Activités commerciales - Vue d'ensemble
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Les modules Task, Appels et Réunions dans Zoho CRM permettent de disposer d'une vue d'ensemble complète des activités commerciales réalisées pour une opportunité. Dans l'enregistrement de l'opportunité, vous pouvez consulter les appels de suivi, les réunions, les conversations par e-mail, etc.
Prenons un exemple :
- Jonah est agent de voyage dans une agence de voyages. L'entreprise reçoit des demandes de renseignements via son site web. Un agent de voyage contacte chaque demande pour recueillir plus de détails, envoie au client par e-mail les forfaits disponibles et organise finalement une réunion avec lui pour discuter du forfait final et de l'itinéraire. Il répète ces activités pour chaque client et trouve parfois difficile de se souvenir à qui téléphoner ou envoyer un e-mail. Il doit également se référer aux appels, e-mails et détails d'autres activités lors d'une discussion avec le client ou ses responsables.
- Il peut centraliser toutes ces informations en un seul endroit et y accéder rapidement pour consulter toutes les activités réalisées auprès du client.
- Le responsable de Jonah, quant à lui, peut utiliser ces modules pour avoir une vue d'ensemble complète des activités commerciales menées par son équipe. Il peut générer des rapports pour chaque activité afin de comprendre des paramètres tels que le temps nécessaire pour clôturer les Task, les activités ouvertes, les activités en retard, etc.
- Chaque activité implique le suivi d'informations telles que la date, l'heure, les notes et d'autres paramètres. Vous pouvez enregistrer ces détails dans les modules suivants du CRM.
Task
Une Task correspond à un travail spécifique à accomplir dans un délai donné. Dans Zoho CRM, vous pouvez créer des Task récurrentes et définir des rappels pour vos Task.
Réunions
Les réunions correspondent à une activité qui se déroule à un endroit et à un moment donnés. Dans Zoho CRM, vous pouvez créer des réunions récurrentes, définir des rappels et ajouter des participants à la réunion.
Appels
Suivez les appels entrants (reçus des leads et clients) et les appels sortants (composés vers des leads et clients) dans Zoho CRM
Afficher les activités sous forme de listes liées
En plus de consulter les Task, les réunions et les appels comme des enregistrements individuels, le CRM associe chaque activité à l'enregistrement correspondant sous forme de listes liées. Des informations supplémentaires comme l'agenda d'un enregistrement constituent une valeur ajoutée pour les commerciaux en déplacement.Cliquez ici pour en savoir plus sur les listes liées dans Zoho CRM.
Dans chaque enregistrement, les activités à venir s'affichent comme activités ouvertes et les activités terminées comme activités fermées. Pour avoir une perspective sur l'agenda, vous pouvez également alterner entre trois vues d'activités dans une liste liée :la vue en colonnes, la vue chronologique et la vue par onglets.