Split View

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Introduction

Split View est une vue de module dans l'interface NextGen de Zoho CRM qui donne aux utilisateurs le pouvoir de diviser de grands ensembles d'enregistrements en tables plus petites et catégorisées en fonction d'un champ spécifique, tel qu'une liste de sélection, un utilisateur ou tout critère défini. Cette mise en page permet aux utilisateurs d'interagir avec plusieurs ensembles de données côte à côte, offrant une interface plus contextuelle, épurée et exploitable.

Plutôt que de filtrer ou de créer des vues personnalisées à chaque fois, Split View offre un moyen simplifié de voir différents segments de vos données en une seule fois, rendant l'analyse plus rapide et les workflows plus efficaces.

Imaginez que vous êtes un responsable des ventes travaillant avec des centaines de transactions. Au lieu de faire défiler sans fin ou d'appliquer des filtres, vous pouvez utiliser Split View pour organiser automatiquement ces transactions en trois catégories (Petite, Moyenne, Grande) en fonction de leur valeur de chiffre d'affaires. Désormais, chaque catégorie s'affiche dans son propre panneau, ce qui facilite la concentration sur les transactions qui nécessitent votre attention, le tout en un seul écran. De même, vous pouvez diviser vos données de module en fonction du propriétaire de l'enregistrement ou d'une liste de sélection pour en tirer des informations.

Ce type de segmentation instantanée aide les équipes à rester organisées, à tirer rapidement des informations et à prendre des mesures plus intelligentes sans quitter le module.

Disponibilité

Les limites de Split View selon votre édition CRM sont :

Édition gratuite : 1
Standard et Professional : 5
Enterprise : 10
Ultimate : 25

Autorisations requises : L'utilisateur doit disposer de l'autorisation Gérer les vues activée pour créer et modifier les configurations de Split View.

Split View vous permet de :

Organiser vos enregistrements en les divisant en plusieurs tables, en fonction d'un champ choisi (par exemple, Source de lead, Propriétaire de l'enregistrement ou Secteur d'activité).
Visualiser et interagir avec plusieurs segments de données à partir d'un seul écran.
Personnaliser la façon dont vos données sont divisées et affichées pour correspondre à vos workflows métier.

Avec Split View, vous pouvez réaliser :

Vues multiples : affiche les données d'un module en plusieurs catégories pour un accès facile aux informations.
Vues interactives : chaque panneau de la vue divisée est indépendamment défilable et interactif.
Vous pouvez gérer votre Split View en réorganisant, en modifiant et en supprimant les données divisées.
Choisir le nombre d'enregistrements à afficher par division. Il s'agit d'un paramètre commun à toutes les divisions et ne peut pas être modifié pour les divisions individuelles.
Afficher les données divisées sous forme de graphiques pour obtenir plus d'informations sur votre entreprise.
Créer de nouveaux enregistrements directement à partir d'une vue divisée. Cependant, la création d'enregistrements n'est prise en charge que pour les champs de liste de sélection et d'utilisateur. Voici certains cas où il n'est pas possible de créer de nouveaux enregistrements à partir d'une vue divisée :
● Le champ n'est pas utilisé ou ne dispose d'aucune autorisation
● S'il y a des champs masqués (par exemple, créé par, modifié par, mode désabonné...)
● S'il y a des champs de dépendance de mappage (champs enfants uniquement)

Comment utiliser la vue divisée pour vos modules ?

Pour commencer à utiliser Split View dans n'importe quel module pris en charge :

Accédez au module souhaité (par exemple, Transactions, Leads, Secteur d'activité) et choisissezSplit View.
Entrez le nom de cette mise en page de vue divisée.
Choisissez le nombre d'enregistrements à afficher dans chaque division.
* Il s'agit d'un paramètre commun à toutes les divisions et ne peut pas être modifié pour les divisions individuelles.
Sélectionnez un champ de catégorie - Liste de sélection / Utilisateur ou Critères pour définir comment les enregistrements sont divisés.
Choisissez la catégorie selon laquelle diviser les données du module.
Si vous avez choisi de diviser par Liste de sélection/Utilisateur, sélectionnez les valeurs de division et les colonnes de division.
Si vous avez choisi de diviser par critères, entrez le nom de la division, choisissez les critères et sélectionnez les colonnes. Cliquez sur Nouvelle division pour ajouter plus de segments à la vue.
Les données de votre module seront désormais divisées en plusieurs vues avec des données catégorisées.

Remarque : Vous ne pouvez sélectionner les colonnes de chaque division que lors du processus de création initial. Vous ne pouvez pas sélectionner différentes colonnes lors de la modification de la division. En revanche, vous pouvez choisir différentes colonnes en cliquant sur Gérer les colonnes à la fin de chaque division.

Représenter les données divisées dans des graphiques

Vous pouvez choisir d'afficher les données représentées par chaque division en mode graphique. Sélectionnez l'option de vue graphique comme indiqué ci-dessous pour obtenir une représentation visuelle de vos enregistrements dans chaque division.

Modifiez le type de graphique comme indiqué ci-dessous pour obtenir de meilleures informations sur les données de chaque division.

Gérer la vue divisée

Vous pouvez basculer entre la vue de liste standard et la vue divisée à tout moment. Vous pouvez gérer votre vue divisée à tout moment pour effectuer des modifications ou personnaliser la vue en fonction des nouveaux enregistrements ajoutés ou autres.

Cliquez simplement sur l'icône de menu à côté de l'enregistrement de la vue divisée pour modifier ou supprimer la vue. En cliquant sur l'option Modifier, vous accédez à la page de modification de la vue où vous pouvez modifier le critère ou la colonne pour une vue des données personnalisée. En cliquant sur l'option Supprimer, vous supprimerez la vue de votre module. Vous pouvez également choisir de supprimer plusieurs vues à la fois.

Vous pouvez également effectuer d'autres actions basées sur les enregistrements de chaque tableau segmenté pour prendre des décisions éclairées rapidement ou envoyer des campagnes de suivi ou des e-mails et bien d'autres choses.

Avec la vue divisée, vous pouvez choisir d'afficher les mêmes données ou colonnes dans toutes les divisions, ou vous pouvez faire en sorte que chaque division affiche des données différentes pour obtenir des informations plus éclairées. Cliquez simplement sur « Gérer les colonnes » l'option à la fin de chaque division et sélectionnez les colonnes que vous souhaitez voir. Si vous souhaitez que toutes vos divisions affichent les mêmes informations, cliquez sur « Appliquer à toutes les divisions ». Vous pouvez également ignorer cette étape si vous préférez afficher des données différentes dans chaque division.

Limitations

La vue divisée est actuellement disponible uniquement dans les modules compatibles avec la vue de liste et seulement pour la nouvelle interface utilisateur, tels que : -- Comptes, Comptes, Ensembles, Modules personnalisés, Appels, Campagnes, Cas, Contacts, Événements, Factures, Prospects, Opportunités, Catalogues de prix, Produits, Bons de commande, Devis, Commandes clients, Solutions, Task, Fournisseurs
Le nombre maximum de divisions qui peuvent être créées dans chaque vue divisée est 10, et le nombre minimum de divisions qui doivent être créées dans chaque vue divisée est 2.
Le nombre maximal de critères autorisés pour chaque division est 10.
Les types de données pris en charge pour une vue divisée basée sur des critères sont : champs de texte, champs de date, champs de date et heure, champs d'e-mail, champs numériques, champs de téléphone, champs de pourcentage, champs de devises doubles, champs décimaux, champs d'entiers longs, champs de numérotation automatique, champs booléens, champs de liste de sélection, champs utilisateur, champ de mise en page et champ d'étiquette
Les types de données pris en charge pour une vue divisée basée sur une liste de sélection sont : liste de sélection, étape, mise en page
Les types de données pris en charge pour une vue divisée basée sur l'utilisateur sont : recherche du propriétaire, recherche d'utilisateur unique, créé par, modifié par, gestionnaire
L'action « Sélectionner tout » pour les enregistrements en vue divisée ne fonctionne pas de la même manière que pour la vue de liste. Les utilisateurs ne peuvent pas sélectionner tous les enregistrements dans cette vue.