Déclencheurs de commissions et sélection des enregistrements

Déclencheurs de commissions et sélection des enregistrements

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Les déclencheurs de commissions et la sélection des enregistrements définissent quand les commissions sont calculées et quels enregistrements sont éligibles.

Ces deux éléments fonctionnent conjointement pour garantir que les commissions sont calculées au bon moment et uniquement pour les transactions pertinentes.


Déclencheurs de commissions (quand les commissions sont calculées)
 
Un déclencheur détermine à quel moment le système évalue les enregistrements aux fins du calcul des commissions.

Vous pouvez configurer des déclencheurs en fonction d'événements survenant dans un module sélectionné (par exemple, Devis, Commandes de vente, Bons de commande ou Factures).

 

Options de déclencheur 

À la création
  • La commission est calculée lors de la création d'un enregistrement
  • Recommandé lorsque les enregistrements sont définitifs au moment de leur création
Exemple :
La commission est générée lors de la création d'une facture.
 
À la modification
  • La commission est calculée lors de la mise à jour d'un enregistrement existant
  • Utile lorsque des champs clés (tels que le montant ou le statut) sont modifiés après la création
Exemple :
La commission est calculée lorsqu'une transaction est marquée comme Closed Won.
 
À la création ou à la modification
  • La commission est calculée aussi bien lors de la création que lors de la mise à jour des enregistrements
  • Garantit qu'aucune transaction éligible n'est omise
À utiliser avec précaution :
Des mises à jour fréquentes peuvent déclencher plusieurs évaluations successives.
 
Sélection des enregistrements (quels enregistrements sont éligibles)
La sélection des enregistrements définit quels enregistrements sont pris en compte dans le calcul des commissions.

 


Options de sélection

Tous les enregistrements
  • Tous les enregistrements du module sélectionné sont pris en compte
  • Adapté aux plans de commission simples
Sélection conditionnelle
  • Seuls les enregistrements répondant aux critères définis sont pris en compte
  • Offre un contrôle précis sur les critères d'éligibilité

 

Définition des conditions

Vous pouvez définir des conditions à partir des champs du module sélectionné.

Exemples :
  • Statut = Closed Won
  • Statut de la facture = Payée
  • Montant supérieur à une valeur définie

 

Fonctionnement conjoint des déclencheurs et de la sélection 

  1. Un enregistrement est créé ou mis à jour (selon le déclencheur)
  2. Le système vérifie si l'enregistrement remplit les conditions définies
  3. Si l'enregistrement est éligible, la commission est calculée
Si un enregistrement ne remplit pas les conditions, aucune commission n'est générée.

 

Comportement important à comprendre 

  • Les déclencheurs contrôlent le moment du calcul, et non l'éligibilité
  • Les conditions contrôlent l'éligibilité, et non le moment du calcul
  • La commission n'est calculée que lorsque les deux critères sont satisfaits
  • Si un enregistrement est mis à jour ultérieurement et remplit les conditions, la commission peut être calculée à ce moment-là
  • Si les conditions ne sont plus remplies, les règles de gestion des écarts peuvent s'appliquer

 Choisir la configuration adaptée 

  • Utilisez À la création pour les enregistrements définitifs
  • Utilisez À la modification lorsque les enregistrements évoluent avant de devenir éligibles
  • Utilisez les conditions pour éviter de calculer des commissions sur des enregistrements incomplets ou non valides

 
Choisir le bon module 

Choisissez le module en fonction du moment auquel la contribution d'un partenaire doit être considérée comme éligible à une commission.
  • Utilisez Devis pour assurer un suivi précoce de la contribution du partenaire, avant que la transaction ne soit finalisée 
  • Utilisez Commandes de vente ou Bons de commande lorsque les commissions doivent être associées à des transactions confirmées initiées par le partenaire
  • Utilisez Factures lorsque les commissions ne doivent être calculées qu'après la finalisation et la constatation du chiffre d'affaires