1. Comprendre la nécessité d'un parcours
2. Apprendre à créer un parcours pour votre segment

1. Mise à jour de champ
2. Ajouter des étiquettes
3. Supprimer des étiquettes
4. Notification par e-mail
5. Task
6. Créer un enregistrement
7. Convertir
8. Webhook
9. Fonctions

Elle définit la liaison entre les modules indiqués dans les états source et destination. Cela permet un flux de données fluide et facilite une vision holistique des interactions et des informations client. Cette option peut être utilisée dans les cas où vous souhaitez suivre les enregistrements spécifiques sur lesquels une transition a eu lieu. Par exemple, supposons que vous ayez reçu une demande de démonstration de produit de trois clients différents par e-mail. Vous leur envoyez des invitations à des webinaires, et une semaine après y avoir assisté, l'un des trois clients achète le produit. Ce client passe donc de l'état « contacts » à l'état « deals ». Puisque déplacer ces états signifie se déplacer entre deux modules, en utilisant les options de connectivité (recherche ou référence), vous pouvez tracer le chemin et trouver l'action qui a propulsé l'enregistrement vers l'état suivant.

Dans l'exemple ci-dessus, après avoir assisté au webinaire, le client effectue le paiement et passe à l'état suivant (deal). Vous devez ajouter la recherche du contact ou donner une référence du contact au sein de l'enregistrement du deal pour comprendre comment les deux enregistrements sont liés et pour savoir quelle activité a conduit l'enregistrement à l'état suivant.

Lorsque vous liez un parcours à un compte, chaque contact du compte recevra l'action initiale (comme une campagne e-mail) dans le parcours du segment. Cependant, seul le contact qui répond en premier progressera dans l'ensemble du parcours.

Comment ajouter un état dans un parcours

1. Ouvrez le segment pour lequel vous souhaitez créer un parcours.
   
2. Sur la page Segment, dans la liste déroulante Gérer les critères, sélectionnez Créer un parcours.
3. Dans la section Nouveau parcours, le segment associé au parcours est déjà affiché. Entrez le nom du parcours et la description.
   
   
4. Cliquez sur Continuer.
   
5. Sur la page Journey Builder affichée, cliquez sur Ajouter un état bouton.
   
6. Lors de l'ajout d'un état, le Ajouter un état panneau s'ouvre à droite de Journey Builder. Vous devez mentionner le nom de l'état, la description et le type de module associé à l'état, puis cliquez sur Enregistrer.
   
   
7. Après l'enregistrement de l'état, le panneau de droite affichera désormais deux onglets : Informations sur l'état et Actions
1. L'onglet Informations sur l'état affichera les détails de l'état que vous avez entré lors de la création de l'état.
   
2. L'onglet Actions affichera trois éléments d'action : Action instantanée, Action programmée et Action récurrente.
   
1. Action instantanée - Une réponse automatisée immédiate déclenchée par un événement ou une condition spécifique dans un flux de travail ou un système.
   Vous pouvez associer une action à l'état, c'est-à-dire définir ce que vous souhaitez exécuter lorsqu'un contact atteint cet état. Vous pouvez envoyer des e-mails, ajouter des libellés, ajouter une Task, exécuter une fonction webhook, supprimer des libellés, et bien d'autres actions.
   
   
2. Action planifiée : une tâche automatisée préalablement définie lancée à une heure ou une date prédéterminée au sein d'un workflow ou d'un processus.
   Il s'agit de configurer une action automatique qui sera envoyée aux contacts à une heure spécifique dans le cadre d'une campagne marketing planifiée.
   
3. Action récurrente : une tâche automatisée qui se répète à intervalles réguliers ou selon des motifs spécifiés au sein d'un workflow ou d'un système.
   
8. Sur le générateur, vous pouvez déplacer l'état récemment ajouté à la position souhaitée et le relier à l'état existant.
   

Comment ajouter une transition dans le générateur

1. Sur le générateur, cliquez sur l'icône plus dans le connecteur entre le module et l'état pour la première fois, ou entre deux états.
2. Dans le panneau Ajouter une transition, entrez un nom de transition, une description et choisissez un déclencheur pour la transition.
   
   
   
   Une transition crée un lien entre deux états. Elle vous permet de définir la condition selon laquelle un enregistrement peut passer d'un état à un autre. Par exemple, un enregistrement peut passer de « Détails tarifaires » à « Demander une démo » uniquement si les conditions et actions définies dans la transition « E-mail ouvert » sont respectées.
   
   
3. Vous pouvez sélectionner le moment où une transition doit être déclenchée (c'est une étape obligatoire). Voici quelques exemples :
   
1. Envoi d'un formulaire web : une transition sera déclenchée lorsqu'un enregistrement aura été importé dans le CRM via un formulaire web. Ce déclencheur n'est disponible qu'au début du parcours ou pour la première transition d'un parcours.
2. Création d'un enregistrement : une transition aura lieu chaque fois qu'un enregistrement est créé dans le module et la présentation spécifiés.
3. Modification d'un enregistrement : une transition sera déclenchée chaque fois qu'un enregistrement est modifié. Vous pouvez également ajouter une condition. Par exemple, chaque fois que le statut d'un lead passe à « Qualifié », un lien de paiement doit être envoyé.
4. Réception d'un appel API : si vous souhaitez déclencher une transition à partir d'une application tierce, vous pouvez sélectionner cette option et copier l'URL de l'API que nous vous fournissons. Vous pouvez également indiquer les paramètres qui doivent être transmis avec chaque appel API. Vous pouvez sélectionner un maximum de six paramètres parmi les types de données suivants : chaîne, nombre, date, date/heure, booléen.
5. Approbation d'un enregistrement : une transition ne sera déclenchée que si un enregistrement est approuvé. Par exemple, une commande sera placée uniquement suite à l'approbation du paiement. Vous devez sélectionner le processus d'approbation auquel appartient l'enregistrement.
6. Rejet d'un enregistrement : une transition sera déclenchée lors du rejet d'un enregistrement. Par exemple, la commande sera annulée si le paiement échoue. Vous devez sélectionner le processus d'approbation auquel appartient l'enregistrement.
7. Une date/heure : une transition sera déclenchée selon un champ de date ou de date/heure d'un module.
4. Si nécessaire, vous pouvez également définir une condition pour la transition, c'est-à-dire sélectionner uniquement les enregistrements du module Comptes qui peuvent passer par la transition.
   
   Informations de transition : fournit un aperçu complet du mouvement et des changements de statut des enregistrements au fur et à mesure qu'ils progressent à travers différentes étapes, améliorant la visibilité et la prise de décision.
   
   
5. Comme pour l'action d'état, vous pouvez également définir l'action pour la transition, si nécessaire.
   
6. Sur l'onglet Connectivité, spécifiez la connectivité entre le module de l'état source et l'état de destination. Il peut s'agir d'une référence, d'une recherche ou d'autres éléments (condition pour sélectionner un contact).
   
   
   

1. Cliquez sur Définir la deadline pour ce parcours dans le panneau de gauche.
   
2. Vous pouvez entrer le nombre de jours après lequel l'état atteindra la deadline.
   
   
3. Cliquez sur Ajouter une action pour ajouter l'action à effectuer une fois la deadline atteinte. Vous pouvez l'escalader vers un autre rôle au sein de l'organisation et/ou passer à un état dans le même parcours.
   
   
4. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la configuration de l'état.
   

Comment supprimer une transition

1. Sur le générateur de parcours, sélectionnez la transition que vous souhaitez supprimer.
   
2. Cliquez sur Supprimer cette transition en bas du panneau de gauche.
   
3. La fenêtre contextuelle suivante s'affiche.
   

Comment supprimer un état

1. Sur le générateur de parcours, sélectionnez l'état que vous souhaitez supprimer.
   
2. Cliquez sur Supprimer cet état en bas du panneau de gauche.
   
3. La fenêtre contextuelle suivante s'affiche.
   

1. La suppression d'un état supprimera toutes les actions et transitions associées.
   
2. Une fois que vous supprimez un état, l'action ne peut pas être annulée.

Comment supprimer une deadline

1. Cliquez sur l'icône (-) dans la section deadline du panneau de gauche.
   
2. Dans la fenêtre contextuelle Supprimer la deadline qui s'affiche, cliquez sur Supprimer.
   

Comment publier un parcours

Nous allons maintenant comprendre le fonctionnement du générateur de parcours en utilisant le scénario de cas d'usage que nous avons observé.

Cas d'usage Zylker – Partie III

Zylker a créé un segment « À renouveler ». Il a maintenant décidé de créer un parcours pour ce segment.

Avant de commencer :

1. Zylker a créé un segment pour le processus de renouvellement.
2. Le segment « À renouveler » est ouvert en vue Segment.

Comment créer un parcours pour le segment

1. Sur la page Segment, dans la liste déroulante Gérer les critères, sélectionnez Créer un parcours.
   
   
2. Dans la section Nouveau parcours, le segment associé au parcours est déjà affiché. Entrez le nom du parcours et la description.
   
   
3. Cliquez sur Continuer.
4. Sur la page Générateur de parcours, cliquez sur Ajouter un état et entrez le module qui serait associé au parcours.
5. Entrez les critères de transition et l'action associée à la transition.
6. De la même manière, vous pouvez ajouter les états requis, les conditions de transition et les actions de déclenchement.
7. Vous pouvez enregistrer le parcours en tant que brouillon et y revenir plus tard si nécessaire. Une fois que vous avez terminé la création du parcours, cliquez sur Publier.
   
   

Résultat

Zylker a créé avec succès un parcours pour le segment « À renouveler ». Vous êtes arrivé à la fin de la démonstration de Zylker ABM. Dans la section suivante, vous découvrirez comment le parcours que vous avez créé pour ce segment fonctionne.