Aperçu global du compte

Aperçu global du compte

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La vue Account 360 est un aperçu complet et consolidé d'un compte cible spécifique. Cette vue réunit les différents points de données et informations relatifs au compte, comme les coordonnées, l'historique des interactions, les métriques d'engagement, les enregistrements de communication et tout autre détail pertinent. Cette vue holistique aide les responsables marketing et les équipes commerciales à comprendre le comportement, les besoins et les préférences du compte, ce qui leur permet de créer des campagnes ciblées et de conclure des transactions efficacement.

La vue Account 360 dans Zoho ABM ressemblera à l'image affichée ci-dessous.



Dans cette rubrique, nous examinerons chaque section de cette page pour déterminer comment cette vue peut être utile à l'ensemble de l'équipe commerciale et marketing.

Vue Account 360 - barre supérieure

L'image suivante montre la barre supérieure de la page Vue Account 360. Nous avons numéroté chaque composant, suivi de la description ci-dessous l'image.


  1. Afficher le logo de l'entreprise/organisation.
  2. Accédez à la page du compte CRM.
  3. Affichez les détails du segment, tels que les étiquettes de segmentation.
  4. Nombre de transactions associées au compte et chiffre d'affaires généré par celui-ci.
  5. Le chiffre d'affaires attendu du compte qui se trouve dans le pipeline.
  6. Cliquez sur Enrichir les données pour afficher la fenêtre contextuelle Enrichissement des données qui affichera le nom de l'entreprise et le site Web de l'entreprise. En fonction de ces informations, vous pouvez mettre à jour votre compte.
    1. Cliquez sur Mettre à jour le compte pour mettre à jour le nom de l'entreprise et le site Web.
    2. Cliquez sur Configurer le mappage des champs pour accéder à l'onglet Mappage des champs dans la section Enrichissement des données.


Vue Account 360 - Onglets
La vue Account 360 offre une perspective complète et holistique d'un compte cible spécifique. Cette vue consolide différentes informations et données relatives au compte, permettant aux utilisateurs de comprendre complètement l'historique, les interactions et l'engagement du compte avec vos efforts marketing et commerciaux.

Les composants clés suivants sont inclus dans la vue Account 360 dans Zoho ABM :
  1. Détails du compte : Informations de base sur le compte, notamment le nom de l'entreprise, le secteur d'activité, l'emplacement et les coordonnées.
  2. Activité du compte : Une chronologie ou un historique de toutes les interactions, engagements et points de contact entre le compte et vos efforts marketing et commerciaux.
  3. Informations de contact : Détails des personnes au sein du compte qui ont interagi avec votre organisation.
  4. Historique de communication : Enregistrements des e-mails, graphiques de distribution pour les appels et réunions relatifs au compte.
  5. Opportunités et pipeline commercial : Informations sur toutes les opportunités commerciales potentielles associées au compte.
  6. Engagement de campagne : Données sur la réponse du compte à vos campagnes marketing, notamment les ouvertures d'e-mails, les clics et les visites de site Web.
  7. Score du compte : Une représentation numérique de la qualité générale ou du niveau d'engagement du compte.
  8. Notes et commentaires : Espace pour les notes et commentaires générés par l'utilisateur relatifs au compte.
La vue Account 360 est un outil précieux pour les équipes marketing et commerciales basées sur les comptes, car elle fournit un emplacement centralisé pour accéder aux informations critiques concernant un compte cible. Cette vue aide à développer des stratégies d'engagement personnalisées et efficaces, à cultiver des leads et, en fin de compte, à générer des conversions et des revenus à partir de comptes à forte valeur.

Les onglets affichés sur cette page correspondent aux listes associées liées au compte que vous consultez actuellement. Ces onglets incluent toutes les intégrations et les segments liés au compte. Par exemple, si vous avez intégré Zoho Campaigns, vous verrez un onglet Campaigns sur cette page. Inversement, s'il n'y a pas d'intégration, l'onglet correspondant n'apparaîtra pas. Chaque onglet fournit un rapport détaillé spécifique au compte et à sa stratégie associée.



Les onglets de cette page sont :
  1. Aperçu
  2. Messagerie
  3. Activités
  4. Transactions
  5. SalesIQ
  6. Campagnes
  7. Contacts
  8. Voix du client

  Onglet Aperçu 

 

Score du compte d'aujourd'hui - Sur la base de la valeur, de l'humeur et de l'engagement, le score global du compte s'affiche.



Segments



Transitions principales




5 dernières transactions conclues




Recommandations


 

Parcours



Les onglets suivants sont spécifiques à l'intégration de l'utilisateur avec d'autres applications.

 

  Onglet Messagerie 

 

Planification des brouillons de messagerie

Activité e-mail

Intention

Sentiment

Tendance du sentiment

Tendance de l'intention

Tendance e-mail

5 principaux contacts

Mots-clés populaires

 

 

  Onglet Activités 

 

Appels

Task

Événements

Distribution du statut de Task

Distribution de l'objet des appels

 

 

 

  Onglet Transactions 

 

Chiffre d'affaires total généré

Chiffre d'affaires en pipeline

Distribution des transactions

Chiffre d'affaires potentiel perdu

Moyenne Taux de conversion %

Conversion médiane

Moyenne délai de conversion des transactions

Tendance des 5 dernières transactions

Contacts principaux

Tendance des transactions par date de création

Chiffre d'affaires par date de clôture

 

 

  onglet SalesIQ 

 

Visites totales

Visites uniques

Pages uniques visitées

Visites de pages d'aujourd'hui

Distribution des visites

Distribution des visites par page

5 pages les plus visitées par mois

 

 

  onglet Campagnes 

 

Toutes les campagnes

Chronologie des campagnes

Distribution par type de campagne

Principaux participants aux campagnes

Campagne principale selon la participation

Campagne principale selon le chiffre d'affaires

 

 

  onglet Contacts 

Cetonglet affiche affiche les contacts associés au segment. Cliquer sur un contact dans la liste vous redirige vers la vue Contact 360 de ce compte. Les composants de la page Vue Contact 360 sont :

  • Appels

  • Task

  • Réunions

  • Transactions

  • E-mail

  • Sales IQ

  • Produits achetés

  • Campagnes

  • Chronologie

  • Notes

 

 

 

  onglet Voix du client 

 

Mots-clés fréquemment utilisés par sentiment

Réponse globale par intention

Réponse globale par sentiment

Analyse d'intention basée sur le canal

Analyse de sentiment basée sur le canal

Analyse basée sur la transaction

Analyse basée sur les concurrents


ABM pour une équipe de vente
Dynamisez votre équipe de vente grâce aux widgets ABM et aux filtres intelligents, qui facilitent la connexion avec les comptes de premier plan et optimisent leur efficacité.
Découvrez chacune de ces fonctionnalités qui renforcent les efforts commerciaux et marketing.

Filtre intelligent

Les filtres intelligents ABM dans Zoho CRM sont des options de filtrage spécialisées conçues pour vous aider à identifier et vous concentrer sur les comptes spécifiques qui répondent à certains critères ou conditions. Le filtre intelligent est également disponible pour le module Contacts, où les informations basées sur les comptes associés aux Contacts seront disponibles. Les filtres ABM peuvent être personnalisés pour s'aligner avec vos objectifs ABM, notamment cibler des comptes issus de secteurs ou de régions spécifiques, ou ceux présentant certains comportements ou caractéristiques qui les rendent plus susceptibles de se convertir ou de devenir des clients précieux. Par exemple, supposons qu'en tant que commercial, vous receviez de l'équipe marketing une information selon laquelle un filtre est disponible pour les efforts de vente peu performants.
Vous pouvez filtrer les comptes CRM selon les critères de filtre ABM suivants :
  • Techniques de segmentation ABM - Les étiquettes au sein de chaque segmentsont énumérées comme critères de filtrage.
  • Score du compte - Le score du compte et le score de valeur sont souvent utilisés pour mesurer et évaluer la qualité et le potentiel des comptes clients individuels.
    • Score du compte : Représentation numérique de la santé globale ou de la qualité d'un compte client. Il est calculé en fonction de divers facteurs, notamment l'activité du compte, l'engagement, l'historique d'achat et d'autres données pertinentes.Le score du compte aide les équipes commerciales et marketing à hiérarchiser leurs efforts en identifiant les comptes à forte valeur ajoutée susceptibles de générer des revenus ou nécessitant une attention particulière. Par exemple, les commerciaux peuvent se concentrer sur les comptes ayant des scores élevés, sachant qu'ils sont plus susceptibles de se convertir, tandis que les équipes marketing peuvent adapter leurs campagnes pour cibler des comptes avec des gammes de scores spécifiques.
    • Score de valeur : Évalue la valeur de durée de vie potentielle d'un compte client. Il tient compte de facteurs tels que les dépenses passées du compte, la probabilité d'achats futurs et le potentiel de vente incitative ou de vente croisée.
      Le score de valeur aide ABM à identifier et à développer les comptes qui ont le potentiel de fournir une rentabilité à long terme et des revenus durables.
      Par exemple, les entreprises peuvent utiliser le score de valeur pour segmenter les comptes et développer des stratégies afin de maximiser les revenus des comptes à forte valeur ajoutée tout en accordant une attention appropriée à d'autres segments de clients.
  • Nom du segment ABM - Appliquez des filtres aux comptes en utilisant les noms de segments dans l'outil ABM.
 
NotesLe filtre intelligent est disponible uniquement pour le module Comptes et le module Contacts.
Le filtre intelligent dans le module Contacts indique « Ces filtres afficheront les informations basées sur les comptes associés aux Contacts. »


Widget ABM 

Le widget ABM, trouvé sur la page du compte CRM pour les comptes liés à ABM, est spécifiquement conçu pour optimiser et élever vos stratégies ABM. En offrant des informations en temps réel, telles que score du compte, segments dont il fait partie, parcours actif, et ainsi de suite, ainsi que la visualisation des données et le suivi des performances, il permet à votre équipe commerciale de cibler efficacement et de vous engager auprès des comptes à fort potentiel.

 
Voici une liste des éléments visibles dans le widget :
  • Score du compte - Quantifie la valeur globale ou l'importance d'un compte cible spécifique dans votre stratégie ABM. Ce score est généralement calculé en fonction de divers facteurs, tels que le niveau d'engagement du compte, son adéquation avec votre profil client idéal, les interactions antérieures et d'autres points de données pertinents.

    Un score de compte plus élevé indique généralement que le compte est plus susceptible de se convertir ou de devenir un client précieux. Les widgets ABM affichent souvent ces scores pour aider les équipes commerciales et marketing à hiérarchiser leurs efforts et à se concentrer sur les comptes les plus prometteurs pour une prise de contact et un engagement personnalisés.
  • Segments dont le compte fait partie - Affiche les segments auxquels le compte a appartenu. Cela permet également d'identifier les segments de comptes qui ont activement participé à vos campagnes ABM, contenu ou initiatives.
    Par exemple, vous pourriez avoir des segments comme « Comptes très engagés », « Comptes influents » ou « Prospects principaux ». Ces segments vous aident à identifier les comptes qui manifestent de l'intérêt et de l'engagement envers vos stratégies ABM. Comprendre la participation des comptes à ces segments vous permet d'adapter vos approches marketing et commerciales pour les cultiver efficacement et les convertir en clients précieux.
  • Transition de libellé - Affiche le parcours du compte, en détaillant les transitions qu'il a subie et en indiquant les libellés auxquels il est associé à chaque étape.
    Par exemple, un compte portant le libellé « Client fidèle » passant au libellé « Client premium ».
  • Transition de segment - Affiche le parcours du compte, en détaillant les transitions de segment qu'il a subie.
  • Parcours - Affiche les parcours actuellement associés au compte.
  • Libellés listés - Affiche les libellés qui ont été liés au compte jusqu'à présent.
 
Remarque : Vous pouvez cliquer sur l'Afficher dans ABM icône, comme indiqué dans l'image ci-dessous, pour accéder à la page des comptes dans ABM.
 

Vue Contact 360 

Comme la vue Compte 360 où vous pouvez consulter les détails complets d'un compte, vous pouvez consulter les détails complets d'un contact associé à ABM.
 
Une vue Contact 360 dans ABM vous garantit une visibilité complète et détaillée de chaque contact clé au sein de vos comptes cibles. Il y a l'équivalent d'un profil ultra-détaillé d'une seule personne connectée à un compte cible. Il affiche tout à son sujet, comme ses coordonnées, ce qu'elle a fait sur votre site Web, les e-mails qu'elle a ouverts, et bien plus encore. C'est très utile pour personnaliser votre marketing et vos actions commerciales, car vous pouvez voir exactement ce qui intéresse cette personne et comment elle a interagi avec votre entreprise.
 
Une vue Contact 360 comprend généralement des détails tels que les coordonnées, l'historique de communication, les visites du site Web, la participation aux événements, et tous les autres points de contact avec ce contact. Cette vue consolidée est inestimable pour les efforts de marketing et de ventes personnalisés, car elle permet aux utilisateurs d'adapter leurs interactions en fonction des besoins et comportements spécifiques du contact.