Modules et champs de l'application Incentives

Modules et champs de l'application Incentives

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Incentives pour Zoho CRM comprend deux couches : Configuration des plans de commission et exécution des commissions.

À lire : Explorer la configuration des commissions

Ce document présente la partie exécution de l'application Incentives. L'exécution des commissions désigne le flux ou les opérations impliqués dans le traitement des commissions destinées aux employés éligibles.

Modules de l'application

L'application Incentives traite les modules suivants :
Dès que les agents remplissent les critères de l'événement, un enregistrement de commission est créé dans le module Commissions. Ces enregistrements suivront leur parcours d'approbation et de génération de paiement à des rythmes différents selon le plan de commission auquel ils sont rattachés.

Parcours des commissions applicables aux plans basés sur les transactions

Un plan basé sur les transactions signifie que les commissions et les paiements sont générés pour chaque transaction effectuée dans le cadre du calendrier du plan. Dans ce type de plan, les produits participants n'ont aucune incidence.

  1. L'employé remplit les critères de l'événement, ce qui entraîne la création d'un enregistrement de commission dans le module des commissions.
  2. L'enregistrement de commission est verrouillé
  3. L'application exécute le calcul en fonction de la configuration de la structure
  4. Les gains sont mis à jour
  5. L'enregistrement est mis en file d'attente pour approbation.
  6. L'approbateur approuve, modifie, délègue ou rejette l'enregistrement de commission depuis l'enregistrement lui-même ou depuis le module Mes tâches.
  7. Si approuvé,
       Un enregistrement de paiement est créé en parallèle dans le module de paiement
       L'enregistrement de commission est partagé avec l'employé
       La commission liée à la transaction est exposée sous forme de liste associée
  1. Si rejeté,
       L'enregistrement est verrouillé
       Les paramètres sont ajustés/modifiés manuellement
       L'enregistrement est soumis à nouveau
       L'enregistrement est approuvé
       Paiement généré
  1. Si une anomalie survient dans la vente,
    1. L'écart sera envoyé pour résolution.
    2. L'enregistrement est verrouillé
    3. Le responsable des commissions examine l'écart signalé et le résout en ajoutant un commentaire.
    4. L'écart de gains est rééquilibré.
    5. Un paiement de rééquilibrage est généré.
  2. Si la vente elle-même est annulée conformément aux critères de récupération,
    1. Un paiement négatif sera généré pour annuler la vente

Parcours des commissions applicables aux plans basés sur les quotas

Les plans basés sur les quotas fonctionnent selon l'atteinte du quota requis. Cela signifie que l'enregistrement d'un bénéficiaire continuera à cumuler les transactions et, dès que l'objectif de quota est atteint, les gains sont mis à jour.
  1. L'employé remplit les critères de l'événement, ce qui entraîne la création d'un enregistrement de commission dans le module des commissions.
  2. L'enregistrement de commission est verrouillé
  3. Les transactions que l'agent continue de réaliser sont ajoutées sous forme de lignes dans un sous-formulaire.
  4. Au fur et à mesure que l'agent atteint l'objectif de quota, les gains sont mis à jour
  5. L'enregistrement est mis en file d'attente pour approbation.
  6. L'approbateur approuve, modifie, délègue ou rejette l'enregistrement de commission depuis l'enregistrement lui-même ou depuis le module Mes tâches.
  7. Si approuvé,
       Un enregistrement de paiement est créé en parallèle dans le module de paiement
       L'enregistrement de commission est partagé avec l'employé
       La commission liée à la transaction est exposée sous forme de liste associée
  1. Si rejeté,
       L'enregistrement est verrouillé
       Les paramètres sont ajustés/modifiés manuellement
       L'enregistrement est soumis à nouveau
       L'enregistrement est approuvé
       Paiement généré
  1. Si une anomalie survient dans la vente,
    1. L'écart sera envoyé pour résolution.
    2. L'enregistrement est verrouillé
    3. Le responsable des commissions examine l'écart signalé et le résout en ajoutant un commentaire.
    4. L'écart de gains est rééquilibré.
    5. Un paiement de rééquilibrage est généré.
  2. Si la vente elle-même est annulée conformément aux critères de récupération,
    1. Un paiement négatif sera généré pour annuler la vente
Voici un organigramme visuel du fonctionnement de l'exécution des commissions :