Améliorez la collaboration commerciale avec Team Selling et Deal Split

Améliorez la collaboration commerciale avec Team Selling et Deal Split

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AlertCette fonctionnalité a été déployée pour la majorité des utilisateurs dans tous les centres de données. Elle sera déployée progressivement pour les utilisateurs restants.
Info
Disponibilité : Éditions Enterprise, Ultimate, CRMPlus et Zoho One Enterprise.

Présentation

Team Selling et Deal Split dans le module Deals sont des fonctionnalités qui renforcent le travail d'équipe en permettant l'accès aux informations pertinentes sur les opportunités tout en garantissant une reconnaissance équitable des contributions.

Qu'est-ce que Team Selling ?

Il permet aux organisations de faire participer plusieurs contributeurs à une opportunité, en leur accordant l'accès et la visibilité appropriés. Au lieu de dépendre uniquement du propriétaire de l'opportunité, les équipes peuvent collaborer en ajoutant des notes, en suivant la progression et en partageant les mises à jour au sein du CRM.
Examinons un exemple.

Zylker Inc., une entreprise SaaS de premier plan, est spécialisée dans les solutions logicielles cloud. Lorsqu'elle travaille sur des opportunités à forte valeur avec des clients entreprise, plusieurs équipes sont impliquées.

Chef de compte : Gère l'opportunité, suit les activités et assure la progression fluide.
Ingénieur pré-vente : Fournit l'expertise technique et personnalise les solutions CRM.
Ingénieur commercial : Évalue les intégrations et traite la viabilité technique.
Spécialiste marketing : Partage les études de cas et les données de ROI pour renforcer le argumentaire.
Conseiller juridique et conformité : Examine les contrats et assure la conformité.
Responsable succès client : Assiste à l'intégration et au support à long terme.

Avec Team Selling, le Chef de compte configure son équipe préférée en attribuant des rôles et des niveaux d'accès pour assurer que tous les membres peuvent contribuer efficacement.

Comment configurer Team Selling

  1. Activation de Team Selling
    1. Accédez à Paramètres .
    2. Allez à Personnalisation > Modules et champs > Gestion des opportunités.
  2. Configurez Team Selling.
    1. Sélectionnez la disposition.
    2. Ajoutez des rôles d'équipe tels que pré-vente, consultants ou responsables marketing.
    3. Vous pouvez activer l'option Équipe d'opportunités préférée (si nécessaire).
    4. Enregistrez la configuration.

  3. Configurez Équipe d'opportunités préférée.
    1. Ajouter des membres.
    2. Enregistrer.
      Notes

      Remarque
      Vous pouvez modifier votre équipe d'opportunités préférée (y compris ajouter ou supprimer un membre) ou révoquer l'équipe entièrement.

  4. Ajouter des membres d'équipe à une opportunité.
    1. Allez au module Deals.
    2. Ouvrez l'enregistrement d'une opportunité et localisez la liste associée « Équipe d'opportunités » sous l'historique des étapes.
    3. Cliquez sur Ajouter des membres, sélectionnez les utilisateurs, attribuez des rôles (tels que configurés précédemment) et définissez les permissions d'accès.
    4. Une autre option serait d'ajouter l'Équipe d'opportunités préférée (que vous aviez créée précédemment).
    5. Enregistrez vos modifications.

Qu'est-ce que Deal Split ?  

Ici aussi, les contributions des divers membres de l'équipe impliqués dans la conclusion d'une opportunité sont prises en considération. Deal Split vous permet d'allouer le chiffre d'affaires qu'une entreprise génère à partir d'une opportunité proportionnellement entre les membres de l'équipe en fonction de leurs rôles et leurs efforts.

Il est important de noter qu'il existe deux types de répartition d'opportunités :

Répartition du chiffre d'affaires : Les membres qui contribuent directement à la conclusion de l'opportunité sont inclus dans la répartition du chiffre d'affaires. Leurs crédits seront alloués directement en fonction du montant de l'opportunité.

Par exemple, l'ingénieur pré-vente obtiendrait 10 % pour la conversion de l'appel commercial en prospect, car il contribue directement au montant de l'opportunité.
Notes

Remarque. Comme le pourcentage maximum de répartition du chiffre d'affaires est 100, les répartitions de tous les contributeurs peuvent s'ajouter à 100.

Répartition supplémentaire : Les membres qui ont une influence indirecte sur l'opportunité sont inclus dans la répartition supplémentaire. Ici, leurs crédits peuvent être alloués sous forme de pourcentage ou du montant de répartition lui-même.

Par exemple, un consultant qui fournit une recherche ou des informations critiques sur le client. Un autre exemple de quelqu'un qui relève de cette catégorie pourrait être un membre de l'équipe juridique qui aide à la rédaction du contrat. Comme ils facturent probablement selon des tarifs fixes à l'heure, la répartition supplémentaire peut être saisie sous forme de pourcentage ou d'un montant.

Comment configurer Deal Split ?

  1. Accédez à Paramètres .
  2. Allez à Personnalisation > Modules et champs > Gestion des opportunités.
  3. Activez Deal Split.
  4. Sélectionnez Répartition des revenus (peut totaliser 100 %) ou Répartition superposée (peut totaliser jusqu'à 1 000 %).
  5. Personnalisez Équipe Affaires les rôles avec des pourcentages de répartition.
  6. Enregistrez vos modifications.
Notes
Remarque.
  1. Les enregistrements existants de la liste associée Équipe Affaires des mises en page sélectionnées ci-dessus auront maintenant les enregistrements de répartition des affaires.
  2. Si l'une des répartitions est activée, les membres existants de l'Équipe Affaires seront ajoutés automatiquement à la répartition activée.
  3. Si les deux répartitions sont activées, les membres existants de l'Équipe Affaires seront inclus dans la Répartition des revenus. L'utilisateur peut alors procéder à l'édition et à la réaffectation des membres à leur répartition requise.

Attribution de la répartition aux membres de l'équipe

  1. Accédez au module Affaires.
  2. Ouvrez un enregistrement d'affaire et localisez la liste associée Équipe Affaires sous Historique des étapes.
  3. Cliquez sur Ajouter des membres sous Répartition des revenus ou Répartition superposée.
  4. Affectez des utilisateurs, définissez les rôles et configurez les autorisations.
  5. Enregistrez vos modifications.


Utilisation des répartitions d'affaires dans les prévisions

La Répartition des revenus et la Répartition superposée dans votre Configuration de prévisions assureront une allocation équitable du crédit parmi les contributeurs à l'affaire.

Avantages des prévisions basées sur la répartition :

  1. Offre une meilleure visibilité sur les performances individuelles et collectives.
  2. Permet aux organisations de définir des objectifs réalistes et de suivre les contributions.
  3. Aide à distribuer équitablement les incitations en fonction des contributions.

Comment activer les prévisions basées sur la répartition

  1. Accédez aux Paramètres de prévisions.
  2. Choisissez Répartition des revenus ou Répartition superposée.
  3. Enregistrez la configuration.

Vous pouvez ensuite procéder à la Création de votre prévision.

  1. Remplissez les détails suivants :

    1. Type de prévision



    2. Période de prévision

    3. Sélectionnez le trimestre/mois

    4. Nommez la prévision

    5. Et enfin, sélectionnez si vous souhaitez que la prévision soit appliquée sur toutes les affaires ou les affaires sélectionnées.

  2. Enregistrez.

Notes

Remarque

  • Seuls les utilisateurs disposant de Personnalisation des modules peuvent configurer Vente en équipe les paramètres.

  • Une fois configuré, les utilisateurs disposant de l'autorisation de profil « Gérer l'Équipe Affaires » peuvent gérer la liste associée Équipe Affaires et l'option Équipe préférée (sous Paramètres personnels).