Dans un scénario typique interentreprises (B2B), Compte représente une Entreprise ou un Département au sein de l'entreprise, avec lequel votre organisation mène actuellement des affaires ou prévoit de mener des affaires à l'avenir. Un compte stocke l'adresse de l'entreprise, le nombre d'employés, le chiffre d'affaires annuel et d'autres détails.

Vous pouvez associer un compte à des contacts (personnes) au sein de l'entreprise et aux opportunités (possibilités commerciales) lors de la phase de pré-vente. Après l'achèvement réussi de la vente, vous pouvez également fournir une Assistance et un Service client par le biais de Zoho CRM - Gestion des cas.

Page d'accueil des comptes

Cliquez sur l'onglet Comptes pour afficher la page d'accueil des comptes et effectuer les opérations suivantes :

• Les enregistrements s'affichent dans des Vues de liste. Définissez vos propres Vues personnalisées selon vos besoins. Certaines vues de liste définies par le système sont déjà disponibles, telles que Mes comptes, Nouveaux cette semaine, Nouveaux la semaine dernière, Comptes non lus, Comptes consultés récemment, etc.
  
  
• Supprimez en masse les enregistrements en cochant les cases correspondant aux enregistrements et en cliquant sur le bouton Supprimer.
  
  
• Utilisez l'option Plus pour effectuer certaines opérations courantes de gestion des comptes. Par exemple : transfert en masse, suppression en masse, export de comptes, etc.
  
  
• Recherchez des enregistrements par alphabet , par information , ou par critères .
  
• Filtrez les comptes selon les priorités commerciales à l'aide de filtres avancés.
  
• Imprimez les comptes avec les détails nécessaires.