Les détails d'un enregistrement sont disponibles dans deux sections : Info et Chronologie. Lorsque vous activez la conformité RGPD dans votre compte Zoho CRM, vous pourrez afficher une autre section, à savoir Confidentialité des données. Cette section contient les détails suivants :
Confidentialité des données
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- Source de données
- Champs personnels
- Bases de traitement des données
Afficher la source de données
Les informations de personne concernée peuvent être transmises à Zoho CRM à partir de plusieurs sources, telles que les formulaires web, via l'importation, les API et les intégrations tierces. La source de données affiche les informations sur la façon dont l'enregistrement a été créé et quand il a été dernière mise à jour. En plus de ces informations, des détails supplémentaires seront également disponibles comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
| Source (Fonctionnalité) | Suivi des données | Détails de la dernière mise à jour | Source (Fonctionnalité) | Suivi des données | Détails de la dernière mise à jour |
| Zoho Finance Suite | Nom du portail | - | Synchronisation Google Calendar | Calendrier, ID de compte ou adresse e-mail | - |
| Zoho Desk | Nom du portail, Département | Nom du portail, Département | Synchronisation Office 365 Calendar | ID de compte ou adresse e-mail | - |
| Zoho Survey | Nom de l'enquête, Département | Nom de l'enquête, Département | API | Nom du service | Nom du service |
| Tâches/Notes Zoho Projects | Nom du portail, Nom du projet | - | Fonctions personnalisées | Nom du service | Nom du service |
| Zoho Calendar | Nom du dossier, ID de compte ou adresse e-mail | - | Réseaux sociaux | Nom du réseau, created_type | - |
| Dropbox CCI | Adresse d'expédition | Non affiché | MS Outlook | Nom du service | - |
| Mail Parser | Adresse d'expédition, Nom du parseur | Non affiché | Zoho SalesIQ | Nom du portail, Nom d'écran | Nom du portail, Nom d'écran |
| Workflow e-mail | Nom du workflow, ID du workflow | Non affiché | Formulaires web | Site web (comme sulekha.com), adresse IP, Nom du formulaire (comme oppo) | Non affiché |
| Importation | Nom du fichier | Nom du fichier | Campagne | Nom de la campagne | Nom de la campagne |
| Migration – Ancien système de l'utilisateur (par exemple Salesforce, Pipedrive, etc.) | Nom du fichier, ID de compte, adresse IP | Non affiché | Workflow | Nom du service (workflow) | - |
| Google Contact | Dossier de contacts, identifiant du compte ou adresse e-mail | Dossier de contacts, identifiant du compte ou adresse e-mail | Google Ads | Site web (comme sulekha.com), adresse IP, nom du formulaire (comme oppo) | Non affiché |
| Office 365 Contact | Identifiant du compte ou adresse e-mail | Identifiant du compte ou adresse e-mail | - | - | - |
Pour consulter la source de données
- Ouvrez l'enregistrement du sujet des données dans votre compte CRM.
L'enregistrement peut se trouver dans les modules Leads, Contacts, Vendors ou tout autre module personnalisé pour lequel la conformité RGPD est activée. - Cliquez sur Confidentialité des données.
Sous la section Source de données les détails de la création de l'enregistrement et de sa dernière mise à jour s'affichent.
Consulter les champs personnels
La section Confidentialité des données d'un enregistrement contient également des détails sur les champs personnels. Elle répertorie le nombre de champs marqués comme Sensibles et ceux marqués comme Normaux.
Pour consulter les champs personnels
- Ouvrez l'enregistrement du sujet des données dans votre compte CRM.
L'enregistrement peut se trouver dans les modules Leads, Contacts, Vendors ou tout autre module personnalisé pour lequel la conformité RGPD est activée. - Cliquez sur Confidentialité des données.
Sous la section Données personnelles , les Sensibles et Normaux détails des champs sont disponibles.
Gérer les bases de traitement des données
Les principes fondamentaux du RGPD tournent autour de la collecte et du traitement légal des données client. Par défaut, tous les enregistrements des modules Leads, Contacts et Vendors auront la Base de traitement des données définie sur Non applicable lorsque vous activez le RGPD à partir de Configuration > Contrôle de sécurité > Paramètres de conformité > Conformité RGPD. Une fois activée, chaque enregistrement disposera d'une section Confidentialité des données avec les détails de la base de traitement. Vous pouvez modifier cela selon votre discrétion et vos cas d'usage métier.
Pour gérer les champs personnels à partir de la page Modules
- Ouvrez l'enregistrement du sujet des données dans votre compte CRM.
L'enregistrement peut se trouver dans les modules Leads, Contacts, Vendors ou tout autre module personnalisé pour lequel la conformité RGPD est activée. - Cliquez sur Confidentialité des données.
- Activez l'option Base de traitement des données .
- Sélectionnez la base légale appropriée dans la liste déroulante.
- Dans la fenêtre contextuelle, entrez les remarques selon les besoins et cliquez sur Enregistrer.