Consulter les rapports d'utilisation de Blueprint
Les rapports Blueprint vous fourniront des informations précieuses sur vos processus métier et leur exécution, et vous aideront à les optimiser davantage. Les rapports Blueprint sont de deux types : les rapports intégrés et les rapports personnalisés.
Rapports Blueprint intégrés
Voici les différents rapports Blueprint facilement mis à votre disposition.
| Nom du rapport | Description |
|---|---|
| Rapport global | Rapport complet sur le nombre d'enregistrements par état et le nombre d'exécutions de transitions dans le flux Blueprint correspondant. |
| Temps moyen par Blueprint | Le temps moyen nécessaire pour compléter un Blueprint, de la transition initiale à l'une des transitions finales, sur une période donnée. |
| Temps moyen par état | Le temps moyen qu'un enregistrement reste à un état particulier dans un Blueprint sur une période donnée. |
| Enregistrements actifs dans un Blueprint | Le nombre total d'enregistrements actuellement actifs dans un Blueprint. Cela inclut tout enregistrement qui a traversé au moins une transition mais qui n'a pas traversé l'une des transitions finales. |
| Enregistrements complétés | Le nombre total d'enregistrements ayant traversé un Blueprint. Ceci inclut uniquement les enregistrements qui ont quitté via une Transition de fin, mais ne font actuellement partie d'aucun autre Blueprint. |
| Occurrences de Transition | Le nombre de fois qu'une Transition particulière a été exécutée. |
| Nombre d'enregistrements dans un Blueprint | Le nombre total d'enregistrements associés à un Blueprint. Le nombre d'enregistrements qui ne sont pas associés à un Blueprint sera également affiché. |
| Durée des États | Le temps total passé dans un état par un enregistrement associé à un Blueprint. |
Pour consulter les rapports Blueprint
- Accédez à Configuration
> Gestion des processus > Blueprint.
- Cliquez sur l'onglet Utilisation .
- Les différents rapports Blueprint sont énumérés.
- Cliquez sur un rapport pour afficher les données analytiques.
Rapports Blueprint personnalisés
Le module Rapports de Zoho CRM vous propose une multitude de rapports par défaut pour diverses informations de vente, comme les Ventes par source de leads, Leads par type, Rapports d'état des appels, et bien d'autres. Vous pouvez personnaliser ces rapports en fonction des données analytiques Blueprint. Lorsque vous créez un rapport pour un module, vous verrez les données analytiques Blueprint dans la section Sélectionner les modules associés. À partir de là, vous pouvez créer vos propres rapports en fonction des données analytiques Blueprint.
Pour créer un rapport basé sur les données analytiques Blueprint
- Accédez au module Rapports.
- Cliquez sur Créer un rapport.
- Sélectionnez le module principal : par exemple, Transactions.
- Dans la liste des modules associés, sélectionnez le Blueprint approprié dans la liste des Blueprints.
- Sélectionnez un type de rapport : par exemple, Rapport récapitulatif.
- Sélectionnez les colonnes que vous souhaitez avoir sur le rapport. Vous pouvez sélectionner les détails requis dans la section Blueprintde la liste des colonnes disponibles.
- Ajoutez des filtres si nécessaire.
- Nommez le rapport et classez-le dans un dossier. Exemple : Rapport de statut Blueprint de transaction.
- Exécutez le rapport pour voir les détails Blueprint de chaque transaction.