• La gestion des territoires vous permet de segmenter les comptes, les contacts et les transactions en territoires.
• Vous pouvez construire une hiérarchie de territoires en créant des territoires et des sous-territoires. Vous pouvez définir des critères pour chacun de ces territoires et, en fonction de ces critères, les enregistrements seront assignés aux territoires.
• En fonction des critères du territoire, lorsqu'un enregistrement est créé ou modifié, les territoires sont automatiquement assignés aux enregistrements.
• Un enregistrement ne sera pas assigné à un sous-territoire à moins qu'il ne satisfasse aux critères du territoire parent.
• Un compte ou un contact peut être assigné à un maximum de dix territoires. En revanche, une transaction ne peut être assignée qu'à un seul territoire.
• Chaque territoire peut avoir un gestionnaire qui peut :
  
  • Créer des prévisions pour les utilisateurs du territoire.
  • Accorder des permissions aux utilisateurs du territoire.
• Les gestionnaires de territoires auront toujours les permissions Lecture et Écriture pour leurs territoires.
• Les territoires sont automatiquement assignés aux enregistrements. Si nécessaire, les gestionnaires de territoires peuvent assigner manuellement les enregistrements à leurs territoires et sous-territoires.De plus, les utilisateurs disposant du profil administrateur peuvent assigner des territoires aux enregistrements.
• Plusieurs prévisions peuvent être créées pour un utilisateur. Les utilisateurs ne peuvent pas créer de prévisions pour eux-mêmes. Seul le gestionnaire peut les créer pour les utilisateurs.
• Vous pouvez désactiver la gestion des territoires en fonction de vos besoins professionnels. Si vous réactivez la fonctionnalité, la structure du territoire restera inchangée.

Permissions d'accès aux enregistrements dans un territoire

Avec la gestion des territoires, les critères suivants déterminent qui peut accéder aux enregistrements d'un territoire.

• Les permissions au niveau du module dans les profils.
• Les permissions définies pour les utilisateurs d'un territoire.

Les utilisateurs peuvent modifier les enregistrements de leur territoire uniquement si :

• L'utilisateur dispose de la permission au niveau du profil pour modifier les enregistrements du module.
• Le territoire auquel l'enregistrement appartient accorde les permissions Lecture-Écriture-Suppression à ses utilisateurs.
• L'utilisateur est le gestionnaire du territoire auquel l'enregistrement appartient.

Remarque

• Les utilisateurs auront un accès complet aux enregistrements qu'ils possèdent.
• Les enregistrements enfants auront les mêmes permissions que l'enregistrement parent.
• Les utilisateurs disposant du profil Administrateur auront un accès complet à tous les enregistrements.
  

Différents rôles et responsabilités

Activer la gestion des territoires

Avant d'activer la gestion des territoires pour le compte de votre organisation, assurez-vous d'avoir consulté notre Guide de décision pour la gestion des territoires. Lors de l'activation de cette fonctionnalité, vous avez deux options :

Créer une hiérarchie de territoires à partir de zéro - Avec cette option, vous pouvez créer une hiérarchie de territoires à partir de zéro.

Étendre votre hiérarchie de territoires à partir de la hiérarchie des rôles - Avec cette option, vous pouvez reproduire la hiérarchie des rôles dans les territoires. Tous les utilisateurs d'un rôle seront ajoutés en tant qu'utilisateurs du territoire. Les responsables de rôle (dans la nouvelle hiérarchie de rôles) seront transférés en tant que gestionnaires de territoires. Vous devrez peut-être adapter la hiérarchie des territoires selon vos besoins métier.

Il est important de noter que vous pouvez soit créer une hiérarchie de territoires de toutes pièces, soit étendre votre hiérarchie de rôles en hiérarchie de territoires. Une fois l'option choisie, vous ne pouvez pas revenir à l'autre option.

Une fois la gestion des territoires activée :

• Tous les leads, contacts, comptes et transactions auront un champ supplémentaire, Territoires.
  
• Dans la page d'accueil des leads, comptes, contacts et transactions, un menu déroulant affichera les territoires que vous créez.
  
• Vous aurez la possibilité de créer des prévisions en fonction de la hiérarchie des territoires. Les utilisateurs appartenant à plusieurs territoires peuvent avoir plusieurs cibles de prévision définies pour chaque territoire.

Pour activer la gestion des territoires

1. Accédez à Configuration > Contrôle de sécurité > Gestion des territoires.
2. Cliquez sur Commencer.
   
   Vous aurez accès aux options suivantes pour créer une hiérarchie de territoires.
   
   • Étendre à partir de la hiérarchie des rôles - Cliquez pour répliquer la hiérarchie des rôles vers les territoires.
   • Créer à partir de zéro - Cliquez pour créer la hiérarchie des territoires à partir de zéro.

Activer les règles de territoire pour les modules

La création d'un territoire vous oblige à spécifier des critères selon lesquels les territoires sont assignés aux enregistrements. Avec les règles de territoire activées, vous pouvez spécifier les critères selon lesquels les territoires sont assignés. Une fois que vous activez la règle de territoire pour les transactions ou la règle de territoire pour les leads, chaque fois que vous créez un territoire ou modifiez un territoire existant, l'option pour ajouter des règles sera disponible.

Pour activer ou désactiver la règle de transaction

1. Accédez à Configuration > Contrôle de sécurité > Gestion des territoires > Territoires.
2. Cliquez sur le bouton plus (...) et sélectionnez Paramètres.
3. Dans la Paramètres des territoires popup, basculez Activer/Désactiver pour la règle requise.
   
   

Créer des territoires

Les utilisateurs disposant du profil Administrateur peuvent créer des territoires. Les gestionnaires de territoires disposent également du privilège par défaut de créer des sous-territoires pour leurs territoires.

Pour créer un territoire

1. Accédez à Configuration > Contrôle de sécurité > Gestion des territoires > Territoires.
2. Cliquez sur Créer un nouveau territoire.
3. Dans la Créer un territoire page, spécifiez les éléments suivants :
   
1. Spécifiez un Nom pour le territoire.
   
2. Ajoutez une description.
   
3. Choisissez un gestionnaire de territoire dans la liste déroulante.
   
4. Choisissez un Territoire parent dans la recherche.
   
5. Recherchez et ajoutez des utilisateurs et attribuez des autorisations.
   Ces utilisateurs auront accès aux enregistrements assignés à ce territoire. Tous les utilisateurs peuvent disposer de la même autorisation pour les enregistrements, soit Lecture seule soit Lecture/Écriture/Suppression.
6. Sous Règles de territoire, spécifiez les critères des enregistrements. En fonction de ces critères de règle, les territoires seront assignés aux comptes dans Zoho CRM. Voir aussi Attribution de territoires aux comptes
7. Si vous avez Territoire de lead Règles et Règles de territoire des transactions activé, spécifiez les critères.
   En fonction de ces critères de règle, les territoires seront attribués aux leads ou aux transactions dans Zoho CRM. Voir aussi Attribution de territoire pour les transactions
   
   
4. Cliquez Enregistrer.

Créer des sous-territoires (territoires enfants)

Sous chaque territoire, vous pouvez créer des sous-territoires. Si un sous-territoire ne dispose pas de gestionnaire, le gestionnaire du territoire parent administre les sous-territoires.

Pour créer un sous-territoire

1. Accédez à Configuration > Contrôle de sécurité > Gestion des territoires > Territoires.
2. Dans la page Hiérarchie des territoires, positionnez votre pointeur de souris sur un territoire et cliquez sur l'icône Créer un territoire enfant.
   
   
3. Dans la page Créer un territoire, spécifiez les détails. Reportez-vous aux étapes dans Créer un territoire.

Supprimer des territoires

Lorsque vous supprimez un territoire :

• Vous perdez les détails du territoire définitivement.
• Vous serez invité à transférer les sous-territoires vers un autre territoire parent dans la hiérarchie.
• La prévision créée pour les trimestres/mois actuels et précédents sera conservée.

Pour supprimer un territoire

1. Accédez à Configuration > Contrôle de sécurité > Gestion des territoires > Territoires.
2. Dans la page Hiérarchie des territoires, positionnez votre pointeur de souris sur un territoire et cliquez sur l'icône Supprimer.
   
   

Gérer les prévisions

Lorsque vous activez la gestion des territoires, vous pouvez configurer les paramètres de prévision de votre organisation et commencer à créer des prévisions tous les trimestres/mois. Voir aussi Prévisions basées sur la hiérarchie des territoires

Pour configurer les paramètres de prévision de votre organisation (après activation de la gestion des territoires), voir Création de prévisions.

Désactiver la gestion des territoires

Vous pouvez désactiver la gestion des territoires. Lors de la désactivation de cette fonctionnalité, les éléments suivants ne seront pas accessibles :

• Les informations relatives aux territoires dans les modules Comptes, Contacts et Transactions.
• Les prévisions existantes basées sur la hiérarchie des territoires. Elles seront supprimées définitivement. Vous pourrez créer des prévisions basées sur la hiérarchie des rôles.

Pour désactiver la gestion des territoires

1. Accédez à Configuration > Contrôle de sécurité > Gestion des territoires > Territoires.
2. Cliquez le bouton Plus (...) et sélectionnez Désactiver le territoire.