Questions fréquentes sur Blueprint
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1. Existe-t-il une limite au nombre de Blueprints que je peux créer dans Zoho CRM ?
Oui. Blueprint est disponible à partir de l'édition Professional. À partir de l'édition Professional, un Blueprint par défaut est disponible dans Zoho CRM. Cependant, la limite autorisée varie selon les éditions.
Cliquez ici pour vérifier le nombre de Blueprints autorisés par organisation (y compris les Blueprints par défaut) selon les différentes éditions de Zoho CRM.
Consultez Disponibilité des fonctionnalités
2. Comment connaître le nombre d'enregistrements actuellement dans un Blueprint et le nombre d'enregistrements qui ont terminé le processus Blueprint ?
Vous pouvez vérifier ces détails en accédant à Configuration > Gestion des processus> Blueprint > Utilisation.
Vous obtiendrez non seulement des rapports sur le nombre d'enregistrements dans un Blueprint et le nombre d'enregistrements ayant terminé le traitement d'un Blueprint, mais aussi des rapports sur
- Temps moyen par Blueprint
- Temps moyen par état
- Enregistrements actifs dans un Blueprint
- Enregistrements terminés
- Occurrences de transition
- Nombre d'enregistrements dans un Blueprint
- Durée des états.
3. Est-il possible d'envoyer des alertes e-mail après une transition dans Blueprint ?
Oui, vous pouvez configurer votre Blueprint pour envoyer des alertes e-mail après les transitions. Il vous suffit de configurer la transition en choisissant Alertes e-mail sous l'étape Après transition de votre Blueprint. Pour en savoir plus sur les actions qui peuvent être automatisées dans la section Après transition, consultez.
4. Pourquoi les enregistrements n'entrent-ils pas dans le processus Blueprint même s'ils répondent aux critères ?
- Un Blueprint est désactivé par défaut. Assurez-vous qu'il est activé.
- Un Blueprint peut être créé pour des présentations spécifiques. Vérifiez si l'enregistrement en question appartient à la présentation spécifiée dans les paramètres Blueprint.
- Si votre critère d'entrée Blueprint contient un État non utilisé dans le Blueprint, l'enregistrement aurait entré le processus, mais les transitions ne s'afficheront pas pour cet enregistrement, car l'État ne fait pas partie du Blueprint.
5. Un Workflow, un processus d'approbation ou des règles d'affectation peuvent-ils remplacer un Blueprint ?
À l'exception du Workflow, aucun autre outil d'automatisation ne peut remplacer une action de Blueprint.