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Premiers pas
Qu'est-ce que le PRM pour Zoho CRM ?
Le PRM (Partner Relationship Management) vous permet de gérer votre écosystème de partenaires directement depuis Zoho CRM. Gérez les comptes et contacts partenaires, créez des programmes partenaires, collaborez via le portail partenaires, administrez les enregistrements de transactions et configurez les commissions partenaires.
Quels sont les prérequis pour utiliser le PRM ?
Vous devez disposer d'un compte Zoho CRM actif pour installer et utiliser le PRM. Le PRM s'installe depuis App Space dans Zoho CRM.
Comment installer et accéder au PRM ?
Accédez à App Space, sélectionnez PRM, puis cliquez sur Installer le PRM. Une fois l'installation terminée, le PRM est disponible pour votre organisation.
Gestion des partenaires
Comment ajouter des partenaires au PRM ?
Créez des Comptes partenaires pour les organisations partenaires avec lesquelles vous collaborez, puis ajoutez des Contacts partenaires qui représentent ces organisations.
Qu'est-ce qu'un programme partenaire ?
Un programme partenaire vous permet de définir les modalités de collaboration avec un groupe de partenaires. Configurez les exigences, les critères d'éligibilité, les avantages et les conditions de participation des partenaires au sein du programme.
Est-il possible de créer des programmes partenaires avec ou sans niveaux ?
Oui. Vous pouvez créer des programmes sans niveaux ou des programmes à niveaux, avec des exigences et des avantages distincts pour chaque niveau.
Portail partenaires
Qu'est-ce que le portail partenaires ?
Le portail partenaires est un espace de travail dans lequel vos partenaires peuvent collaborer avec votre organisation, enregistrer des transactions et accéder aux informations pertinentes.
Est-il possible de contrôler les accès des différents groupes de partenaires ?
Oui. Vous pouvez configurer des groupes d'utilisateurs du portail avec des modules, des mises en page, des autorisations et des accès aux enregistrements distincts. Les partenaires n'accèdent qu'aux modules configurés pour leur groupe.
Comment les partenaires accèdent-ils au portail et collaborent-ils avec vous ?
Les partenaires accèdent au portail partenaires via le portail configuré pour votre organisation. Selon leur groupe d'utilisateurs du portail, ils peuvent consulter les modules et les informations que vous avez mis à leur disposition, et effectuer des actions telles que l'enregistrement de transactions.
Enregistrement des transactions
Qu'est-ce que l'enregistrement des transactions ?
L'enregistrement des transactions permet aux partenaires de soumettre des opportunités via le portail partenaires, afin que votre équipe puisse examiner et gérer les transactions générées par les partenaires.
Comment gérer les transactions soumises par les partenaires ?
Examinez les enregistrements soumis, gérez leur statut et traitez les conflits conformément au processus d'enregistrement des transactions que vous avez configuré.
Comment le PRM gère-t-il les conflits de transactions ?
Le PRM met à votre disposition des outils pour identifier et gérer les conflits entre les enregistrements de transactions soumis par les partenaires, vous permettant ainsi d'examiner les enregistrements et de prendre les mesures appropriées.
Commissions partenaires
Que sont les commissions partenaires ?
Les commissions partenaires vous permettent de créer des plans de commission pour récompenser les contributions éligibles de vos partenaires et de gérer l'intégralité du cycle de vie des commissions.
Comment configurer un plan de commission ?
Créez un plan de commission et définissez ses informations essentielles, les partenaires éligibles, les règles de calcul, la structure de commission, les déclencheurs, les exigences d'approbation et le calendrier.
Comment les commissions partenaires sont-elles calculées ?
Le calcul des commissions dépend du plan que vous avez configuré. Les déclencheurs déterminent à quel moment les enregistrements sont évalués, tandis que la sélection des enregistrements détermine lesquels sont éligibles.
Est-il possible de gérer les approbations de commissions, les écarts et les remboursements ?
Oui. Vous pouvez configurer les exigences d'approbation pour les versements de commissions et gérer les écarts ainsi que les remboursements lorsque des modifications apportées aux transactions sous-jacentes affectent les commissions calculées.