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Dans Zoho CRM, vous pouvez créer des comptes de la façon suivante :

• Saisie de données dans le formulaire des détails du compte : Vous pouvez remplir manuellement les détails du compte collectés à partir de différentes sources externes.
  
• Importation de leads à partir d'une source externe : Vous pouvez collecter des données à partir de différentes sources et importer les fichiers CSV et XLS dans Zoho CRM.
  
• Conversion d'un lead en compte : Lors de la conversion d'un lead, des contacts, des comptes et des opportunités peuvent être créés.
  
• Synchronisation des contacts Microsoft Outlook : Synchronisez les contacts dans Microsoft Outlook avec Zoho CRM. Dans les cas particuliers : un compte sera créé dans Zoho CRM lorsque le champ Nom de l'entreprise est renseigné dans Microsoft Outlook

Remarque

1. Certains des champs standard peuvent ne pas être visibles ou modifiables selon le processus métier de votre organisation.
   
2. Si vous souhaitez ajouter ou modifier des champs ou obtenir plus de détails sur l'utilisation des champs, veuillez contacter votre administrateur système
   

Pour comprendre les champs standard définis par Zoho dans Comptes, cliquez ici.

Créer des comptes individuellement

Vous pouvez créer des comptes individuellement de la façon suivante :

• Remplissage des détails sur le formulaire de création de compte.
  
• Clonage des comptes avec quelques modifications dans les détails du compte existant.
  

Disponibilité

Pour créer des comptes individuellement

1. Dans le Comptes module, cliquez sur (Ajouter bouton) pour ajouter un nouveau compte.
   
2. Dans le Créer un compte page, saisissez les détails du compte. (Reportez-vous aux Champs standard)
   
3. Cliquez sur Enregistrer.
   

Pour cloner des comptes

1. Dans le Comptes onglet, cliquez sur le compte particulier à cloner.
   
2. Dans le Détails du compte page, cliquez sur (Plus bouton) et sélectionnez Cloner dans la liste.
   
   
3. Dans le Cloner un compte page, modifiez les détails requis. (Reportez-vous aux Champs standard)
   
4. Cliquez sur Enregistrer.
   

Travailler avec la page des détails des comptes

Une fois que vous avez créé un compte, vous pouvez afficher les détails du compte sur la page des détails de l'enregistrement. La page des détails d'un compte présente les informations liées au compte (par exemple, les opportunités et les contacts associés au compte, les activités, les notes, les événements, les e-mails, etc.) en un seul endroit.

Pour afficher la page des détails des comptes

1. Cliquez sur le Comptes module.
   
2. Cliquez sur le compte souhaité à partir de la vue de liste Comptes.
   
3. Vous verrez la page des détails du compte.
   

Voici un tour rapide de la page des détails du compte :

1. Basculez entre les Info et Chronologie vues.

   • Aperçu - Affiche les listes et les liens connexes associés au compte
     

   • Chronologie - Affiche l'historique des actions effectuées sur la page des détails du compte (au cours des six derniers mois).
     
     

2. Vue carte de visite: Consultez les 5 principaux champs associés au compte. Vous pouvez personnaliser l'affichage de la carte de visite un compte.
   
3. Modifier : Vous permet de modifier l'enregistrement.
   
4. Icône Plus : Affiche d'autres options que vous pouvez exécuter pour le compte.
   
   
5. Consultez les détails associés, comme les opportunités et les contacts associés au compte.
   
6. Section Listes associées- Naviguez vers la liste associée souhaitée à partir de cette section. Vous pouvez ajouter une nouvelle liste associée ainsi que ajouter de nouvelles entrées à une liste associée existante à partir de cette section.
   
   
7. Liens personnalisés : Consultez les liens personnalisés associés au compte.
   
8. Notes : Consultez les notes associées au compte. Ceci comprend les pointages effectués dans votre application mobile ainsi que les commentaires sur une Task de projet.
   
9. Listes associées- Faites défiler vers le bas pour voir toutes les listes associées au compte.
   

Associer le compte à d'autres enregistrements

Vous pouvez créer une vue à 360 degrés du compte pour afficher tous les détails associés, tels que les contacts, les opportunités, les tickets de support, les activités, les pièces jointes et les notes dans une seule vue.

Dans la page Détails du compte, vous pouvez mettre à jour les éléments suivants :

• Opportunités : Pour ajouter des opportunités.
  
• Contacts : Pour ajouter des contacts.
  
• Activités en cours : Pour ajouter des tâches et des événements (réunions et appels).
  
• Activités fermées : Pour afficher les activités fermées.
  
• Produits : Pour ajouter des produits.
  
• Devis : Pour ajouter des devis.
  
• Commandes commerciales : Pour ajouter des commandes commerciales.
  
• Factures : Pour ajouter des factures.
  
• Pièces jointes et notes : Pour ajouter des documents et des notes.
  
• Comptes membres : Pour ajouter d'autres divisions ou filiales au compte parent.
  
• Dossiers : Pour créer des dossiers
  

Ajouter des comptes membres

Les Comptes membres sont des comptes secondaires ajoutés à un compte parent existant. Cela permet d'avoir des comptes distincts avec différentes divisions au sein d'une société mère et fournit une vue complète des comptes individuels ainsi que des comptes consolidés au sein du compte parent.

Pour ajouter des comptes membres

1. Dans la page Détails du compte, les détails des comptes membres existants, le cas échéant, sont affichés.
   
   • Cliquez sur Nom du compte, Téléphone, Site Web, Type de compte, Secteur d'activité ou Chiffre d'affaires annuel pour trier l'ordre d'affichage des enregistrements.
     
   • Cliquez sur le lien Modifier ou Suppr pour modifier ou supprimer le compte membre respectivement.
     
2. Cliquez sur Nouveau.
   
3. Entrez les détails du compte membre.
   
4. Cliquez sur Enregistrer.