PRM for Zoho CRM : Guide de démarrage rapide

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PRM for Zoho CRM est déployé progressivement par phases

Configurez Zoho PRM pour intégrer vos partenaires, gérer vos programmes partenaires, collaborer via le Portail Partenaires et récompenser les performances de vos partenaires.

Avant de commencer

Assurez-vous de disposer des éléments suivants :

Un accès à Zoho CRM avec les autorisations requises.
Des comptes partenaires et des contacts prêts à être utilisés.
Une vision claire de vos programmes partenaires, de leurs exigences, de leurs avantages et de leurs commissions.

1. Installer PRM

Zoho PRM est disponible en tant qu'espace de travail dédié au sein de Zoho CRM.

Dans Zoho CRM, accédez à App Space > PRM > Install PRM.

Une fois l'installation terminée, vous pouvez basculer entre CRM et PRM depuis le menu de l'application.

2. Ajouter des comptes partenaires et des contacts

Créez les comptes partenaires et les contacts que vous souhaitez gérer dans Zoho PRM.

Ajouter des comptes partenaires

Accédez à Comptes partenaires et créez les comptes partenaires que vous souhaitez gérer dans PRM.
Créer manuellement : Cliquez sur Créer un compte partenaire, saisissez les informations requises, puis enregistrez.

Importer : Importez les enregistrements de comptes partenaires lorsque vous devez ajouter plusieurs partenaires.

Ajouter des contacts partenaires

Ajoutez un ou plusieurs contacts à chaque compte partenaire.

Créer manuellement : Accédez à Contacts partenaires, cliquez sur Créer un contact partenaire, saisissez les informations requises, sélectionnez le compte partenaire associé, saisissez les informations requises, puis enregistrez.

Importer : Importez les enregistrements de contacts partenaires lorsque vous devez ajouter plusieurs contacts.

3. Créer un programme partenaire

Un programme partenaire définit la façon dont vous intégrez, évaluez et récompensez vos partenaires.

Accédez à Setup > PRM > Partner Programs > Create Partner Program.

Saisissez les informations du programme et choisissez un type de programme :

Sans niveaux : tous les partenaires participent au même niveau.
Avec niveaux : les partenaires peuvent progresser à travers différents niveaux en fonction de leurs performances.

Configurez ensuite les exigences du programme, les critères d'éligibilité et les avantages.

Configurer les exigences

Les exigences définissent ce que les partenaires doivent accomplir pour être éligibles et continuer à participer au programme.

Pour chaque exigence, précisez :

Le module et le champ de date à suivre
Une méthode de calcul : Nombre, Somme, ou Moyenne
La valeur minimale ou maximale requise
Le cycle de réalisation, tel que Mensuel, Trimestriel, Semestriel ou Annuel

Configurez les paramètres de révision, les détails des exigences et les critères d'éligibilité avant d'activer les exigences.

Définir les avantages

Ajoutez les avantages dont bénéficient les partenaires lorsqu'ils satisfont aux exigences du programme.

Pour les programmes avec niveaux, vous pouvez définir des avantages distincts pour chaque niveau.

Ajouter des partenaires

Sélectionnez Ajouter des partenaires, choisissez les comptes partenaires à inclure et définissez leur statut sur Actif ou Inactif.

4. Configurer le Portail Partenaires et inviter des partenaires

Le Portail Partenaires offre à vos partenaires un espace de travail dédié pour collaborer avec votre organisation, accéder aux enregistrements pertinents et enregistrer des transactions.

Accédez à Paramètres > PRM > Portail Partenaires.

Des groupes d'utilisateurs du portail sont automatiquement créés pour chaque programme partenaire. Pour les programmes avec niveaux, un groupe distinct est créé pour chaque niveau.

Configurer l'accès au portail

Pour chaque groupe d'utilisateurs du portail :

Sélectionnez les modules auxquels les partenaires peuvent accéder.
Définissez les autorisations des modules.
Définissez les autorisations de champ sur Afficher, Modifier ou Masqué.

Vous pouvez activer jusqu'à cinq modules simultanément pour les inclure dans la sélection de modules des groupes d'utilisateurs du portail partenaire.

Inviter des utilisateurs partenaires

Invitez des contacts partenaires dans le portail partenaire depuis le module Contacts partenaires.

Accédez à Paramètres > PRM > Portail partenaire.
Cliquez sur Inviter des utilisateurs.
Sélectionnez les contacts partenaires à inviter depuis le Contacts partenaires module.
Envoyez les invitations.

Les contacts sélectionnés reçoivent un e-mail leur permettant d'accéder au portail partenaire.

5. Configurer l'enregistrement des transactions

L'enregistrement des transactions permet aux partenaires de soumettre et de gérer des transactions via le portail partenaire.

Configurez les domaines clés de votre processus, notamment :

Mappage de modules : mappez les modules et champs CRM pertinents.
Détection des conflits : configurez la manière dont les conflits sont identifiés.
Règles de conversion : définissez comment les transactions enregistrées sont converties.
Réviseurs : sélectionnez les utilisateurs chargés d'examiner les enregistrements de transactions.

6. Configurer les commissions partenaires

Utilisez Commissions partenaires pour définir comment les partenaires perçoivent des commissions en fonction des transactions commerciales ou de l'atteinte de leurs quotas.

Avant de créer un plan de commission, assurez-vous que vos Programmes partenaires et les modules de vente pertinents sont configurés.

Accédez à Configuration > PRM > Commissions partenaires

Configurez les éléments suivants :

Détails du plan : Définissez les informations essentielles du plan de commission.
Événement : Définissez à quel moment et pour quels enregistrements les commissions sont calculées.
Paramètres d'écart et de récupération : Configurez la gestion des ajustements de commissions et des récupérations.
Structure de commission : Définissez le mode de calcul des commissions, par exemple selon une structure forfaitaire ou à paliers.
Destinataires : Sélectionnez les comptes partenaires éligibles au plan de commission..
Approbation : Indiquez qui doit approuver les versements de commissions.
Calendrier du plan : Définissez la période d'activité du plan de commission.

Liste de contrôle de configuration PRM

◻ Installer PRM

◻ Ajouter des comptes et contacts partenaires

◻ Créer un programme partenaire

◻ Configurer les exigences et les avantages

◻ Ajouter des comptes partenaires au programme

◻ Configurer le portail partenaire

◻ Inviter des contacts partenaires dans le portail

◻ Configurer l'enregistrement des transactions

◻ Configurer les commissions partenaires

Une fois ces étapes réalisées, vos partenaires peuvent accéder à leur portail, participer aux programmes, enregistrer des transactions et percevoir des commissions selon les règles que vous avez configurées.