Résolution des problèmes liés aux paramètres généraux dans Zoho CRM

Cette page a été traduite à l'aide d'outils d'IA et peut contenir des erreurs. Pour obtenir les informations les plus précises et les plus récentes, veuillez consulter la version originale en anglais.

Paramètres personnels

Pourquoi les dates de mon compte Zoho CRM s'affichent-elles dans un format différent ?

Vérifiez que le format de date dans CRM > Personal Settings est configuré selon le format souhaité, afin que tous les champs de date s'affichent de manière cohérente.

Pour vérifier le format de date :

Accédez à CRM Setup > General > Personal Settings > Locale Information > Date Format et confirmez que le format sélectionné correspond à vos besoins.

Si vous constatez encore des écarts, écrivez-nous à support@zohocrm.com en joignant les captures d'écran suivantes :

La page Paramètres affichant le format de date défini sous Locale Information dans Paramètres personnels.
L'enregistrement dans lequel la valeur du champ de date s'affiche dans un format différent.
L'identifiant de l'enregistrement ou l'URL complète visible lors de l'accès à cet enregistrement.

Tous les éléments planifiés, tels que les réunions ou les appels, s'affichent à des heures différentes de leur heure d'origine

Vérifiez que le fuseau horaire sélectionné dans Paramètres personnels correspond à votre fuseau horaire local, afin que tous vos éléments planifiés s'affichent à l'heure correcte.

Pour le vérifier, accédez à CRM Setup > General > Personal Settings > Locale Information > Time Zone, puis définissez votre fuseau horaire local.

Si vous constatez toujours un écart, écrivez-nous à support@zohocrm.com en joignant des captures d'écran ou des enregistrements de :

L'Paramètres affichant le fuseau horaire défini sous Locale Information dans Paramètres personnels.
L'enregistrement ou l'activité dans lequel la réunion ou l'appel s'affiche à une heure différente de celle attendue.
L'identifiant de l'enregistrement ou l'URL complète visible lors de l'accès à cet enregistrement.

Les noms des enregistrements s'affichent dans un format incorrect

Les noms des enregistrements peuvent apparaître dans un format du type Nom, Prénom au lieu du format préféré Civilité. Prénom, Nom.

Vérifiez la préférence de format d'affichage du nom définie sous Paramètres personnels et mettez-la à jour selon le format d'affichage souhaité.

Pour vérifier ou mettre à jour ce paramètre, accédez à :
CRM Setup > General > Personal Settings > Display Name Format & Preferences > Name Format.

Si le problème persiste, écrivez-nous à support@zohocrm.com en joignant les captures d'écran suivantes :

La page Paramètres affichant le Name Format défini sous Display Name Format & Preferences.
Un enregistrement dans lequel le nom s'affiche dans un format incorrect.
L'identifiant de l'enregistrement ou l'URL complète visible lors de l'accès à cet enregistrement.

Comment consulter les Teamspaces auxquels chaque utilisateur est associé ?

Les utilisateurs peuvent consulter les Teamspaces auxquels ils sont associés de deux manières.

Méthode 1 :

Accédez à l'option Teamspaces dans le panneau de gauche, puis cliquez sur le menu déroulant pour afficher les Teamspaces disponibles.

Méthode 2 :

Accédez à CRM Setup > Personal Settings > Teamspace Information. Cette page répertorie les Teamspaces auxquels l'utilisateur a accès.

Comment personnaliser les options d'affichage de mon CRM pour une utilisation plus confortable ?

Zoho CRM propose des options d'accessibilité vous permettant de personnaliser l'interface pour une utilisation plus confortable. Ces options vous aident à ajuster le système en matière d'affichage et de contrôle des animations.

Ces paramètres vous permettent de personnaliser des éléments tels que la taille de la police, l'espacement des caractères, les raccourcis et une interface plus épurée.

Pour une explication détaillée et les étapes de configuration, veuillez consulter le lien d'aide. Si vous avez des questions après avoir effectué ces modifications, vous pouvez rétablir les paramètres à tout moment.

Zoho CRM dispose-t-il d'une assistance vocale ?

Oui, la fonctionnalité Zia Voice Assistant est prise en charge dans Zoho CRM. Elle vous permet d'effectuer les actions courantes dans CRM à l'aide de commandes vocales.

Une fois activée, vous pouvez utiliser des commandes pour des actions telles qu'ouvrir des leads, sélectionner des enregistrements, modifier des enregistrements ou supprimer un enregistrement.

Pour accéder à cette fonctionnalité et consulter les commandes prises en charge, accédez à :

CRM Setup > General > Personal Settings > Accessibility > Zia Voice Assistant.

Vous pouvez y activer la fonctionnalité et consulter la liste des commandes actuellement prises en charge par le Voice Assistant.

Remarque : Si un assistant vocal est déjà activé sur votre système, l'exécution simultanée des deux assistants peut provoquer des conflits. Pour une expérience optimale lors de l'utilisation du Zia Voice Assistant, nous vous recommandons de désactiver l'assistant vocal du système.

Utilisateurs

Vous trouverez ci-dessous quelques conseils de dépannage relatifs à certains paramètres importants de la section Utilisateurs.

Impossible d'ajouter des utilisateurs

Vérifiez le nombre de licences utilisateur disponibles dans votre compte. Cliquez sur la photo de profil à l'écran, puis sélectionnez Gérer l'abonnement. Vous serez redirigé vers la page du Zoho Store, où vous pourrez consulter les détails de votre abonnement.

Dans la section des détails d'achat, vous pouvez voir l'application, son édition et le nombre d'unités (licences utilisateur) achetées.

Accédez à CRM Setup > General > Users pour vérifier le nombre d'utilisateurs actifs dans le compte et contrôler si toutes les licences disponibles sont déjà utilisées.

Si des licences sont disponibles et que vous ne parvenez toujours pas à ajouter un utilisateur, écrivez-nous à l'adresse support@zohocrm.com en joignant des captures d'écran ou un enregistrement d'écran décrivant le problème.

Lors de l'ajout d'un nouvel utilisateur, un message d'erreur indique que l'utilisateur existe déjà

Vérifiez si l'utilisateur a déjà été invité dans le compte de votre organisation. Accédez à CRM Setup > General > Users.

Dans la section Utilisateurs, vous verrez la liste des utilisateurs actifs. Cliquez sur l'option de liste déroulante pour afficher les autres catégories d'utilisateurs, telles que les utilisateurs inactifs ou les utilisateurs supprimés, et vérifiez si l'utilisateur y figure déjà.

Si vous ne parvenez toujours pas à trouver l'utilisateur, écrivez-nous à l'adresse support@zohocrm.com en joignant des captures d'écran ou un enregistrement d'écran de l'erreur décrivant le problème.

Nous avons invité un utilisateur, mais il n'a pas encore reçu l'e-mail d'invitation

Vérifiez auprès de l'utilisateur si l'e-mail d'invitation a été reçu dans son dossier Spam ou Courrier indésirable .

Si l'e-mail n'est toujours pas reçu, écrivez-nous à l'adresse support@zohocrm.com et communiquez l'adresse e-mail de l'utilisateur invité afin que notre équipe d'assistance puisse vous aider.

Nous avons ajouté un nouvel utilisateur à notre CRM, mais il ne parvient pas à rejoindre le compte

Vérifiez si l'utilisateur rencontre une erreur lors de l'accès à l'option Rejoindre maintenant dans l'e-mail d'invitation. L'utilisateur peut également essayer d'utiliser le lien alternatif fourni dans le même e-mail pour rejoindre le compte.

Si le problème persiste, essayez d'envoyer une nouvelle invitation. Accédez à CRM Setup > General > Users, sélectionnez l'utilisateur invité, puis cliquez sur le bouton Renvoyer l'invitation pour envoyer une nouvelle invitation.

Si l'utilisateur ne parvient toujours pas à rejoindre le compte, envoyez des captures d'écran ou un enregistrement d'écran du problème à l'adresse support@zohocrm.com afin que nous puissions vous aider.

Comment modifier l'adresse e-mail d'un utilisateur ?

Vous pouvez mettre à jour l'adresse e-mail en modifiant l'adresse e-mail principale dans Zoho Accounts.

Accédez à la page de votre compte Zoho à l'adresse accounts.zoho.com. Cliquez sur votre profil dans le menu de gauche, puis sélectionnez Adresse e-mail.
Cliquez sur Ajouter une adresse e-mail et saisissez l'adresse e-mail souhaitée, puis cliquez sur Ajouter.
Saisissez le code OTP reçu à la nouvelle adresse e-mail et finalisez la vérification.
Pour définir cette adresse comme adresse e-mail principale, cliquez sur Définir comme adresse principale et sélectionnez Définir comme principal.

Une fois cette étape effectuée, l'adresse e-mail sera mise à jour.

Si vous rencontrez des difficultés lors de ces étapes, écrivez-nous à l'adresse support@zohocrm.com ou support@zohoaccounts.com en joignant des captures d'écran du problème afin que nous puissions vous aider.

Est-il possible d'utiliser la même adresse e-mail pour différents comptes d'organisation ?

Oui, vous pouvez utiliser la même adresse e-mail pour créer et gérer plusieurs comptes d'organisation Zoho. Vous pouvez également basculer facilement entre les différentes organisations associées à votre compte.

Pour basculer entre les organisations, cliquez sur l'icône de photo de profil, puis cliquez sur le menu déroulant situé à côté du Nom de l'organisation et sélectionnez Gérer l'organisation pour accéder à l'autre compte d'organisation.

Company Details

Why am I unable to edit any information in Company Details in my CRM?

This privilege is restricted to the super admin or administrator. If you need to make any changes to the company details, please check with your account super admin or administrator.

If you are an administrator and are still unable to modify these details, please write to us at support@zohocrm.com along with supporting screenshots or a screen recording of the issue so that we can assist you further.

My Zoho CRM account is set up with a custom domain. However, when one of our developers tried to access the CRM portal, it still shows the default portal address instead of the custom domain we added.

Domain mapping allows you to rebrand your CRM account with a custom domain, but it supports only one portal at a time and does not apply to all account environments automatically.

Check with the developer who is accessing the CRM portal and verify whether they are logging into the same environment, such as Production or Sandbox.

The Custom Domain Mapping (Rebranding) feature in Zoho CRM must be configured separately for each environment, such as Production, Sandbox, or Client Portal created for external users.

Ensure that the custom domain setup has been configured for the specific environment that the user is trying to access. If not, choose the required environment and complete the setup for that instance.

We are unable to configure custom domain mapping in our account. It throws an error stating “Portal is yet to be configured.” What is this portal that needs to be configured?

Custom domain mapping is supported only for standalone Zoho CRM accounts in the Enterprise or Ultimate editions. It is not supported for Zoho CRM Plus or Zoho One subscription accounts for the main CRM domain.

However, these subscriptions still allow custom domain mapping for Client Portals created in CRM.

If no Client Portal has been configured in the respective account, the system will display the error “Portal is yet to be configured.” This indicates that there is currently no portal setup available in the account for domain mapping.

We want to change the super admin of our Zoho CRM account

If both the current Super Admin and the user who will become the new Super Admin are active in the account, this change can be made directly by the current Super Admin.

Connectez-vous à votre CRM avec le compte Super Admin et accédez à Configuration > Général > Informations sur l'entreprise.

Cliquez sur l'icône de modification (crayon). Dans la fenêtre contextuelle, localisez le champ Super Admin - «CurrentAdmin», sélectionnez l'utilisateur qui doit devenir le nouveau Super Admin dans la liste déroulante, puis cliquez sur Enregistrer.

Remarque : L'utilisateur qui sera désigné comme nouveau super admin doit être actif dans le compte et disposer du profil Administrateur.

Si le super admin actuel n'est pas actif, mais que vous avez tout de même besoin de modifier le super admin, écrivez-nous à support@zohocrm.com en mettant l'administrateur actuel en copie, accompagné de votre consentement, afin que nous puissions valider la demande et vous accompagner dans ce changement.

Impossible de voir le bouton Supprimer le compte CRM dans votre CRM

Assurez-vous que votre compte a été rétrogradé vers l'édition Free. Si le compte comporte plusieurs utilisateurs actifs, vous devez désactiver tous les utilisateurs, à l'exception du super admin, avant de pouvoir supprimer le compte.

Une fois ces conditions remplies, l'option Supprimer le compte CRM sera disponible.

Si vous souhaitez clôturer le compte CRM sans attendre la période de 7 jours, contactez notre équipe d'assistance à support@zohocrm.com après avoir effectué les étapes ci-dessus. Nous activerons ensuite l'option vous permettant d'accéder à votre compte CRM et de le clôturer immédiatement.

Un rapport sur le chiffre d'affaires généré cette année n'affiche pas certaines valeurs issues des transactions conclues cette année

Vérifiez les données relatives aux transactions créées ou conclues chaque mois, puis contrôlez le paramètre d'exercice fiscal configuré dans votre compte, car le rapport collecte les données en fonction de cette période.

Par exemple, si votre exercice fiscal est défini d'avril à mars, les valeurs de l'année en cours seront calculées selon cette période.

Vérifiez le paramètre d'exercice fiscal et les filtres appliqués dans le rapport afin de vous assurer que les valeurs correctes sont bien collectées et affichées.

Si vous rencontrez toujours des difficultés, écrivez-nous à support@zohocrm.com afin que nous puissions vous assister davantage.

Impossible de modifier la devise de base dans votre compte Zoho CRM

Commencez par vérifier si une devise de base a déjà été définie dans votre compte. Pour cela, accédez à Configuration > Général > Informations sur l'entreprise > Devises.

Si une devise de base est déjà configurée, elle ne peut pas être modifiée directement, car cela affecterait les enregistrements existants dans le compte et les modifications ne pourraient pas être annulées.

Si la devise de base est réinitialisée de notre côté, les modifications suivantes auront lieu :

Après la réinitialisation, vous pouvez sélectionner la devise souhaitée et la définir comme nouvelle devise de base.
Une fois la nouvelle devise de base définie, tous les enregistrements existants refléteront la nouvelle devise de base.
Les valeurs monétaires existantes ne seront pas converties. Elles resteront identiques, mais le symbole de la devise changera.
Par exemple, si le montant d'une transaction est de 200 $ USD et que la nouvelle devise de base est l'EUR, le montant sera affiché comme 200 € EUR, et non la valeur convertie.
Toutes les devises multiples configurées seront supprimées, car leurs taux de change sont définis sur la base de l'ancienne devise de base.
Une fois la nouvelle devise principale définie, vous pouvez à nouveau ajouter les devises requises.

Si vous acceptez ces modifications et souhaitez néanmoins réinitialiser la devise principale, le super administrateur de votre compte Zoho CRM doit donner son accord en écrivant à support@zohocrm.com afin que nous puissions procéder à la réinitialisation.

Puis-je modifier la hiérarchie basée sur les rôles en hiérarchie basée sur les rapports ?

Oui, vous pouvez passer d'une hiérarchie basée sur les rôles à une hiérarchie basée sur les rapports dans Zoho CRM.

La hiérarchie configurée dans votre compte CRM définit le classement des niveaux d'utilisateurs selon les fonctions et détermine le niveau d'accès aux données. Avant de passer à un autre type de hiérarchie, prenez soin d'examiner les conséquences liées à ce changement de paramètre.

Points importants à prendre en compte lors du changement de hiérarchie :

Si les prévisions sont configurées sur la base de la hiérarchie existante par rôles, le passage à une hiérarchie basée sur les rapports supprimera les prévisions créées pour les périodes en cours et à venir.
Les prévisions basées sur les rôles pour les périodes terminées seront archivées. Toute nouvelle prévision sera créée selon la hiérarchie basée sur les rapports.
La fonctionnalité Ajustements sera désactivée, car elle ne peut pas être configurée pour la hiérarchie basée sur les rapports dans les prévisions. Les ajustements effectués au cours des périodes de prévisions terminées resteront néanmoins conservés.

Motivators pour Zoho CRM

Les indicateurs KPI basés sur les leads avec une valeur de critère ne s'affichent pas, ou un autre composant affiche un nombre incorrect

Vérifiez les mêmes informations dans le module Leads en appliquant des filtres intelligents afin de faire correspondre le nombre avec les critères spécifiques ou l'intervalle de temps utilisé dans le composant KPI. Vérifiez ensuite si les valeurs correspondent.

Si le nombre ne correspond toujours pas, envoyez des captures d'écran et un enregistrement d'écran illustrant le problème à support@zohocrm.com afin que nous puissions vérifier et vous apporter une assistance complémentaire.

La section Jeux terminés affiche une incohérence dans les comptages, et nous ne parvenons pas à identifier pourquoi le comptage d'un utilisateur est différent. Est-il possible de le modifier ?

Il n'est pas possible de modifier les informations affichées dans un jeu terminé. Une fois un jeu terminé, ses enregistrements ne peuvent pas être modifiés.

Vous pouvez cliquer sur l'icône Plus et sélectionner À propos pour consulter les critères définis pour ce jeu, ainsi que les enregistrements correspondants ou le nombre de participants ayant atteint leurs objectifs.

Pour vérifier l'incohérence des comptages, appliquez les mêmes critères dans le module concerné et comparez les résultats avec les scores affichés dans le jeu.

Si vous constatez toujours une incohérence, écrivez-nous à support@zohocrm.com en joignant des captures d'écran de référence et un enregistrement d'écran détaillé du problème. Vous pouvez également contacter l'assistance directement pour approfondir l'investigation lors d'une session dédiée.

Réservation de calendrier

Impossible de créer une nouvelle réservation de calendrier

Vérifiez le nombre de réservations actives que vous avez déjà créées pour les réservations individuelles.

Selon la limite de la fonctionnalité, vous ne pouvez avoir que trois réservations de calendrier actives par utilisateur. Si vous tentez d'en créer davantage, le système affiche l'erreur suivante :

« Vous ne pouvez pas créer plus de 3 réservations de calendrier actives. »

Un utilisateur s'est retrouvé avec deux réunions planifiées simultanément ou plusieurs réunions programmées les unes à la suite des autres. Comment ce chevauchement peut-il se produire alors qu'il n'était pas prévu ?

Vérifiez que le même utilisateur n'est pas associé à plusieurs réservations d'équipe dont les créneaux horaires sont configurés sans délai tampon. Cette configuration peut entraîner des réunions planifiées les unes à la suite des autres ou des chevauchements apparents.

Par exemple, si une réservation d'équipe est configurée avec un créneau de 30 minutes sans délai tampon, et qu'une autre réservation utilise une durée de créneau différente avec un délai tampon, le temps disponible peut encore apparaître comme libre en fonction des utilisateurs assignés par la méthode de distribution circulaire (round robin). Dans ce cas, le système peut allouer le créneau en fonction de la disponibilité de l'utilisateur sur l'ensemble de ces réservations.

Après avoir vérifié ces paramètres, si vous constatez toujours des anomalies ou avez besoin d'éclaircissements supplémentaires, contactez notre équipe d'assistance afin que nous puissions examiner la configuration lors d'une session en direct et vous accompagner.

Impossible de créer un lien de réservation individuel pour des appels ou des réunions car l'option n'est pas visible

Si vous ne voyez pas l'option Réservation individuelle dans la liste déroulante lors de la création d'une réservation, vérifiez que vous disposez des autorisations requises pour les modules Réunions et Appels.

L'option Réservation individuelle ne sera disponible que si vous avez accès à ces modules.

If the option is still not visible after verifying the permissions, you may need to check the module access configured for your profile.

You can check the permissions by going to CRM Setup > Security Control > Profiles.

Global Search and Advance Filtering

While searching for a record, the existing record is not listed in the results.

Check the search term you are using and ensure that the word associated with the record is entered as a complete word, rather than using only a few characters from the middle of the word.

The search works based on the full term as it appears in the record details. The word must be spelled correctly and should match the value stored in the record, regardless of whether the word appears first, second, or anywhere in the field value.

For example, if you search for “test”, the results will list records that contain the word test in the record name or field value. However, if you search using only part of the word such as “est”, the relevant records may not appear in the search results.

The searched records are not listed, even though we have already added them to the CRM account

If more than 10 records match the search term, the results will be displayed based on the last activity or modified time.

Use the right arrow to navigate through the next set of records to view additional results.

If you still do not find the required records, check whether the respective record is available in the specific module where it was originally created.

While searching for a record in the Global Search of CRM, no results appear even though we are sure the record was added

If you are certain that the record was added to the module but it does not appear in the search results, check whether the record may have been deleted by another user in the meantime.

Vous pouvez vérifier cela en consultant la Corbeille. Accédez à CRM Setup > Data Administration > Recycle Bin, où vous pouvez consulter les détails indiquant quand l'enregistrement a été supprimé et par qui. Depuis cet écran, vous avez également la possibilité de restaurer l'enregistrement ou de le supprimer définitivement.

Si vous ne parvenez toujours pas à trouver l'enregistrement, veuillez nous communiquer les détails à l'adresse support@zohocrm.com en joignant des captures d'écran pertinentes ou un enregistrement d'écran détaillé, afin que nous puissions approfondir le diagnostic.

Comment afficher plus de détails dans l'aperçu de la recherche globale ?

La recherche globale affiche uniquement un nombre limité d'informations dans les résultats de recherche initiaux.

Pour afficher plus de détails, cliquez sur le bouton Recherche avancée. La vue de recherche détaillée s'ouvre alors, affichant des informations supplémentaires pour chaque enregistrement.

Vous pouvez également cliquer sur l'icône Gérer les colonnes pour personnaliser les colonnes affichées et sélectionner les champs que vous souhaitez voir apparaître dans la liste des résultats.

Est-il possible de rechercher des enregistrements dans un module spécifique ou dans plusieurs modules sélectionnés, par exemple uniquement dans les modules Commande et Facture ?

Oui. Vous pouvez rechercher un terme, puis utiliser la Recherche avancée pour filtrer les résultats par modules spécifiques.

Cliquez sur l'icône Recherche, saisissez le terme recherché, puis cliquez sur Afficher la recherche avancée.

Dans la fenêtre Recherche avancée, cliquez sur l'icône Filtre pour afficher la liste des modules disponibles. Sélectionnez les modules dans lesquels vous souhaitez effectuer votre recherche, par exemple Commande et Facture, puis cliquez sur Appliquer le filtre.

Vous pouvez également affiner les résultats en appliquant des filtres tels que Date de création, Date de modification et Heure, ou Propriétaire de l'enregistrement.

Si vous avez besoin d'une assistance complémentaire, écrivez-nous à l'adresse support@zohocrm.com en joignant des captures d'écran de référence.