Dépannage de la personnalisation des modules

Dépannage de la personnalisation des modules

Cette page a été traduite à l'aide d'outils IA et peut contenir des erreurs. Pour les détails les plus précis et à jour, veuillez consulter la version originale en anglais.

Dépannage des modules et champs

Pourquoi l'éditeur se déplace de haut en bas au lieu de gauche à droite lorsque j'appuie sur la touche Tab lors de la création ou de la modification d'un enregistrement ?

L'ordre dépend de la préférence d'ordre de tabulation définie par l'administrateur pour chaque présentation et module spécifique.

J'essaie d'ajouter une nouvelle valeur à un champ de liste de sélection et je vois une erreur indiquant « Option dupliquée détectée. Entrez une option unique. » Comment résoudre ce problème ?

Assurez-vous que la valeur que vous avez entrée ne figure pas dans les sections des valeurs non utilisées et des valeurs utilisées de la liste de sélection.

Dans cet exemple, la valeur « Seminar Partner » peut être disponible dans la section des valeurs de liste de sélection utilisées ou dans la section des valeurs non utilisées, mais pas dans les deux. Dans ce cas, la valeur de la section non utilisée doit être supprimée ou modifiée.

Je vois le message d'erreur « La longueur du champ parent doit être inférieure ou égale à la longueur de l'autre champ » lors du mappage de conversion des prospects ou de la conversion des commandes. Qu'est-ce que cela signifie ?

Lors de la conversion, la longueur du champ doit être similaire à celle du champ auquel il est mappé dans la présentation de l'autre module.

Par exemple : un champ d'une seule ligne dans le module Prospects a une longueur de 100 caractères. Lorsque ce champ est mappé à d'autres modules (tels que Contacts, Comptes ou Transactions), il doit être mappé à un champ d'une seule ligne avec une longueur de caractères inférieure ou égale à 100.

Pourquoi la fenêtre contextuelle Vérifier les détails n'apparaît-elle pas lorsque je marque une transaction comme Perdue ?

Assurez-vous que la catégorie de prévision pour l'étape Perdue est Omise, que la probabilité (%) est 0 et que le type de prévision est Perdue.

Pourquoi certains champs ne sont-ils pas disponibles lors d'une mise à jour en masse ?

Un champ principal dans toute règle de mise en page ou règle de validation ne sera pas disponible pour la mise à jour en masse.
Par exemple :
Règles de mise en page
Le champ principal utilisé dans cette règle de mise en page est Nom, donc ce champ ne sera pas disponible pour la mise à jour en masse.

Règles de validation
Les champs principaux utilisés dans cette règle de validation sont Ville et Source du prospect, donc ces champs ne seront pas disponibles pour la mise à jour en masse.

Pourquoi certains champs ne sont-ils pas trouvés lors de l'utilisation de filtres avancés, même si j'ai les autorisations de lecture et d'écriture pour ces champs ?

Assurez-vous que le champ que vous recherchez n'est pas un champ chiffré. Les champs chiffrés ne peuvent pas être trouvés avec les filtres avancés ou en recherchant par critères et ne seront pas visibles dans l'option de tri.

Un champ de case à cocher n'est pas mis à jour sur l'enregistrement de contact lorsque l'enregistrement passe par la conversion des prospects. Pourquoi ?

La valeur du champ de case à cocher ne sera pas mise à jour si l'enregistrement a déjà une valeur dans ce champ.

Par exemple :
Le champ de case à cocher est Vrai lorsqu'il est coché et Faux lorsqu'il n'est pas coché. Cela signifie que lorsque la case à cocher est vide, il y a toujours une valeur dans le champ (c'est-à-dire Faux). Ainsi, la valeur du champ ne sera pas mise à jour lorsque l'enregistrement est converti d'un prospect en contact.
Les enregistrements associés seront transférés uniquement s'ils ont le même propriétaire que l'enregistrement du compte.

Regardons un exemple : lorsque vous modifiez le propriétaire du compte en Martha, seuls les contacts qui appartenaient précédemment à Sandy (le propriétaire précédent du compte) seront transférés à Martha.

Sandy est le propriétaire de l'enregistrement du compte, et le compte a cinq contacts qui y sont associés. Sandy est le propriétaire de deux des contacts associés à ce compte, et les trois autres ont Paul comme propriétaire.

Lorsque j'essaie de créer ou d'enregistrer un enregistrement, je vois le message d'erreur suivant :

« Oups, une erreur s'est produite ! Veuillez réessayer ou vérifier les raisons suivantes :

Veuillez vérifier votre fonction pour tout cas défaillant possible

Veuillez vérifier votre fonction pour toute boucle qui pourrait prendre du temps à répondre »

Comment résoudre ce problème ?

Cette erreur se produit lorsqu'une règle de validation est créée sur la base d'une fonction personnalisée qui contient une erreur ou lorsque la fonction personnalisée ne parvient pas à gérer une exception. Vérifiez la fonction personnalisée utilisée dans la règle de validation pour les erreurs.

Pourquoi ne puis-je pas accéder aux paramètres de mappage de conversion des commandes ou de mappage de conversion des devis ?


Cette erreur s'affichera si l'utilisateur n'a pas la permission d'accéder aux modules impliqués dans la conversion ou si les modules sont masqués pour la permission Organiser les modules.
Par exemple :
Lors du mappage de conversion des devis, un devis peut généralement être converti en commande ou en facture, mais si l'un de ces modules est désactivé pour le profil de l'utilisateur ou si l'utilisateur n'a pas la permission d'accéder à l'un de ces modules, un message d'erreur apparaîtra.

Pourquoi l'ID de champ externe ne fonctionne-t-il pas lors de la création, la modification ou la mise à jour des enregistrements via des API ?

Pour utiliser l'ID de champ externe, vous devez définir le champ comme champ externe.
  1. Accédez à Configuration puis Modules et champs.
  2. Sélectionnez le module sur lequel vous travaillez, puis le champ.
  3. Sélectionnez Modifier les propriétés et sélectionnez Définir comme champ externe.
    Cette option n'est disponible que pour les champs du type Champ d'une seule ligne. Elle n'est pas disponible pour les champs standard.

Pourquoi l'ID de champ externe ne fonctionne-t-il pas lors de la création, la modification ou la mise à jour des enregistrements via des API ?

Si un champ de liste de sélection n'est pas modifiable, il doit être mappé comme champ de dépendance.
  1. Accédez à Configuration > Modules et champs et sélectionnez le module.
  2. Cliquez sur Paramètres puis sélectionnez Mapper le champ de dépendance.

Pourquoi ne puis-je pas enregistrer une mise en page après avoir ajouté un nouveau sous-formulaire au module Inventaire ? Le message d'erreur suivant s'affiche : « Limite dépassée : le nombre maximal d'entrées de lignes autorisées dans tous les sous-formulaires au sein d'un module est de 200. Veuillez réduire le nombre d'entrées de lignes dans les sous-formulaires, puis enregistrer la mise en page ».


CRM autorise un maximum de 200 entrées de lignes dans tous les sous-formulaires de chaque module.

Par défaut, le sous-formulaire Produit du module Inventaire a le nombre maximal d'entrées de lignes défini à 200. Par conséquent, les utilisateurs ne pourront pas créer de nouveaux sous-formulaires sans d'abord modifier la limite d'entrées de lignes dans le sous-formulaire Produit.

J'essaie de créer une vue avec la valeur de source de lead « External Referral », mais les enregistrements n'apparaissent pas, même s'ils sont disponibles. Pourquoi ?

Veuillez vérifier que la valeur de la liste de sélection dans les critères de vue est exactement identique à celle qui apparaît dans les enregistrements. Lorsque des enregistrements sont créés via une API ou des formulaires web, les utilisateurs peuvent ajouter des valeurs de liste de sélection personnalisées directement à l'enregistrement transmis via une API ou un formulaire web sans ajouter la valeur à la liste de sélection existante dans la mise en page.

Par exemple, si l'utilisateur ajoute « External-Referral » ou « ExternalReferral » comme valeur dans l'enregistrement, elle ne correspondra pas au critère de vue qui est « External Referral ». Pour résoudre ce problème, l'utilisateur peut mettre à jour en masse les enregistrements existants avec la valeur correcte.

Pour résoudre le problème pour les futurs enregistrements, l'utilisateur doit mettre à jour les paramètres du formulaire web ou de l'appel API pour ajouter la valeur correcte.

Il existe un contact dans le module Campaigns de Zoho CRM avec le statut de membre « Clicked », mais lorsque j'essaie de filtrer par statut de membre, « Clicked » n'est pas une option. Pourquoi ?

Vérifiez si la valeur est disponible dans la section Personnaliser le statut de membre de campagne de la section Modules et champs. Si la valeur n'est pas disponible là, ajoutez-la.

Pourquoi le message d'erreur suivant s'affiche-t-il lorsque j'essaie de supprimer un module ?


Vérifiez s'il existe des champs de recherche, y compris les champs de recherche multi-sélection, pour le module que vous essayez de supprimer, y compris dans la section des champs inutilisés. Si c'est le cas, supprimez définitivement les champs de recherche de toutes les mises en page, puis supprimez le module.

Si le module a déjà été utilisé deux fois en tant que module connexe dans deux autres modules de CRM, il ne sera pas disponible dans la liste, car il peut y avoir un maximum de deux associations de recherche de modules connexes par module.

J'ai mis à jour le champ de numérotation automatique pour commencer à 25, mais les enregistrements ne commencent pas à 25, pourquoi ?

Vérifiez si la case à cocher « Mettre à jour aussi les enregistrements existants » est activée dans les propriétés de numérotation automatique du champ. Si cette case n'est pas activée, la numérotation automatique commençant à 25 ne s'appliquera que lors de la création de nouveaux enregistrements.

J'ai configuré le champ de devise dans une mise en page pour afficher jusqu'à 3 décimales, mais la valeur du champ n'affiche que 2 décimales dans les enregistrements. Pourquoi ?

Si la multi-devise est activée et que le nombre de décimales dans la page de configuration des devises est défini sur 2, toutes les valeurs de devise dans CRM afficheront 2 décimales, indépendamment du nombre de décimales défini pour chaque champ de devise individuel.

Ce profil particulier a peut-être défini la permission sur « Ne pas afficher » dans la permission de champ pour la recherche du module personnalisé dans le module de contacts, de sorte que les enregistrements connexes n'apparaissent pas dans la liste connexe.

J'ai créé une recherche de leads dans un module personnalisé et je veux associer des leads aux enregistrements du module personnalisé, mais la recherche n'affiche aucun enregistrement de lead. À la place, je vois le message : « Vous n'avez pas les autorisations suffisantes pour effectuer cette opération. Contactez votre administrateur. » Comment résoudre ce problème ?

Cela peut se produire si votre profil CRM n'a pas l'autorisation nécessaire pour afficher le module Leads. Demandez à votre administrateur de fournir une autorisation pour le module Leads pour votre profil.

Le champ de recherche de contacts par défaut du module transactions n'affiche pas le contact associé aux comptes via la relation transactions-comptes, même si le compte possède des contacts dans sa liste connexe.

Cela signifie que le compte n'est pas associé à aucun contact via la relation contacts-comptes par défaut, ou le contact pourrait avoir été associé aux comptes via un module de recherche de compte personnalisé.

Si le contact n'est pas associé à ce compte, il peut cliquer sur la liste déroulante « Tous les comptes » et continuer à rechercher le contact.

Les pièces jointes sont manquantes dans le bon de commande et dans la chronologie, nous ne voyons pas non plus la pièce jointe comme supprimée ?

Lorsqu'un bon de commande est converti en facture, la pièce jointe du bon de commande sera transférée à la facture convertie et le statut du BC sera mis à jour à Livré. Vérifiez si le BC a été converti.

Dépannage des boutons

Pourquoi l'invocation d'URL ne fonctionne-t-elle pas pour les boutons ?

Vérifiez dans un autre onglet si l'URL est active et fonctionnelle, et vérifiez que le certificat SSL de l'URL est actif. Si l'URL fonctionne, elle devrait aussi fonctionner comme bouton.

J'ai créé un bouton personnalisé pour s'afficher dans la page Vue de liste, mais il n'apparaît pas dans la page de vue de liste du module. Pourquoi ?
Pour les boutons personnalisés sur une page Vue de liste, assurez-vous de sélectionner au moins un enregistrement avant d'exécuter l'action du bouton.

Les boutons ne transmettent pas les valeurs de champ de l'enregistrement à l'URL invoquée. Pourquoi ?
Assurez-vous que la valeur du champ est transmise correctement en tant que paramètre dans l'URL d'invocation.

Dépannage des pipelines

Pourquoi la valeur d'étape n'est-elle pas disponible dans la vue d'enregistrement alors qu'elle est disponible dans la section Champ d'étape de la mise en page ?

Avec l'introduction des pipelines, les étapes ne sont pas spécifiques aux mises en page mais elles sont spécifiques aux pipelines. Par conséquent, même si les valeurs d'étape sont disponibles dans le champ Étape de la mise en page, ces valeurs d'étape doivent également être disponibles dans les pipelines afin que, en sélectionnant le pipeline correct, la valeur d'étape soit disponible.

Si la valeur d'étape n'est pas ajoutée au pipeline, la valeur ne sera pas disponible lors de la création ou de la modification d'enregistrements en vue d'enregistrement.

L'ordre des étapes de transaction dans l'enregistrement n'est pas le même que dans le Mappage d'étape-probabilité.

Oui, ce ne sera pas le même. L'ordre des valeurs d'étape dans une transaction n'est pas basé sur le Mappage d'étape-probabilité si les Pipelines sont activés. Si les Pipelines sont activés et que vous avez besoin de trier les valeurs d'étape, vous devez le faire dans les Pipelines.

Résolution des problèmes de copie de personnalisation

Quand j'essaie d'utiliser la copie de personnalisation dans Zoho CRM, je vois un message d'erreur : « L'adresse e-mail ne correspond à aucun compte Zoho CRM existant. »

Ce problème survient quand il n'existe aucun compte Zoho CRM avec l'adresse e-mail fournie ou quand l'adresse e-mail fournie se trouve dans un centre de données (DC) différent, car la copie de personnalisation n'est pas prise en charge entre les DC.

Par exemple : Si le compte source se trouve dans le DC États-Unis et le compte cible dans le DC UE, la copie de personnalisation ne peut pas être effectuée.

J'ai cliqué sur le lien dans un e-mail de Zoho CRM pour lancer la copie de personnalisation et j'ai reçu le message d'erreur « Impossible d'accéder à la page ». Pourquoi cela ?

Ce problème survient généralement si vous cliquez sur le lien dans un navigateur où le compte source est déjà connecté. Veuillez ouvrir l'e-mail dans un navigateur différent ou dans une fenêtre privée et cliquez sur le lien pour lancer le processus.

Résolution des problèmes de traductions

Certains champs de liste de sélection ne sont pas disponibles ou sont manquants dans le fichier de traduction exporté de Zoho CRM. Pourquoi cela ?

Veuillez vérifier que le champ manquant n'est pas une liste de sélection multi-sélection. Les champs de liste de sélection multi-sélection ne sont pas pris en charge pour la traduction dans Zoho CRM.

Un utilisateur voit des valeurs différentes dans un champ de liste de sélection d'un autre utilisateur de la même organisation. Pourquoi cela ?

Si la traduction est activée et que les valeurs de liste de sélection ont été traduites, les utilisateurs verront les valeurs de liste de sélection traduites dans la langue à laquelle ils ont configuré leur CRM.

Par exemple : Grace a configuré le CRM en anglais (UK) et Mark a configuré le sien en anglais (US). Si l'organisation a ajouté des traductions pour l'anglais (UK), alors Grace et Mark verront des valeurs différentes dans les champs de liste de sélection.

Résolution des problèmes de personnalisation de la page d'accueil

Pourquoi ne peux-je pas voir le rôle auquel je veux associer une page d'accueil personnalisée ?

Chaque rôle ne peut avoir qu'une seule section de page d'accueil personnalisée. Si un rôle n'est pas disponible pour l'association, ce rôle est peut-être déjà associé à une page d'accueil différente.

Résolution des problèmes de Canvas Builder

J'ai créé une nouvelle vue Canvas pour un module, mais quand j'ouvre un enregistrement, elle ne s'affiche pas dans la nouvelle vue Canvas. Pourquoi cela ?

Vérifiez que vous avez ajouté la vue à l'Attribution Canvas pour le profil auquel l'utilisateur est associé.

Résolution des problèmes de modèles

J'ai créé un nouveau modèle d'inventaire de zéro, mais il n'affiche pas les articles en lignes des enregistrements. Pourquoi cela ?

Veuillez vérifier que le tableau des produits a été ajouté au modèle. Un modèle ne peut afficher les articles en lignes des enregistrements que si le tableau des produits a été ajouté à celui-ci.


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