Création de contacts

Création de contacts

Cette page a été traduite à l'aide d'outils d'IA et peut contenir des erreurs. Pour des informations précises et à jour, veuillez consulter la version anglaise originale.

Dans Zoho CRM, vous pouvez créer des contacts de la manière suivante :

  • Saisie de données dans le formulaire de détails du contact :Vous pouvez remplir manuellement les détails du contact collectés auprès de diverses sources externes, comme un formulaire d'enquête ou votre site web.
  • Importation de contacts depuis une source externe : Vous pouvez collecter des données auprès de diverses sources, par exemple en achetant une base de données de contacts, en récupérant les contacts de différentes unités commerciales, etc., puis importer les fichiers CSV et XLS dans Zoho CRM.
  • Capture de contacts depuis votre site web : Vous pouvez créer des formulaires web et permettre aux visiteurs de votre site web de soumettre leurs coordonnées ou leurs questions directement via des formulaires. Les détails soumis sur le site web sont capturés directement dans le module Contacts.
  • Conversion d'un lead en contact : Lors de la conversion d'un lead, des contacts, des comptes et des transactions peuvent être créés.
  • Synchronisation des contacts Microsoft Outlook : Vous pouvez synchroniser les contacts de Microsoft Outlook avec les contacts de Zoho CRM.
Notes
Remarque
  1. Certains champs standard peuvent ne pas être visibles ou modifiables selon le processus métier de votre organisation.
  2. Si vous souhaitez ajouter ou modifier des champs ou connaître plus de détails sur l'utilisation des champs, veuillez contacter votre administrateur système.

Pour comprendre les champs standard définis par Zoho dans Contacts, cliquez sur ici.

 Créer un contact individuellement

Vous pouvez créer des contacts individuellement de la manière suivante :

  • Remplir les détails dans le formulaire de création de contact.
  • Cloner les contacts en apportant quelques modifications aux détails du contact existant.

Pour créer des contacts individuellement

  1. Dans le Contacts module, cliquez sur Nouveau contact.
  2. Dans le Créer un contact page, saisissez les détails du contact. (Reportez-vous aux Champs standard )
  3. Cliquez sur Enregistrer.
Notes
Remarque
  1. Par défaut, la personne qui crée le contact en est le propriétaire.
  2. Pour modifier le propriétaire, cliquez sur le lien Modifier dans le champ Propriétaire du contact depuis la page Détails du contact et sélectionnez un autre utilisateur.
  3. Lors de la sélection du compte dans la fenêtre contextuelle du champ Lookup, il existe également une option pour créer un compte.
  4. Vous pouvez utiliser cette option pour créer rapidement un compte en fournissant certaines informations obligatoires. Vous disposez de deux options :
    1. Cliquez sur Enregistrer. L'enregistrement sera enregistré et affiché avec les autres comptes. Vous pouvez le sélectionner pour l'associer au contact que vous créiez.
    2. Cliquez sur Enregistrer et associer pour enregistrer le nouvel enregistrement et l'associer également au contact que vous créiez.

Pour cloner des contacts

  1. Dans le Contacts onglet, cliquez sur le contact particulier que vous souhaitez cloner.
  2. Dans le Détails du contact page, cliquez sur Cloner.
  3. Dans le Cloner le contact page, modifiez les détails requis. (Reportez-vous à la Champs standard )
  4. Cliquez sur Enregistrer.

Travail avec la page Détails des contacts

Une fois que vous avez créé un contact, vous pouvez afficher les détails du contact dans la page de détails de l'enregistrement. La page de détails d'un contact présente les informations liées au contact - par exemple, les transactions et les comptes liés au contact, les activités, les notes, les événements, les e-mails, etc. - dans un seul endroit.

Pour afficher la page de détails des contacts

  1. Cliquez sur le Contacts module.
  2. Cliquez sur le compte souhaité à partir de la vue liste des Contacts.
  3. Vous verrez la page de détails du contact.

Voici un aperçu rapide de la page de détails du contact :

    1. Basculez entre les vues Aperçu et Chronologie de la page de détails du contact.

        1. Aperçu : Affiche les détails du contact

        2. Chronologie : Affiche un historique des actions effectuées sur la page de détails du contact (au cours des six derniers mois).

    1. Afficher les détails de la carte de visite du contact.

    2. Consultez le meilleur moment pour contacter le client.

    1. Envoyez facilement un e-mail au contact ou modifiez le contact.

    2. Cliquez sur l'icône de modification pour éditer les détails sur la page du contact.

    3. Cliquez sur l'icône Plus pour accéder à d'autres options telles que cloner, partager, personnaliser la carte de visite, etc.

    4. Faites défiler vers le bas pour accéder à toutes les listes associées sur la page de détails de l'enregistrement.

    5. Consultez les détails prioritaires dans la section Info rapide, tels que l'action suivante et les transactions associées au contact instantanément.

    6. Affichez des informations détaillées sur le client. Cette section peut être réduite.


 Associer le contact à d'autres enregistrements

Vous pouvez créer une vue à 360° du contact pour afficher tous les détails associés, tels que les transactions, les tickets d'incident, les activités ouvertes, l'historique des activités terminées, les pièces jointes et les notes.

Dans la page Détails du contact vous pouvez mettre à jour les éléments suivants :

  • Comptes membres : Pour ajouter d'autres divisions ou filiales au compte parent
  • Activités ouvertes : Pour ajouter des Tasks et des événements
  • Activités terminées : Pour afficher toutes les Tasks et les événements terminés
  • Cas : Pour créer des cas pour le contact
  • Produits : Pour ajouter des produits pour le contact
  • Pièces jointes : Pour joindre des documents et des notes
  • Notes : Pour joindre des notes au contact.
  • Transactions : Pour ajouter des transactions au contact
  • Commandes : Pour ajouter des commandes au contact
  • Factures : Pour ajouter des factures au contact
  • Devis : Pour ajouter des devis
  • Campagnes : Pour associer plusieurs campagnes à un seul contact
  • Interactions sociales - Pour afficher les interactions X (Twitter) et Facebook associées au contact et envoyer des messages, aimer des publications, faire un retweet, etc.