Création d'un segment

Création d'un segment

Cette page a été traduite à l'aide d'outils d'IA et peut contenir des erreurs. Pour les informations les plus précises et à jour, veuillez consulter la version anglaise originale.

Comment créer un segment

Vous pouvez créer un segment pour filtrer les comptes qui présentent des caractéristiques similaires. Créer un segment consiste à établir des critères en utilisant différentes techniques de segmentation. Suivez les étapes ci-dessous pour créer un segment :
  1. Sur la page Segments, cliquez sur Nouveau segment et saisissez un nom pour le segment.
  2. Choisissez le module dans lequel vous souhaitez créer le segment. Il peut s'agir de Comptes, Contacts ou Transactions.
  3. Choisissez la nature (Statique/Dynamique (précisez le délai d'actualisation du segment))
  4. Choisissez le type (Parent/Enfant (choisissez le parent))
  5. Définissez les critères de segmentation (RFM, Démographique d'entreprise, Engagement, Voix du client, Recommandation et autres champs de compte)
  6. Dans les autres champs CRM, vous pouvez sélectionner n'importe quel champ (y compris un champ personnalisé) des comptes (modules similaires) dans CRM.
  7. Vous pouvez utiliser plusieurs techniques et établir un motif parmi les critères en utilisant des opérateurs ET.
  8. Avec les techniques de segmentation RFM, vous pouvez segmenter les comptes en fonction soit d'un libellé configuré, soit des valeurs indépendantes R, F et M.
  9. Avec la technique de segmentation démographique d'entreprise, vous pouvez segmenter les comptes en fonction de libellés configurés.

Vous aurez également la possibilité d'établir un segment nouvellement créé comme option de filtrage dans le filtre intelligent de Zoho CRM. Vous pouvez choisir ou non d'établir un segment dans le filtre intelligent. Cela peut être annulé à tout moment en modifiant le segment.
Les détails du segment seront disponibles dans le widget ABM.

Quote
Cas d'usage Zylker - Partie II
Zylker a déjà configuré ABM et est maintenant prêt à segmenter les comptes dans CRM afin de restreindre son audience cible. L'étape suivante consiste à segmenter ses clients.

Avant de commencer :
Zylker a mappé les modules, défini les critères globaux et choisi la technique de segmentation. Essentiellement, il a configuré ABM.

Et ensuite ?
Zylker va maintenant créer un segment pour ses clients dont le renouvellement est prévu au cours du mois suivant.

Pour configurer la segmentation :
  1. Cliquez sur Segments dans la barre de gauche.
  2. Cliquez sur Nouveau segment dans le coin supérieur droit.
  3. Dans le volet Nouveau segment qui apparaît, saisissez les détails de segmentation suivants.
    1. Titre : Saisissez un nom de segment, à savoir « À renouveler »
    2. Créer en tant que : Choisissez de créer un segment en tant que segment parent ou enfant. S'il s'agit d'un segment enfant, vous devez choisir le parent du segment enfant dans la liste déroulante.
    3. Type : Choisissez le segment comme segment dynamique ou statique.
    4. Cliquez sur Suivant.
  4. Cliquez sur Ajouter un critère sur la page suivante qui apparaît.
  5. Sélectionnez l'une des techniques de segmentation que vous souhaitez appliquer pour ce nouveau segment.
    1. Après avoir choisi RFM, vous pouvez segmenter en fonction de Sélectionner les libellés ou Sélectionner les valeurs.
      1. Sélectionner les libellés - Sélectionnez les libellés que vous souhaitez ajouter aux critères de segmentation.
      2. Sélectionner les valeurs - Définissez les valeurs RFM pour R, F et M.
      3. Cliquez sur Terminé.
    2. Après avoir choisi Démographique d'entreprise, sélectionnez les libellés que vous souhaitez inclure pour ce segment, puis cliquez sur Terminé.
    3. Après avoir choisi Autres champs CRM, sélectionnez un champ dans CRM et définissez ses critères
  6. Cliquez sur Créer un segment.
    Il faut quelques minutes pour que le segment soit prêt.
    Votre segment est prêt. Une fois que vous cliquez sur Actualiser, vous pouvez voir le segment que vous venez de créer.
Résultat: Le segment « À renouveler » est prêt. Vous pouvez afficher le nombre total de comptes dans ce segment, le chiffre d'affaires total issu de ce segment et les revenus en cours. En cliquant sur ce segment, vous pouvez afficher d'autres informations avancées sur ce segment.

Comment modifier un segment

Vous pouvez modifier un segment à tout moment pour changer le nom du segment ou mettre à jour les critères de segmentation, etc. Chaque fois que les critères sont mis à jour, la liste des comptes du segment est actualisée. Cette action introduira un nouvel ensemble de comptes dans le segment.
Notes
Remarque : Vous pouvez modifier un segment qui est statique et dynamique. Lorsque vous enregistrez les modifications, la liste des comptes du segment est actualisée et le segment dynamique continuera à effectuer son action d'actualisation suivante selon la date et le délai configurés pour le segment.

Comment supprimer un segment

Vous pouvez supprimer un segment en cliquant simplement sur le bouton Supprimer et en confirmant l'action.
La suppression d'un segment parent supprimera également tous les segments enfants associés.