Résolution des problèmes d'importation et d'exportation de données

Résolution des problèmes d'importation et d'exportation de données

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Lorsque je tente d'importer des leads, j'obtiens un message d'erreur indiquant « Un enregistrement en doublon existe dans le système : E-mail. » J'ai vérifié mes données CRM et il n'existe aucun enregistrement en doublon avec la même adresse e-mail. Comment résoudre ce problème ?

Une fois que vous avez vérifié qu'il n'existe aucun enregistrement en doublon avec la même adresse e-mail, consultez la liste Approuver les leads en accédant à Leads > Actions > Approuver les leads.
Comme les enregistrements de la section Approuver les leads ne sont pas disponibles dans la recherche globale, il se peut qu'il existe des enregistrements en doublon qui ne s'affichent pas lors de votre recherche. Les enregistrements de cette liste sont ajoutés au CRM via un formulaire web, l'API ou l'importation uniquement. Les enregistrements ajoutés manuellement ne seront pas présents ici.

J'ai récemment importé des données et certains enregistrements ont été ignorés. Je ne vois pas l'option Télécharger la liste des enregistrements avec erreur. Comment puis-je télécharger une liste des enregistrements ignorés ?


L'option de téléchargement de la liste des enregistrements avec erreurs s'affiche uniquement s'il y a moins de 10 000 enregistrements ignorés. S'il y en a plus de 10 000, l'option ne sera pas disponible sur la page État de l'importation.

J'ai importé des leads dans notre compte CRM, mais les leads me sont assignés au lieu d'être assignés aux propriétaires de leads que j'ai mappés lors de l'importation. Comment corriger cela ?

Fichier d'importation :



Après avoir importé les leads dans le CRM :

Cela est dû au fait que le fichier que vous avez importé contient les noms des utilisateurs dans la colonne Propriétaire du lead au lieu d'utiliser leurs adresses e-mail ou leurs identifiants de propriétaire du lead. Le système ne pourra pas détecter et faire correspondre le nom, les leads seront donc assignés à l'utilisateur qui a lancé l'importation. Pour obtenir les identifiants de propriétaire du lead des utilisateurs à utiliser dans les fichiers d'importation, vous devez exporter les données utilisateur, où ils apparaîtront en tant qu'identifiant utilisateur.

Malgré l'importation de leads avec les données de propriétaire du lead sous forme d'adresse e-mail, l'enregistrement n'est pas associé à l'utilisateur approprié.

Dans la capture d'écran ci-dessous, le lead « Natasha » aurait dû être assigné à Karl, mais il a plutôt été assigné à Androse, qui a lancé l'importation.


Cela est dû au fait que Karl Anderson est un utilisateur inactif dans le CRM. Si vous importez des enregistrements et tentez de les associer à un utilisateur inactif, le système ignorera l'utilisateur inactif et les enregistrements seront automatiquement associés à l'utilisateur qui les a importés.

Je ne peux pas déclencher l'automatisation et d'autres fonctionnalités de gestion des processus lors de l'importation d'enregistrements dans le CRM.

L'option de déclenchement de l'automatisation et de la gestion des processus s'affiche uniquement s'il y a moins de 10 000 lignes dans le fichier d'importation. Si l'option n'est pas disponible, cela signifie que le fichier d'importation contient plus de 10 000 lignes. Dans ce cas, vous devrez diviser le fichier d'importation et importer les enregistrements par lots pour pouvoir utiliser les fonctionnalités de gestion des processus (par exemple, importer deux fichiers avec 6 000 lignes chacun au lieu d'importer un seul fichier avec 12 000 lignes).

J'ai importé des enregistrements contenant des noms d'Europe de l'Est comme « Øya Festival » et les caractères comme « Ø » ne s'affichaient pas correctement dans les enregistrements importés.



Cela est dû à l'encodage des caractères. Veuillez enregistrer le fichier .csv en tant que fichier encodé en UTF-8, puis l'importer dans Zoho CRM. Vous pouvez trouver tous les caractères pris en charge en UTF-8 ici : https://www.fileformat.info/info/charset/UTF-8/list.htm

L'option Annuler l'importation n'est pas disponible à côté du résumé de l'importation dans le CRM.

La disponibilité de cette option dépend de ce que vous avez sélectionné sous « Que souhaitez-vous faire avec les enregistrements du fichier ? » lors de l'importation. Si vous avez choisi l'une des trois options, vous obtiendrez ce qui suit :

Ajouter en tant que nouveaux leads : Vous pouvez annuler le processus d'importation et supprimer les enregistrements importés de Zoho CRM dans les 30 jours suivant leur importation.


Mettre à jour uniquement les leads existants : L'option d'annulation ne sera pas disponible.


Les deux : L'option d'annulation sera disponible, mais elle ne supprimera que les enregistrements nouvellement ajoutés et ne restaurera pas les modifications apportées aux enregistrements mis à jour.

L'option de déclenchement des règles d'assignation lors de l'importation n'est pas disponible.


Cela est dû au fait que vous avez sélectionné Mettre à jour uniquement les leads existants lors de l'importation des enregistrements. Lorsqu'un enregistrement existant est mis à jour via l'importation, l'option de déclenchement des règles d'assignation et d'assignation des tâches de suivi ne sera pas disponible.

J'ai exporté des données de mon compte Zoho CRM et les données sont brouillées lorsque j'ouvre le fichier dans MS Excel.

Nous prenons en charge l'ensemble de caractères Unicode UTF-8 ; vous devez donc sélectionner cet ensemble de caractères pour afficher correctement les fichiers exportés dans MS Excel. Suivez les étapes ci-dessous :

Pour Excel 2003
  1. Ouvrez Microsoft Excel.
  2. Accédez à Données > Importer des données externes > Importer des données.
  3. Sélectionnez le fichier d'importation.
  4. L'Assistant Importation de texte s'ouvrira.
  5. Sélectionnez Délimité comme type de données d'origine.
  6. Sélectionnez UTF-8 dans la liste déroulante Origine du fichier.
  7. Cliquez sur Suivant.
  8. Sélectionnez Virgule comme séparateurs.
  9. Cliquez sur Suivant.
  10. Sélectionnez Texte comme colonne format de données et sélectionnez chaque colonne dans Aperçu des données.
  11. Cliquez sur Terminer et ouvrez dans Nouvelle feuille de calcul.
Pour Excel 2007 et 2010
  1. Ouvrez Microsoft Excel.
  2. Accédez à Données et sélectionnez À partir d'un fichier texte.
  3. Choisissez le fichier à importer.
  4. L'Assistant d'importation de texte s'ouvre.
  5. Choisissez Délimité comme type de données d'origine.
  6. Choisissez UTF-8 dans la liste déroulante Origine du fichier.
  7. Cliquez sur Suivant.
  8. Choisissez Virgule comme séparateur.
  9. Cliquez sur Suivant.
  10. Choisissez Texte comme format de colonne et sélectionnez chaque colonne à partir de Aperçu des données.
  11. Cliquez sur Terminer et ouvrez dans Nouvelle feuille de calcul.

Les caractères spéciaux ou les colonnes ne s'affichent pas correctement dans le fichier que j'ai exporté depuis Zoho CRM, ou des données manquent dans certaines colonnes.

Essayez d'importer le même fichier exporté dans Zoho Sheet pour voir si le même problème se produit. Si c'est le cas, envoyez-nous un e-mail à support@zohocrm.com en expliquant votre problème et joignez une capture d'écran montrant les valeurs de champs endommagées ou les caractères spéciaux modifiés. Veuillez inclure l'ID d'enregistrement et l'ID d'export pour que nous puissions vérifier depuis le serveur.

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