Attribution des territoires

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Comment les territoires sont-ils attribués ?

Automatiquement

Les territoires sont automatiquement attribués aux comptes, contacts et transactions lors de leur création ou modification.
Lorsqu'un enregistrement satisfait les critères d'un territoire, il n'est validé pour ses sous-territoires que dans ce cas.
Si un enregistrement ne satisfait pas les critères, il sera validé pour le territoire suivant du même niveau dans la hiérarchie.
Lorsqu'un enregistrement satisfait les critères d'un territoire, il sera attribué à ce territoire et Zoho CRM vérifiera ensuite si l'enregistrement satisfait les critères des autres territoires et sous-territoires de la hiérarchie.

Manuellement

Les responsables de territoire peuvent attribuer manuellement des enregistrements à leurs territoires et sous-territoires.
Les utilisateurs ayant le profil Administrateur peuvent également attribuer manuellement des territoires aux enregistrements.
Les territoires ajoutés manuellement ne peuvent être supprimés que manuellement. Les territoires attribués automatiquement ne peuvent pas être supprimés manuellement.

Attribution des territoires aux comptes

Voici quelques scénarios :

Scénarios	Que se passe-t-il ?
L'enregistrement satisfait les critères d'un seul territoire.	L'enregistrement sera attribué au territoire.
L'enregistrement satisfait les critères de plusieurs territoires.	L'enregistrement est attribué à tous ces territoires.
L'enregistrement ne satisfait pas les critères d'un territoire parent, mais satisfait les critères de son sous-territoire.	Ni le territoire parent ni le sous-territoire ne seront attribués à l'enregistrement.
L'enregistrement ne satisfait les critères d'aucun territoire.	Aucun territoire ne sera attribué à l'enregistrement.

Un maximum de dix territoires peut être attribué à un compte. Voici quelques cas d'usage et leurs conséquences

Attribution des territoires aux contacts

Voici quelques scénarios :

Scénarios	Que se passe-t-il ?
Aucun compte n'est associé au contact.	Aucun territoire ne sera attribué au contact.
Le compte associé au contact n'a pas de territoire.	Aucun territoire ne sera attribué au contact.
Le compte associé au contact a un seul territoire.	Le territoire du compte sera attribué au contact.
Le compte associé au contact a plusieurs territoires.	Les territoires seront attribués selon les critères suivants : Le propriétaire du contact fait partie de l'un des territoires du compte. Le propriétaire du contact est le responsable de territoire de l'un des territoires du compte. Le créateur du contact fait partie de l'un des territoires du compte. Le créateur du contact est le responsable de territoire de l'un des territoires du compte.

Un maximum de dix territoires peut être attribué à un contact, dont un seul territoire peut être automatiquement attribué en fonction du compte associé au contact. Pour plus de détails, consultez le tableau Attribution des comptes.
Avec les cas d'usage ci-dessus, si le système ne détermine pas un seul territoire, aucun territoire ne sera attribué au contact.

Attribution des territoires aux transactions (opportunités)

Les transactions sont toujours associées à des contacts et/ou des comptes. Par conséquent, le territoire auquel une transaction doit être attribuée est basé sur le contact ou le compte auquel elle est associée. Notez que si vous avez activé Règle de transaction pour les territoires les transactions sont ensuite validées selon la règle de transaction, puis les territoires sont attribués.

Supposons que votre organisation distribue les transactions selon le montant ou la taille de la transaction. Vous avez un territoire nommé US et deux sous-territoires nommés Big deals et Regular Deals. Les transactions plus importantes d'une valeur supérieure à 5 000 $ sont assignées à un commercial expérimenté, tandis que les transactions inférieures à 4 000 $ sont assignées à deux autres membres de l'équipe. Dans ce cas, vos transactions provenant des États-Unis seront attribuées au territoire US, mais pour attribuer la transaction au Big deals ou au Regular Deals, vous pouvez utiliser les Règles de transaction. Chacun de ces territoires peut avoir une règle de transaction créée qui contient les critères pour filtrer les transactions.

En première étape, les transactions sont attribuées aux territoires en fonction du contact ou du compte associé.

Contact associé à la transaction - Si le contact associé à la transaction a un territoire qui lui est attribué, celui-ci sera attribué à la transaction. De plus, si la Règle de transaction est activée, le CRM vérifiera les Règles de transaction dans ce territoire et attribuera en conséquence.

Compte associé à la transaction - Si le contact associé à la transaction n'a pas de territoire qui lui est attribué, le CRM vérifiera le compte associé à la transaction. Il attribuera ensuite le territoire en fonction des Règles de transaction, le cas échéant.

S'il y a des sous-territoires,

Le système vérifiera les territoires de premier niveau pour les Règles de transaction. S'il n'en existe aucune, il passera au deuxième niveau et vérifiera. Le système n'ira pas plus loin si aucune Règle de transaction n'est disponible au deuxième niveau non plus.
Lorsque les Règles de transaction existent dans le territoire de premier niveau de la hiérarchie, mais que l'enregistrement ne satisfait pas les critères, le système ne vérifiera pas le deuxième niveau.

Remarque :

Si une transaction ne satisfait pas les critères des Règles de transaction, ou si plus d'un territoire semble correspondre, le territoire est simplement attribué en fonction du compte ou du contact auquel elle est associée. Consultez le tableau ci-dessous pour plus de détails.

De plus, les territoires seront réattribués aux transactions si le compte ou le contact associé est modifié. Voici quelques scénarios professionnels :

Scénarios - Contacts	Que se passe-t-il ?
Aucun compte ou contact n'est associé à la transaction.	Aucun territoire ne sera assigné à la transaction.
Le contact associé à la transaction appartient à un seul territoire.	Le territoire du contact sera assigné à la transaction.
Le contact associé à la transaction appartient à plusieurs territoires.	Les territoires seront assignés selon les critères suivants : Le propriétaire de la transaction fait partie d'un des territoires du contact. Le propriétaire de la transaction est le responsable d'un des territoires du contact. Le créateur de la transaction fait partie d'un des territoires du contact. Le créateur de la transaction est le responsable d'un des territoires du contact.

Scénarios - Comptes

Que se passera-t-il ?

Le compte associé à la transaction appartient à un seul territoire.

Le territoire du compte sera assigné à la transaction.

Le compte associé à la transaction appartient à plusieurs territoires.

Les territoires seront assignés selon les critères suivants :

Le propriétaire de la transaction fait partie d'un des territoires du compte.
Le propriétaire de la transaction est le responsable d'un des territoires du compte.
Le créateur de la transaction fait partie d'un des territoires du compte.
Le créateur de la transaction est le responsable d'un des territoires du compte.

Remarque

Un seul territoire peut être assigné à une transaction.
Dans les scénarios ci-dessus, si le système ne détermine pas un seul territoire, aucun territoire ne sera assigné à la transaction. Notez également que si un territoire est assigné manuellement à un enregistrement, les territoires ne seront pas assignés automatiquement selon les scénarios mentionnés ci-dessus.

Réassignation des territoires lors de la modification des enregistrements

Pour les comptes, les enregistrements enfants associés sont les contacts et les transactions. Lorsqu'un compte est modifié et bascule dans un autre territoire, le contact et la transaction associés peuvent également être réassignés à un autre territoire. Le tableau suivant détaille les différents scénarios lorsque l'enregistrement parent est modifié.

Voici quelques scénarios commerciaux :

Enregistrements parents modifiés	Que se passera-t-il pour les enregistrements associés ?
Un enregistrement qui faisait partie de deux territoires ou plus est maintenant réassigné à un nouveau territoire.	Les enregistrements seront réassignés au nouveau territoire unique.
Un enregistrement qui était assigné à un seul territoire se voit maintenant assigner des territoires supplémentaires.	Les enregistrements resteront assignés au territoire de l'enregistrement parent. Ils ne seront pas assignés aux nouveaux territoires supplémentaires.
Un enregistrement qui était assigné à un seul territoire est maintenant réassigné à de nouveaux territoires.	Les enregistrements ne seront pas assignés aux nouveaux territoires. Les enregistrements associés ne feront partie d'aucun territoire.
Un enregistrement qui était assigné à plusieurs territoires se voit maintenant assigner des territoires supplémentaires.	Les enregistrements resteront assignés aux territoires de l'enregistrement parent. Ils ne seront pas assignés aux nouveaux territoires supplémentaires.
Un enregistrement qui était assigné à plusieurs territoires est maintenant réassigné à de nouveaux territoires.	Les enregistrements ne seront pas assignés aux nouveaux territoires. Les enregistrements associés ne feront partie d'aucun territoire.

Exécuter les règles pour assigner automatiquement les territoires

Lorsque les règles d'assignation du territoire sont exécutées, les enregistrements qui répondent aux critères de la règle dans le territoire seront automatiquement assignés au territoire. Initialement, lorsque vous accédez à Configuration > Contrôle de sécurité > Territoire Management > Assigner les territoires dans votre compte Zoho CRM, vous devez exécuter les règles pour les comptes existants. Selon les territoires du compte, les contacts et les transactions associés seront également assignés aux territoires. Si vous activez les Règles de transactions, vous pouvez également exécuter des règles pour les transactions.

Vous pouvez rechercher des enregistrements et les assigner à des territoires en utilisant l'une des trois options ci-dessous :

Par territoire - Les enregistrements des territoires sélectionnés seront listés. Vous pouvez sélectionner les enregistrements et les assigner à des territoires.
Par affichage personnalisé - Lorsque vous avez les enregistrements triés à l'aide de listes, il est plus facile de les afficher et de les assigner aux territoires appropriés.
Appliquer mes propres critères - Lorsque les deux options ci-dessus ne répondent pas à vos besoins, vous pouvez toujours définir un ensemble de critères pour filtrer les enregistrements. Cette option vous permet de modifier l'ensemble des critères en utilisant l'option Modifier le motif.

Pour rechercher et assigner les enregistrements aux territoires

Accédez à Configuration > Contrôle de sécurité > Territoire Management > Assigner les territoires.
Choisissez Comptes ou Transactions dans la liste déroulante.
Choisissez l'une des options suivantes dans la liste déroulante :

Territoire - Sélectionnez le territoire et les sous-territoires dans la liste déroulante.
Vue personnalisée - Sélectionnez la vue de liste dans la liste déroulante.
Mes propres critères - Spécifiez un ensemble de critères pour filtrer les enregistrements.

Vérifiez les résultats correspondants répertoriés et cliquez sur Exécuter Règles.
Les enregistrements seront attribués à différents territoires en fonction des règles de territoire. Vous recevrez un e-mail de confirmation lorsque le processus d'attribution des territoires sera terminé.

Remarque

Les territoires ajoutés manuellement ne peuvent être supprimés que manuellement. Les territoires attribués automatiquement ne peuvent pas être supprimés manuellement.

Voir aussi

Gestion des territoires - Vue d'ensemble

Guide décisionnel pour la gestion des territoires

Utilisation des territoires

Prévisions basées sur la hiérarchie des territoires