifier si le CRM détermine comment ces processus doivent être exécutés.
Prenons par exemple le processus de suivi de transaction. Ce processus comporte de nombreuses étapes telles que la qualification, la négociation, la proposition de valeur et l'examen juridique, jusqu'à la clôture finale de la transaction (gagnée ou perdue).
Quand le processus que vous suivez hors ligne n'est pas capturé avec précision dans le logiciel, il n'y a aucune garantie qu'il soit suivi correctement. Il peut y avoir des incohérences et des lacunes dans le processus.
C'est le problème que Blueprint vise à résoudre.
Blueprint de Zoho CRM est simplement une réplique en ligne d'un processus métier. Il capture chaque détail de l'ensemble de votre processus hors ligne au sein du logiciel. Il facilite l'automatisation, la validation et la collaboration des équipes, rendant ainsi votre processus plus efficace et exempt de failles.