Dupliquer un Blueprint

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À mesure que vous créez et gérez des Blueprints CRM pour différents processus métier, vous rencontrerez des situations où certains processus sont de nature similaire. Dans ces cas, au lieu de créer de nouveaux Blueprints à partir de zéro et de répéter les étapes et les détails, vous pouvez simplement dupliquer un Blueprint vers une autre mise en page et effectuer les modifications requises.

Lors de la duplication d'un Blueprint, vous pouvez :

Ajouter de nouveaux états au Blueprint dupliqué : Si vous souhaitez ajouter d'autres états au Blueprint dupliqué, vous pouvez les ajouter lors de la duplication.
Mapper les états existants aux nouveaux états : Vous pouvez mapper les états du Blueprint existant avec ceux du Blueprint dupliqué. Par exemple, l'état « xyz » du Blueprint existant peut être mappé avec l'état « abc » du Blueprint dupliqué. Cependant, vous ne pouvez mapper les états que si les deux mises en page ont un nombre égal ou supérieur de valeurs dans le champ de liste de sélection.

Pour dupliquer un Blueprint

Accédez à Configuration > Gestion des processus > Blueprint.
Survolez le Blueprint que vous souhaitez dupliquer et cliquez sur Plus et sélectionnez Dupliquer.
Dans la Dupliquer Blueprint fenêtre contextuelle, procédez comme suit :
Saisissez le Nouveau nom de Blueprint.
Choisissez la mise en page dans la liste déroulante.
Sélectionnez le champ dans la liste déroulante.

Ici, il y a deux possibilités.

Si vous avez des étapes supplémentaires dans votre nouveau processus, Cliquez sur Créer de nouveaux états pour les ajouter.
Si les deux Blueprints ont un nombre égal d'états, cliquez simplement sur Mapper vos états existants aux nouveaux états pour finaliser les étapes du nouveau Blueprint.

Cliquez sur Dupliquer.

Remarque

Vous pouvez toujours supprimer les états existants d'un Blueprint dupliqué dans l'éditeur de Blueprint.
Les Blueprints publiés peuvent uniquement être dupliqués.
Vous pouvez dupliquer une copie exacte du Blueprint lorsque vous dupliquez dans la même mise en page et pour le même champ que celui du Blueprint d'origine.
Lors de la duplication de Blueprints dans le module Affaires , vous pouvez créer de nouveaux états et spécifier le Probabilité, Type de prévision, Catégorie de prévision à partir de la page Dupliquer Blueprints .