Dépannage des pipelines commerciaux
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J'ai créé un pipeline et je ne peux maintenant pas mettre à jour le champ Stage dans un enregistrement.
La création d'un pipeline n'affecte pas la mise à jour des stages dans la mise en page.
Si une dépendance de mappage, un Blueprint, une règle de mise en page ou une règle de validation a été créé sur le Stage field, vous ne pourrez pas mettre à jour le Stage field.
Comment puis-je mapper le pipeline et le stage lors de la migration HubSpot (API) ?
Par défaut, le stage et le pipeline dans HubSpot sont automatiquement mappés aux Stage et Pipeline fields dans Zoho CRM et vous ne pouvez pas modifier ce mappage lors de la migration API.
Si vous devez migrer les stages et les pipelines dans un format différent, vous devez exporter les données de HubSpot sous forme de feuille de calcul et les importer manuellement dans Zoho CRM, ce qui vous permettra de mapper manuellement les champs.
Lorsque j'essaie de déployer un pipeline à partir du sandbox, je vois une erreur me demandant de réessayer ultérieurement ou de contacter le support.
Essayez de déployer d'abord les champs, puis les sections, puis la mise en page, et enfin le pipeline si vous rencontrez ce problème, au lieu de les déployer tous à la fois.
Si le problème persiste, veuillez contacter notre équipe de support.
J'ai créé un nouveau pipeline puis supprimé le pipeline standard, mais la vue Kanban affiche toujours les stages du pipeline supprimé.
Si les valeurs de stage sont mappées sur la page de mappage de probabilité de stage, le stage s'affichera également dans la vue Kanban.
Pour supprimer la valeur de stage du mappage de probabilité de stage, accédez à Configuration et sélectionnez Modules & Champs dans la section Personnalisation. Survolez Deals et sélectionnez Mappage de probabilité de stage, puis supprimez la valeur de stage de la liste.
La fonction Pipeline est manquante dans la liste de personnalisation de la page Configuration.
Assurez-vous que le module Deals a été activé dans l'écran Organiser les modules en accédant à Configuration > Personnalisation> Module et Champs > Organiser les modules et en sélectionnant Activer Deals/Potentiels. Assurez-vous également que les permissions de profil sont activées pour le module Deals en accédant à Configuration > Contrôle de sécurité > Profils et en sélectionnant le profil de l'utilisateur.
Faites défiler jusqu'aux permissions du module Deals et activez-les s'ils ne sont pas déjà activés.
Quand la vue Kanban est sélectionnée, tous les stages du Mappage de probabilité de stage s'affichent au lieu des stages du pipeline par défaut.
Si plusieurs pipelines ont été créés, la vue Toutes les mises en page s'ouvrira par défaut quand vous sélectionnez la vue Kanban. Cela signifie également que les stages de tous les pipelines seront disponibles pour le mappage. Si vous sélectionnez un pipeline particulier, seuls les stages de ce pipeline s'afficheront dans la vue liste.
Puis-je éditer ou supprimer des champs de stage du pipeline quand un enregistrement de ce pipeline est dans un Blueprint ?
Non. Quand un enregistrement entre dans le Blueprint, vous ne pourrez plus éditer le Pipeline field dans l'enregistrement car il sera verrouillé.
Quand j'essaie de transmettre des informations sur un pipeline via l'API, je vois un message d'erreur disant : « {"code": "OAUTH_SCOPE_MISMATCH", "details": {}, "message": "invalid oauth scope to access this URL", "status": "error"} »
Assurez-vous que vous transmettez le jeton d'accès en tant que paramètre dans la demande API et que le jeton d'accès généré inclut le champ pipeline.
Assurez-vous également d'utiliser l'ID de mise en page approprié en accédant à Configuration > Modules et Champs > Transactions puis ouvrez la mise en page requise, copiez l'ID depuis l'URL et collez-le dans le code.
L'étendue du pipeline à inclure est : scope=ZohoCRM.settings.pipeline.ALL
Quand j'essaie de supprimer un pipeline, je vois un message d'erreur indiquant « Le champ Pipeline ne peut pas être supprimé ».
Si le pipeline est associé à des enregistrements dans le module Transactions ou à un Blueprint, vous ne pouvez pas le supprimer. Vous devez d'abord supprimer les associations, puis vous pourrez supprimer le pipeline.
Comment fonctionne le tri basé sur le champ Étape dans un tableau de bord quand un pipeline est créé ?
Dans le tableau de bord, les éléments s'affichent selon leur ordre initial (par défaut), qui est l'ordre dans lequel ils ont été créés (indépendamment des pipelines dans lesquels ils apparaissent).
Par exemple, si une valeur d'étape « Requirement Received » est créée aujourd'hui et qu'une autre valeur « Analysing Prospect » est créée demain, alors quand un tableau de bord est trié par valeur d'étape, les enregistrements ayant la valeur « Requirement Received » s'affichent en premier, puis les enregistrements ayant la valeur « Analysing Prospect ».
Je vois une erreur serveur interne quand j'essaie de modifier le pipeline d'un enregistrement de transaction.
Vérifiez si le champ Étape a été utilisé pour mapper des dépendances et si une règle de mise en page a été créée basée sur le champ Étape.
Si ces étapes de dépannage ne résolvent pas votre problème, n'hésitez pas à nous envoyer un e-mail à support@zohocrm.com.