Étape 7 : Planification du plan

Étape 7 : Planification du plan

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La dernière étape de la configuration d'un plan de commission est la Planification du plan. C'est ici que vous définissez la durée pendant laquelle le plan sera actif.

Pourquoi définir une durée lorsque le provisionnement des commissions est une activité par défaut ?

Comme vous le savez peut-être, un plan de commission reflète la vision et les objectifs de votre entreprise. En définissant une durée, vous pouvez :
  1. Maintenir le plan en adéquation avec vos efforts commerciaux. Ainsi, si vos stratégies de vente évoluent en fonction des besoins du marché, vous pouvez supprimer les critères de rémunération obsolètes.
  2. Gérer la trésorerie et le provisionnement des commissions. Ainsi, en cas de variations de votre croissance et de vos revenus, vous pouvez adapter votre budget en fonction des flux de trésorerie.
  3. Optimiser la gestion des revenus
Ainsi, une durée vous permet de maintenir votre plan à jour ou de le prolonger, selon vos besoins.

Notes
Remarque importante :
  1. Un plan de commission n'est valide que pour la durée définie à compter de son activation ; les commissions ne seront pas traitées au-delà de la fenêtre configurée.
  2. La durée du plan correspond à un seul plan, et chaque plan créé dans votre organisation peut avoir des planifications différentes à un moment donné.
  3. Vous pouvez planifier un plan de commission sur une période allant jusqu'à 2 ans à compter de la date d'activation.

Planification du plan : composants

La configuration de la planification du plan nécessite de définir le mode d'activation et la durée du plan.

Mode d'activation

Le mode d'activation vous permet de choisir à quel moment activer ce plan. Vous pouvez l'activer immédiatement après la configuration ou planifier son activation.
  1. Si vous choisissez d'activer le plan immédiatement, celui-ci sera validé puis activé sans délai.
  2. Si vous optez pour une activation planifiée, le plan sera validé puis activé à la date et à l'heure définies.
Dans les deux cas, le plan est soumis à un processus de validation.

Processus de validation

Info
Applicable uniquement aux plans de commission de type transaction.
Dans le cadre de la validation, l'application Incentives vérifie l'existence de plans de commission présentant le même type de plan, les mêmes produits participants, la même base de destinataires et la même planification avant de publier le plan configuré.

Objectif : Chaque plan de commission doit être unique en termes de type, de produits, de calcul et de destinataires, afin que les commissions ne soient pas provisionnées aux mêmes destinataires sur les mêmes bases.
Critères :
Avant la publication d'un plan de commission, l'application Incentives vérifie l'existence de plans susceptibles d'entraîner un double provisionnement des commissions.
Pour les plans basés sur des transactions, un conflit est identifié dans les cas suivants :
  1. Les planifications des plans se chevauchent.
  2. Les destinataires se chevauchent.
  3. Les deux plans utilisent le même module de déclenchement d'événement.
Pour les plans basés sur des lignes d'articles, l'application Incentives vérifie également si les éléments commissionnables se chevauchent.

Info
La validation prend en compte les plans dont le statut est Planifié, Actif, Validation en cours ou Validation planifiée.
Notes
Remarque :
Un plan peut conserver le même type de plan, la même base, les mêmes destinataires et la même planification, mais ne doit pas se déclencher sur le même événement.

Dans tous ces cas, le plan sera validé via un planificateur et aboutira à un
« conflit ».


Durée du plan

La durée du plan correspond à la date de début et à la date de fin du plan.

Configuration de la planification du plan

  1. Une fois l'approbation configurée, cliquez sur Enregistrer et suivant.
  2. Sur la page Planification du plan, effectuez les opérations suivantes :
  3. Dans la section Mode d'activation, sélectionnez l'une des options suivantes :
    1. Valider et activer le plan immédiatement
    2. Valider et planifier l'activation du plan
  4. Dans le champ Heure de début du plan,
    1. Cliquez sur le champ JJ/MM/AAAA et sélectionnez le mois, l'année et la date à partir desquels le plan doit commencer.
    2. Dans le champ déroulant adjacent, sélectionnez l'horaire.
  5. Dans le champ Heure de fin du plan,
    1. Cliquez sur le champ JJ/MM/AAAA et sélectionnez le mois, l'année et la date auxquels le plan doit se terminer.
    2. Dans le champ déroulant adjacent, sélectionnez l'horaire.
  6. Cliquez sur Enregistrer et publier, pour publier le plan de commission. La configuration de votre plan de commission s'achève ici.
  7. Si vous souhaitez vérifier et modifier, cliquez sur Enregistrer comme brouillon. Cette option ne publie pas le plan et les commissions ne seront pas traitées tant que vous ne les aurez pas publiées.