Surveillance du journal d'audit

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Le journal d'audit est une séquence chronologique d'entrées, chacune résultant des actions effectuées par les utilisateurs dans Zoho CRM. Les journaux d'audit permettent de déterminer ce qui s'est passé avant et après un événement, ainsi que d'identifier les enregistrements associés à certains événements.

Disponibilité

Autorisation requise

Aucune autorisation spécifique n'est requise pour accéder à cette fonctionnalité.
Les utilisateurs ne peuvent consulter que leurs propres journaux d'audit et ceux de leurs subordonnés.
Les administrateurs peuvent consulter les journaux des subordonnés, et le PDG dispose du privilège de consulter les journaux de tous les utilisateurs.

Examinons certaines des actions effectuées dans les modules qui sont enregistrées dans le journal d'audit :

Modules	Actions effectuées
Leads Comptes Contacts Opportunités Activités (Tasks, Événements, Appels)	Ajouter, mettre à jour, supprimer des enregistrements Mise à jour en masse et suppression en masse Importer et exporter des enregistrements Conversion de lead Supprimer de la Corbeille Annulation Restaurer les enregistrements supprimés Restaurer les enregistrements en masse Rechercher et fusionner les doublons Dédupliquer les enregistrements Mapper les champs pour la conversion de lead
Campagnes Solutions Fournisseurs Devis Commandes commerciales Bons de commande Factures	Ajouter, Mettre à jour, Supprimer des enregistrements
Cas Tarifs	Ajouter, Mettre à jour, Supprimer des enregistrements Importer et exporter des enregistrements

La fonctionnalité Journal d'audit enregistre les actions suivantes effectuées dans la Configuration :

Fonctionnalités	Actions effectuées
Modèles d'e-mail et dossiers Modèles d'inventaire et dossiers Modèles de fusion de courrier et dossiers Règles de réponse automatique Entrée de règle pour Règle de réponse automatique Workflow Rules Alertes de Workflow Tasks de Workflow Mises à jour de champs de Workflow Suivi de Workflow Webhooks Règles d'escalade de cas Entrée de règle pour Règles d'escalade de cas Formulaires Web (Leads, Contacts, Cas) Horaires commerciaux Rôles, Profils, Groupes Rapports et dossiers de rapports Règles d'affectation Entrée de règle pour Règles d'affectation Onglets Web	Créer Supprimer Modifier
Utilisateurs	Ajouter Modifier les détails
Statut de la Règle de réponse automatique Statut de la Règle d'escalade de cas Statut du Formulaire Web	Activer Désactiver
Mappage des dépendances de champs	Créer Modifier
Super Administrateur	Modifier

Afficher le journal d'audit

Le journal d'audit affiche les activités effectuées par les utilisateurs de votre organisation dans le compte CRM. Les utilisateurs ayant le profil Administrateur ou le rôle PDG peuvent accéder aux journaux d'audit. Cependant, les autres utilisateurs ne peuvent consulter que leurs propres journaux d'audit et ceux de leurs subordonnés.

Pour consulter les journaux d'audit

Connectez-vous à votre compte Zoho CRM.
Accédez à Configuration > Contrôle de sécurité > Journal d'audit.
La page Journal d'audit affiche toutes les actions effectuées par tous les utilisateurs au cours des 3 dernières années.

Pour faciliter votre recherche, appliquez des filtres pour affiner les entrées du journal d'audit, et vous pouvez exporter les données filtrées.

Par exemple, si vous souhaitez consulter uniquement les enregistrements ajoutés par un utilisateur particulier ou une liste d'actions effectuées au cours des 7 derniers jours, il pourrait être difficile de retrouver ces entrées spécifiques dans une liste très longue. Dans ce cas, vous pouvez utiliser les options de filtre mises à votre disposition et affiner votre recherche pour trouver l'entrée ou les entrées souhaitées.

Pour filtrer les entrées dans la page Journal d'audit page

Sélectionnez une entité, afin d'afficher le journal des actions effectuées sur cette entité. Vous pouvez choisir l'une des options suivantes.
- Choisissez un module spécifique pour consulter le journal des actions effectuées sur ce module uniquement. Par exemple, Leads, Utilisateurs, etc..
- Choisissez Utilisateurs pour consulter le journal de toutes les Configuration actions relatives uniquement.
- Choisissez Toutes les entités pour consulter le journal des actions effectuées sur tous les modules ainsi que Utilisateurs les actions relatives.
Sélectionnez un utilisateur, afin d'afficher le journal des actions effectuées par un utilisateur particulier. Vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes.
- Choisissez un utilisateur spécifique pour consulter le journal des actions effectuées par cet utilisateur uniquement.
- Choisissez Tous les utilisateurs pour consulter le journal de toutes les actions effectuées par tous les utilisateurs de votre organisation.
Sélectionnez une Action, afin de filtrer les entrées en fonction des actions effectuées sur les enregistrements.
- Choisissez une action parmi Ajoutées, Mises à jour, et Supprimées actions selon vos besoins.
- Choisissez Toutes les actions pour consulter le journal des trois actions.
Sélectionnez un Période, afin d'afficher le journal des actions effectuées dans la période choisie. Choisissez parmi les options suivantes.
- À tout moment
- Aujourd'hui
- 7 derniers jours
- 30 derniers jours
- Une date spécifique
- Une plage de dates

Par exemple, si vous souhaitez consulter tous les enregistrements ajoutés par un utilisateur spécifique dans le module Leads au cours des 7 derniers jours

Choisissez entité comme Leads.
Choisissez l'utilisateur souhaité (Mark).
Choisissez Action en tant que Ajoutés.
Choisissez la Période en tant que 7 derniers jours.

Le journal d'audit s'affichera selon les filtres ci-dessus.

Remarques :

Les utilisateurs ne peuvent consulter que leurs propres journaux d'audit et ceux de leurs subordonnés.
Les administrateurs peuvent consulter les journaux des subordonnés, et le PDG dispose du privilège de consulter les journaux de tous les utilisateurs.

Journal d'audit pour Workflow Rules

Vous pouvez consulter les détails de chaque mise à jour apportée à Workflow Rules dans le journal d'audit. Chaque action effectuée dans un workflow, telle que la création, la modification, la mise à jour, la suppression, la transformation, le verrouillage d'une règle ou l'ajout d'une action, s'affichera avec les détails de la mise à jour. Vous pouvez également consulter les modifications apportées aux conditions d'exécution en cliquant sur Afficher les modifications à côté de cette entrée.

Exporter le journal d'audit

Vous pouvez exporter les entrées du journal d'audit au format CSV.
Pour exporter les entrées du journal d'audit

Connectez-vous à Zoho CRM avec des privilèges d'administrateur.
Accédez à Configuration > Contrôle de sécurité > Journal d'audit.
Dans la page Journal d'audit, cliquez sur Exporter le journal d'audit.
Les entrées seront exportées au format .csv.

Remarques :

Vous pouvez exporter les 3 dernières années ou jusqu'à 1 million d'entrées du journal d'audit si aucun filtre n'est appliqué.
Si des filtres sont appliqués, seuls les journaux filtrés seront exportés.
Lors de l'export de journaux filtrés, si l'un des filtres suivants—« Entité », « Utilisateur » ou « Action »—est appliqué, assurez-vous qu'un filtre temporel couvrant une plage de 180 jours est inclus.

VOIR AUSSI

Affichage de l'historique d'importation

Demande d'une sauvegarde de données