FAQ : SalesInbox

FAQ : SalesInbox

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Qu'est-ce que SalesInbox ?

SalesInbox dans Zoho CRM est une fonctionnalité spécifiquement conçue pour hiérarchiser et organiser les e-mails en fonction des données CRM les plus pertinentes pour les commerciaux. Elle trie automatiquement les e-mails entrants dans les catégories CRM appropriées, telles que les transactions, les contacts ou les leads. Cette hiérarchisation aide les équipes commerciales à se concentrer sur les e-mails les plus importants en premier, en veillant à ce qu'elles ne manquent pas les communications critiques susceptibles d'influencer leurs pipelines de vente.

De plus, SalesInbox permet aux utilisateurs d'effectuer des actions CRM directement depuis leur boîte de réception, créant une intégration transparente entre la correspondance e-mail et les activités CRM. Cette intégration facilite la gestion des communications de manière plus efficace, fournit des insights directement dans la plateforme e-mail et met à jour les enregistrements CRM sans avoir besoin de basculer entre les applications. Elle comble essentiellement le fossé entre le courrier électronique et les systèmes CRM, améliorant la productivité et garantissant que toutes les communications sont enregistrées et facilement accessibles dans l'environnement CRM.


NotesRemarque : SalesInbox est disponible uniquement pour les éditions Enterprise et Ultimate de Zoho CRM. Voir aussi >> Page de comparaison des fonctionnalités dans Zoho CRM

Puis-je ajouter plusieurs adresses d'expéditeur pour les e-mails sortants ?

Oui. Vous pouvez ajouter plusieurs adresses d'expéditeur pour les e-mails sortants. Veuillez noter que ces adresses seront simplement affichées aux destinataires. Toutes les adresses d'expéditeur ajoutées ici doivent d'abord avoir été ajoutées dans votre serveur IMAP. Dans le cas contraire, l'e-mail sortant ne sera pas envoyé avec succès depuis cette adresse.

Par exemple, Patricia, PDG de Zillum Inc, configure son adresse e-mail patricia@zillum.com comme e-mail sortant. Mais elle souhaite que l'adresse s'affiche comme support@zillum.com pour ses clients. À d'autres fins marketing, elle souhaite que l'ID e-mail affiche social@zillum.com. Elle peut donc ajouter différentes adresses d'expéditeur qui seront simplement affichées à ses destinataires. Cependant, l'e-mail configuré est uniquement le premier, patricia@zillum.com.

Pour ajouter plusieurs adresses d'expéditeur :
  1. Accédez à Setup > General Settings > Email Settings > IMAP Configuration.
  2. Dans la IMAP page de configuration, sous la section Outgoing Mail Server, cliquez sur la liste déroulante, puis cliquez sur Add.
  3. Entrez l'adresse e-mail et cliquez sur Add.

Pourquoi ne vois-je pas d'options pour inclure mon événement via SalesInbox bien que l'e-mail soit une invitation à participer à un événement ?

Les événements récurrents ne sont actuellement pas pris en charge dans SalesInbox. De plus, l'option de réponse pour sélectionner votre réponse dans SalesInbox n'est actuellement pas disponible.

Comment attribuer une nouvelle transaction à une adresse e-mail non répertoriée ?

Pour attribuer une nouvelle transaction, vous devez d'abord les ajouter en tant que lead ou contact. Ouvrez l'e-mail et sélectionnez dans le panneau de détails à droite. Une fois qu'ils sont ajoutés en tant que lead ou contact, vous obtiendrez l'option supplémentaire d'attribuer une nouvelle transaction.

Pourquoi l'erreur « authentification échouée » se produit-elle et comment la résoudre ?

Vous recevrez cette erreur si vous avez activé l'authentification à deux facteurs pour l'e-mail que vous souhaitez configurer. Dans ce cas, au lieu d'utiliser le mot de passe e-mail, utilisez le mot de passe spécifique à l'application. Cela devrait résoudre le problème.

Par exemple, si vous disposez d'un compte Gmail, voici comment générer un mot de passe d'application.

Comment savoir si la synchronisation e-mail après la configuration est terminée ?

La synchronisation e-mail dépend largement du nombre d'e-mails parmi d'autres facteurs. Vous recevrez un e-mail de confirmation une fois la synchronisation e-mail terminée.

Où se trouvent les paramètres du serveur e-mail sortant ?

Si vous ne connaissez pas les détails des paramètres du serveur e-mail sortant, contactez votre fournisseur de services e-mail et demandez les détails du serveur IMAP. Entrez les détails fournis dans cette section pour la configuration.

Comment ajouter une adresse e-mail qui se trouve dans la colonne « Not In CRM » en tant que lead ou contact ?

Ouvrez cet e-mail particulier dans la colonne « Not In CRM ». Dans la Email Details vue, dans le panneau de droite, sélectionnez l'option Lead/Contact .

Comment attribuer une nouvelle transaction à une adresse e-mail qui se trouve dans la colonne « Not In CRM » ?

Pour attribuer une nouvelle transaction à une adresse e-mail qui se trouve dans la Not In CRM colonne, faites glisser l'adresse e-mail de la Not In CRM colonne et déposez-la dans la Deals colonne. Vous serez invité à créer un nouveau contact, puis à remplir les Deal informations. Remplissez les informations nécessaires et cliquez sur Save.

Comment créer un nouveau modèle ?

Vous pouvez créer de nouveaux modèles dans Zoho CRM et les attribuer dans SalesInbox en sélectionnant « Add Template » lorsque vous composez un e-mail.
Cliquez ici pour plus de détails sur les modèles.

Comment supprimer un libellé d'un e-mail ?

Pour supprimer un libellé d'un e-mail :
  1. Ouvrez l'e-mail duquel vous souhaitez supprimer le libellé. Une fois à l'intérieur, vous remarquerez les libellés sous l'objet de l'e-mail.
  2. Survolez-les et cliquez sur le [...] Supprimer pour supprimer un libellé.

Comment regrouper les e-mails d'un client important dans un dossier ?

Pour regrouper les e-mails d'un client important :
  1. Accédez à Paramètres > Filtres > Créer un filtre.
  2. Dans le champ Critères de messagerie, sélectionnez L'expéditeur est égal à et entrez l'adresse e-mail du client.
  3. Dans le champ Critères d'entité champ, spécifiez les critères CRM requis.
  4. Attribuez ce filtre à un dossier, ou créez un nouveau dossier uniquement pour les e-mails de ce client.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Comment renommer un dossier dans SalesInbox ?

Pour renommer un dossier :
  1. Accédez à Dossiers dans le panneau de gauche.
  2. Cliquez avec le bouton droit sur le dossier que vous souhaitez renommer. Cliquez sur Renommer.
  3. Après le renommage, cliquez sur Enregistrer.

Comment réorganiser mes dossiers dans SalesInbox ?

Pour réorganiser les dossiers :
  1. Accédez à Paramètres > Dossiers.
  2. Cliquez sur le [...] Réorganiser bouton, maintenez et faites glisser le dossier dans l'ordre de votre choix.

Puis-je assigner des Task à d'autres utilisateurs CRM dans mon organisation ?

Non, vous ne pouvez pas assigner de Task à d'autres utilisateurs CRM dans l'organisation. Vous pouvez uniquement vous assigner des Task. Les Task dans SalesInbox ne sont pas associées aux Task dans Zoho CRM. Les Task de SalesInbox sont uniquement liées aux e-mails et à l'exécution des activités de suivi relatives aux e-mails reçus.

Quelle est la différence entre les dossiers « Mine » et « Inbox » ?

  1. SalesInbox trie par défaut vos e-mails dans des dossiers prédéfinis en fonction de la façon dont ils vous sont adressés.
  1. Le dossier Mine affiche tous les e-mails qui vous sont directement adressés. C'est-à-dire les e-mails dans lesquels les champs À/Cc contiennent votre adresse e-mail.
  2. Le dossier Inbox, en revanche, affiche les e-mails adressés à vos alias e-mail et aux groupes e-mail dont vous faites partie.
  3. Si vous souhaitez voir tous ces e-mails en un seul endroit, vous pouvez choisir le affichage Tous les messages.

Comment supprimer une Task d'un filtre ?

Suivez ces étapes pour supprimer une Task d'un filtre :
  1. Accédez à Paramètres > Paramètres de messagerie > Filtres.
  2. Survolez le filtre en question avec la souris et cliquez sur le [...] Modifier le filtrebouton. Accédez au champ Assigner une Task et décochez la case de la Task que vous souhaitez supprimer.
  3. Cliquez sur Enregistrer.

Comment convertir une adresse e-mail « Non dans CRM » (provenant de domaines tels que Gmail, Hotmail, Yahoo, etc.) en Collègues ?

Vous pouvez simplement faire glisser cet e-mail à partir de la colonne Non dans CRM et le déposer dans Collègues. Cliquez sur Convertir dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche.